ข่าวหุ้นวันนี้ ทรัมป์จ่อถล่มฮูตีดันน้ำมันดีด วอลล์สตรีทรองบแบงก์ ทองยืน $4,200 ขณะ SET ลุ้นไซด์เวย์อัพรับเวที IMF

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้：

1. ทรัมป์ส่งสัญญาณลุยร่วมซาอุฯ ถล่มฮูตี ดันน้ำมันดีดรับความเสี่ยงฮอร์มุซ

เปิดสัปดาห์มาสถานการณ์ตะวันออกกลางเดือดทันที หลังกลุ่มฮูตีโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุฯ ระลอกใหม่ ดับ 12 รายและเจ็บกว่า 300 คน โดยมีคนอเมริกันเสียชีวิตด้วย ขณะที่ UKMTO รายงานโดรนถล่มเรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งโอมานใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ด้านทรัมป์ส่งสัญญาณว่าสหรัฐฯ อาจเข้าร่วมกับซาอุฯ ถล่มฮูตี หนุนน้ำมันดิบเช้านี้ขยับขึ้น Brent ยืน 105 ดอลลาร์ และ WTI แตะ 92 ดอลลาร์ แม้ทรัมป์จะอ้างว่ารัสเซีย-ยูเครนพักรบด้านพลังงานแล้ว แต่เซเลนสกีเผยยังเป็นข่าวใหม่และกำลังรอความชัดเจน

ภาพนี้บอกชัดว่าความเสี่ยงลุกลามสู่เส้นทางพลังงานหลักอย่างช่องแคบฮอร์มุซเริ่มสูงขึ้น หากสหรัฐฯ โดดร่วมวงกับซาอุฯ เต็มตัว การตรึงตัวของน้ำมันแถว 90 ถึง 105 ดอลลาร์จะกลายเป็นตัวเร่งเงินเฟ้อโลก ทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกกดดอกเบี้ยลงยากกว่าที่ตลาดคาดหวังไว้

2. หุ้นสหรัฐเปิดสัปดาห์บวกต่อ ลุ้นศึกงบไตรมาส 3 ท่ามกลางวันหยุดบอนด์

ฝั่งวอลล์สตรีทยังมีแรงส่งต่อเนื่อง โดยวันศุกร์ดาวโจนส์ปิดบวก 423.31 จุด สู่ 51,654.95 จุด S&P 500 ปิด 7,811.54 จุด และ Nasdaq ปิด 27,366.17 จุด รับอานิสงส์บอนด์ยีลด์ 10 ปี ชะลอตัว เช้าวันจันทร์นี้ฟิวเจอร์สบวกต่อ 0.2%-0.5% แม้คืนนี้ตลาดบอนด์สหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวัน Columbus Day แต่วอลล์สตรีทยังเปิดซื้อขายปกติ

สัปดาห์นี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญกับการเปิดฉากงบไตรมาส 3 ประเดิมด้วยกลุ่มธนาคารพาณิชย์ยักษ์ใหญ่ตั้งแต่วันอังคาร ควบคู่กับการรอตัวเลขเงินเฟ้อทั้ง CPI และ PPI หากราคาน้ำมันดันเงินเฟ้อกลับมา บอนด์ยีลด์อาจดีดกลับมากดดัน Valuation หุ้นเทคได้อีกระลอก

3. ทองโลกทรงตัวแถว $4,200 ดอลลาร์แข็งสกัดแรงบวก ส่วน Bitcoin นิ่ง

สัญญาทองคำ COMEX ปิดวันศุกร์พุ่ง 1.43% แตะ 4,216.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ Gold Spot เช้าวันจันทร์ทรงตัวแถว 4,200 ดอลลาร์ ส่วนสมาคมค้าทองคำไทยเปิดเช้านี้ ทองคำแท่งขายออก 66,550 บาท รับซื้อ 66,350 บาท และทองรูปพรรณขายออก 67,350 บาท ด้านดัชนีดอลลาร์ยังแข็งแกร่งยืน 102.216 ขณะที่ Bitcoin เคลื่อนไหวในกรอบ 83,600 ถึง 84,000 ดอลลาร์ ตลาดคริปโตโดยรวมยังทรงตัว

ทองคำกำลังเผชิญแรงดึงสองทาง ด้านหนึ่งได้แรงหนุนฐานะหลุมหลบภัยสงครามหลังซาอุฯ และฮอร์มุซระอุ แต่อีกด้านถูกดอลลาร์แข็งและน้ำมันแพงกดดัน ตราบใดที่ยังยืนเหนือ 4,180 ถึง 4,200 ดอลลาร์ได้ โมเมนตัมยังเป็นบวก แต่หากหลุดอาจเห็นแรงขายทำกำไรระยะสั้นตามมา

4. หุ้นไทยลุ้นไซด์เวย์อัพรับเวที IMF เงินบาทแข็งช่วยดึงต่างชาติชะลอขาย

SET ปิดวันศุกร์ที่ 1,577.65 จุด เพิ่มขึ้น 7.04 จุด แม้สัปดาห์ก่อนต่างชาติขายสุทธิ 9.5 พันล้านบาท แต่วันสุดท้ายเริ่มชะลอการขายและพลิกซื้อฟิวเจอร์ส เช้าวันนี้ บล.ทิสโก้ ประเมินดัชนีแกว่งไซด์เวย์อิงบวก ให้แนวรับ 1,565 ถึง 1,570 จุด แนวต้าน 1,585 ถึง 1,590 จุด รับอานิสงส์บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ชะลอและบาทเริ่มแข็งค่า

ปัจจัยหนุนสัปดาห์นี้คือไทยจัดประชุมประจำปี IMF และ World Bank แม้หน่วยงานรัฐใน กทม. จะ WFH แต่ตลาดหุ้นเปิดปกติ โดยลุ้น IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ไทยจาก 1.9% หนุนกลุ่มนิคมฯ ท่องเที่ยว และอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่กับงบแบงก์นำโดย TISCO วันพุธนี้ กลยุทธ์เน้นดักซื้อตามแนวรับ 1,565 ถึง 1,570 จุด และรอขายทำกำไรแถว 1,590 จุด