สรุปภาพรวมตลาดวันนี้: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002, หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ประคองตัวเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ได้อย่างฉิวเฉียด

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดระหว่างวัน ที่ 5.36% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 ขณะที่ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลดลง

ดัชนี Nasdaq ยุติสถิติปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 5 วันทำการ และย่อตัวลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์พร้อมกับดัชนี S&P 500 ส่วนดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงมากกว่า 1% ในช่วงหนึ่ง ขณะที่ดัชนีหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียและดัชนี KBW Nasdaq Bank ต่างลดลงมากกว่า 1% เมตา (META) ลดลง 2.38% ขณะที่ คราวด์สไตรก์ (CRWD) ร่วงลง 4.83%

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นมุ่งสู่ระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือน ขณะที่เงินยูโรเข้าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 17 เดือน บิตคอยน์ร่วงลงหลุดระดับ 83,000 ดอลลาร์ชั่วคราว โดยปรับตัวลงมากกว่า 3% จากระดับสูงสุดระหว่างวัน

ราคาน้ำมันพลิกกลับทิศทางหลังจากปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้ หลังจากกลุ่ม G7 ร่วมมือกันปล่อยน้ำมันสำรองฉุกเฉิน และทบวงการพลังงานระหว่างประเทศสนับสนุนให้ปล่อยน้ำมันสำรองเร็วขึ้น ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นประมาณ 2% ระหว่างวัน ก่อนปิดลดลง 0.4% ที่ระดับ 100.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.3% สู่ระดับ 88.28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน

ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นได้กดดันราคาโลหะมีค่า ราคาทองคำร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน และลดลงมากกว่า 2% จากระดับสูงสุดระหว่างวัน ขณะที่ราคาทองแดงตลาด COMEX ขยับลดลง ยุติสถิติการปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้

พาดหัวข่าวตลาด

ผู้เข้าร่วมการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทั้งหมดสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ขณะที่ส่วนใหญ่เชื่อว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งอาจมีความเหมาะสมภายในสิ้นปีนี้ รายงานการประชุมระบุว่า เจ้าหน้าที่หลายคนมองว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับมือกับอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่บางส่วนเชื่อว่าแนวโน้มเศรษฐกิจเองก็มีความชัดเจนเพียงพอที่จะสนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่กล่าวว่าการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งอาจมีความเหมาะสมก่อนสิ้นปี แต่เน้นย้ำว่าการตัดสินใจในอนาคตจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เข้ามาใหม่ และไม่ได้แสดงความเร่งด่วนที่จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมติดต่อกัน โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่เห็นพ้องกันว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง และตลาดแรงงานอยู่ใกล้ระดับการจ้างงานเต็มที่ บางส่วนตั้งข้อสังเกตว่าการลงทุนด้าน AI อาจช่วยเพิ่มผลิตภาพ แต่ก็อาจเพิ่มอุปสงค์และอัตราเงินเฟ้อก่อนที่กำลังการผลิตฝั่งอุปทานจะปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ รายงานการประชุมยังยืนยันว่า ในระหว่างการเข้าแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม เฟดสาขานิวยอร์กทำหน้าที่เป็นเพียงตัวแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เท่านั้น และไม่ได้ใช้เงินทุนของธนาคารกลางสหรัฐ

อุปสงค์ในการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเป็นไปอย่างแข็งแกร่ง โดยอัตราส่วนความต้องการซื้อต่อการเสนอขาย (bid-to-cover ratio) แต่งระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2014 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขายพันธบัตรอายุ 10 ปี มูลค่า 3.9 หมื่นล้านดอลลาร์ ที่อัตราผลตอบแทนสูงสุด 5.300% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2000 แต่ยังคงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนในตลาดก่อนการประมูล ทั้งนี้ อัตราส่วนความต้องการซื้อต่อการเสนอขายแตะระดับ 2.77 โดยผู้ประมูลทางอ้อมได้รับการจัดสรรไป 80.3% ของยอดเสนอขาย ขณะที่ผู้ประมูลทางตรงและผู้ประมูลทางอ้อมรวมกันได้รับการจัดสรรประมาณ 97.5% ส่วนดีลเลอร์หลัก (Primary dealers) ได้รับการจัดสรรเพียงประมาณ 2.5% เท่านั้น อุปสงค์ที่แข็งแกร่งได้กดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีปรับตัวลดลงชั่วคราวหลังการประมูล ซึ่งการเปิดขายพันธบัตรอายุ 30 ปีที่กำลังจะมาถึงจะเป็นบททดสอบอุปสงค์ของนักลงทุนที่มีต่อพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอีกครั้ง

Anthropic เปิดตัว Claude Haiku 5.5 โดยลดต้นทุนเฉลี่ยต่อภารกิจลงประมาณ 75% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า Haiku 5.5 มุ่งเน้นไปที่แอปพลิเคชันที่ต้องการการประมวลผลปริมาณมากและมีความไวต่อต้นทุน โดยได้รับการปรับปรุงด้านการเขียนโค้ด การใช้งานคอมพิวเตอร์ และการเรียกใช้เครื่องมือ นอกจากนี้ ยังเป็นโมเดล Haiku รุ่นแรกที่รองรับการปรับระดับความพยายามในการใช้เหตุผล สำหรับพรอมต์ที่มีขนาดสูงสุด 100,000 โทเคน ราคา API จะต่ำกว่า Haiku 4.5 ถึง 90% ส่วนพรอมต์ที่เกินเกณฑ์ดังกล่าว ราคาจะต่ำลง 50% ทั้งนี้ โมเดลดังกล่าวยังสามารถทำหน้าที่เป็นเอเจนต์ย่อยให้กับ Opus 5.5 และ Sonnet 5.5 ในการจัดการภารกิจที่เกิดขึ้นบ่อยและมีต้นทุนต่ำกว่าได้ด้วย นอกจากนี้ Anthropic ยังได้ลดราคาการอ่านแคชสำหรับ Sonnet 5.5 ลงเหลือ 0.10 ดอลลาร์ต่อ 1 ล้านโทเคน

OpenAI กำลังเปิดตัว GPT-6 ให้แก่ผู้ใช้งาน ChatGPT ทั่วโลก พร้อมแนะนำ Intelligent UI แบบโต้ตอบได้ GPT-6 Sol เปิดให้ผู้ใช้งาน Plus, Pro, Business และ Enterprise เข้าถึงได้เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ขณะที่ GPT-6 Luna เริ่มเปิดตัวให้กับผู้ใช้งาน Free และ Go ในวันที่ 8 ตุลาคม การเปิดตัวครั้งนี้ครอบคลุมแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำต่อสัปดาห์มากกว่า 1.2 พันล้านราย ทั้งสองโมเดลได้รับการจัดประเภทว่ามีความสามารถระดับสูง (“high capability”) ในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงด้านชีวภาพและเคมี นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงการต้านทานการโจมตีแบบแหกคุก (jailbreak attacks) ที่แข็งแกร่งกว่า GPT-5.6 แม้ว่าจะไม่ได้ทำผลงานได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้าในการประเมินความปลอดภัยทุกรายการก็ตาม ทั้งนี้ Intelligent UI ใหม่สามารถสร้างการตอบกลับแบบโต้ตอบที่มีรูปภาพ ปุ่ม ฟอร์ม กราฟ และเครื่องมือต่าง ๆ ได้

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

ตารางด้านล่างนี้แสดงรายการ 10 หุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดล่าสุด ด้วยปัจจัยหนุนจากปริมาณการซื้อขายอันมหาศาลและสภาพคล่องที่สูงเป็นพิเศษ สินทรัพย์เหล่านี้จึงกลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก