TradingKey สรุปตลาดรายวัน: เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bps อาจปรับขึ้นอีกครั้งในปีนี้; ราคาทองคำร่วงลง ขณะที่อินเทลพุ่งขึ้น 4%

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ตามเวลาตะวันออก หุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นก่อนจะย่อตัวลง หลังจากการประกาศมติอัตราดอกเบี้ยประจำเดือนกันยายนของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) โดยเฟดมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 basis points ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงขยับขึ้นสู่กรอบเป้าหมายที่ 3.75%–4.00% ซึ่งนับเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 ขณะเดียวกัน คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้ สัญญาณนโยบายการเงินเชิงรุก (Hawkish) ได้ผลักดันให้ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์และ S&P 500 ปรับตัวลดลงเพิ่มขึ้นในช่วงท้ายตลาด

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 1.21% ปิดที่ 51,467.14 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.45% ปิดที่ 7,551.81 จุด และดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 0.01% ปิดที่ 25,978.42 จุด

ในส่วนของหุ้นรายตัว หุ้นอินเทล (INTC) ปรับตัวขึ้น 4.03% โดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เอสเคไฮนิกซ์ อยู่ระหว่างการหารือกับอินเทลเกี่ยวกับความร่วมมือที่อาจเกิดขึ้นในการผลิตชิปหน่วยความจำในสหรัฐเป็นครั้งแรก ซึ่งรวมถึงการเช่ากำลังการผลิตบางส่วนที่โรงงานของอินเทลในรัฐโอไฮโอ หรือการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับอินเทลและบริษัทคลาวด์คอมพิวติ้ง

หุ้นกลุ่มพลังงานอ่อนตัวลงอย่างมากตามราคาน้ำมันที่ย่อตัวลง โดยหุ้นเอ็กซอนโมบิล (XOM) ลดลง 3.54% หุ้นเชฟรอน (CVX) ร่วงลง 2.86% ขณะที่หุ้นเดวอน เอนเนอร์จี (DVN) และหุ้นโคโนโคฟิลลิปส์ (COP) ต่างปรับตัวลดลงมากกว่า 5% ส่วนหุ้นโรบินฮู้ด (HOOD) ร่วงลง 5.46% เนื่องจากความไม่แน่นอนด้านการกำกับดูแลคริปโทเคอร์เรนซียังคงกดดันหุ้นที่เกี่ยวข้อง หลังจากวุฒิสภาสหรัฐไม่สามารถผลักดันร่างกฎหมาย Clarity Act ให้คืบหน้าได้

ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกย่อตัวลงจากระดับสูงสุดก่อนหน้า แต่ยังคงยืนเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ โดยน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ลดลง 2.64% ปิดที่ 105.61 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ร่วงลง 3.28% ปิดที่ 102.03 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยซาอุดีอาระเบียได้จัดส่งน้ำมันดิบไปยังโรงกลั่นในเอเชียมากขึ้นผ่านทางท่าเรือโซฮาร์ของโอมาน ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลด้านอุปทานที่เกิดจากการชะงักของการส่งออกที่เมืองยันบูได้ในระดับหนึ่ง ขณะเดียวกัน สต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐลดลงเพียง 640,000 บาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะลดลง 1.62 ล้านบาร์เรล

ในส่วนของโลหะมีค่า ราคาทองคำ (XAUUSD) ย่อตัวลงอย่างมากหลังจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยราคาทองคำส่งมอบทันที (Spot gold) ร่วงลงแตะระดับ 4,235.44 ดอลลาร์ชั่วคราวหลังทราบผลการประชุม หลังจากที่ทะลุระดับ 4,365 ดอลลาร์ในระหว่างวัน และหลังจากเฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นรวมถึงแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงได้กลับมาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักต่อราคาทองคำอีกครั้ง

สำหรับสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTC) ผันผวนอยู่ในช่วง 75,000 ถึง 76,500 ดอลลาร์หลังมติของเฟด โดยล่าสุดเคลื่อนไหวอยู่ที่ 76,400 ดอลลาร์ ขณะที่อีเธอร์เรียมซื้อขายใกล้ระดับ 2,425 ดอลลาร์ เนื่องจากตลาดได้รับรู้ปัจจัยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปมากแล้ว ความผันผวนทันทีหลังทราบมติจึงมีค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ตาม สัญญาณการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพิ่มเติมจาก dot plot ล่าสุด ยังคงส่งผลให้สินทรัพย์คริปโทฯ ต้องเผชิญกับสภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงอย่างต่อเนื่อง

ข่าวตลาด

เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยท์ และส่งสัญญาณว่าอาจคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปในช่วงปลายปีนี้ เฟดมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นสู่ระดับ 3.75%–4.00% คาดการณ์รายไตรมาสล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ 16 จาก 18 รายที่ยื่นผลคาดการณ์ คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 25 เบสิสพอยท์ก่อนสิ้นปี 2026 โดยค่ามัธยฐานของอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 4.00%–4.25% และคาดว่าจะคงอยู่ที่ระดับนี้ในปี 2027 นอกจากนี้ เฟดยังได้ปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ PCE สำหรับสิ้นปี 2026 จาก 3.6% เป็น 3.7% และปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของ GDP ขึ้นจาก 2.2% เป็น 2.3%

ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 1.2% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนสิงหาคม ขณะที่ยอดขายปลีกพื้นฐานเติบโต 1.4% ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่า ยอดขายปลีกเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.8% อย่างมาก และเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม ขณะที่ยอดขายปลีกพื้นฐานเติบโต 1.4% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.4% อย่างมากเช่นกัน ข้อมูลการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งส่งผลให้โกลด์แมน แซคส์ ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของ GDP สหรัฐฯ แบบคำนวณเป็นรายปีสำหรับไตรมาสที่สามเป็น 3.0% ขณะที่เจพีมอร์แกนปรับเพิ่มคาดการณ์เป็น 3.5%

ราคาสินค้านำเข้าของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบรายปี ชี้ให้เห็นว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังไม่ได้ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด ราคาสินค้านำเข้าเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนสิงหาคม ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.4% ส่วนการปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบรายปีแตะที่ 7.0% ซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022 โดยในจำนวนนี้ ราคาสินค้านำเข้าจำพวกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และเซมิคอนดักเตอร์ พุ่งขึ้น 19.1% เมื่อเทียบรายปี บ่งชี้ว่ากระแสการลงทุนใน AI กำลังส่งผลกระทบต่อต้นทุนของสินค้าทุนบางประเภทเช่นกัน

เอสเคไฮนิกซ์ อยู่ระหว่างการเจรจากับอินเทล เพื่อผลิตชิปหน่วยความจำในสหรัฐฯ เป็นครั้งแรก แหล่งข่าวเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายกำลังหารือกันเกี่ยวกับทางเลือกต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการที่เอสเคไฮนิกซ์ เช่ากำลังการผลิตส่วนหนึ่งที่โรงงานในรัฐโอไฮโอของอินเทล หรือจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับอินเทลและบริษัทคลาวด์คอมพิวติ้งรายใหญ่ การเจรจายังคงอยู่ในขั้นสำรวจความเป็นไปได้และยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย หากข้อตกลงนี้เดินหน้าต่อไป จะถือเป็นครั้งแรกของเอสเคไฮนิกซ์ ในการผลิตชิปหน่วยความจำบนผืนแผ่นดินสหรัฐฯ

มีรายงานว่าแอปเปิลกำลังพิจารณากลับเข้าสู่ตลาดเซิร์ฟเวอร์โดยใช้เทคโนโลยีของอินวิเดีย แอปเปิล (AAPL) กำลังพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ประมวลผล AI ที่ขับเคลื่อนด้วยชิป M8 Ultra ที่พัฒนาขึ้นเอง และพิจารณาใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อของอินวิเดีย (NVDA) อย่าง NVLink Fusion โครงการนี้อาจเปิดตัวอย่างเร็วที่สุดในปี 2029 แม้ว่าจะยังคงอาจมีการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกได้ก็ตาม หากได้รับการดำเนินการจริง จะถือเป็นการกลับเข้าสู่ตลาดฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์เฉพาะทางของแอปเปิลอีกครั้ง หลังจากถอนตัวจากไลน์ผลิตภัณฑ์ Xserve ในปี 2011

โอเพนเอไอ เตรียมเปิดเผยพฤติกรรมผิดปกติของโมเดล AI เป็นประจำ โอเพนเอไอ ประกาศจัดตั้งกรอบทำงานใหม่สำหรับการติดตามและเปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องของโมเดล พร้อมเปิดเผยกรณีศึกษา 6 กรณีเกี่ยวกับพฤติกรรมผิดปกติหรือน่ากังวลของโมเดลที่สังเกตพบในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทระบุว่า เนื่องจากความสามารถในการทำงานอย่างอิสระของเอเจนต์ AI เพิ่มสูงขึ้น อุตสาหกรรมจึงยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการปรับพฤติกรรมโมเดลให้สอดคล้องตามเป้าหมายและการควบคุมพฤติกรรมได้อย่างสมบูรณ์

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายฉบับแรกที่มุ่งเป้าจัดการกับต้นทุนไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูล สภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างกฎหมายคุ้มครองผู้เสียค่าไฟฟ้า (Ratepayer Protection Act) ด้วยคะแนนเสียง 417 ต่อ 3 เสียง ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานกำกับดูแลสาธารณูปโภคประจำรัฐประเมินว่า ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ เช่น ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ควรเป็นผู้รับภาระต้นทุนเพิ่มเติมในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าใหม่เพื่อรองรับพวกตนหรือไม่ นี่ถือเป็นครั้งแรกที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านกฎหมายระดับสหพันธรัฐที่จัดการกับต้นทุนทางเศรษฐกิจของศูนย์ข้อมูล AI โดยตรง

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

ตารางด้านล่างนี้แสดง 10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดปัจจุบัน ด้วยปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่สูงเป็นพิเศษ สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโลก