Heutiger Marktrückblick: US-Anleiherenditen auf Höchststand seit 2002; US-Aktien geben nach, während Meta und Optikwerte zulegen

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TradingKey – Die Renditen 10- und 30-jähriger US-Staatsanleihen kletterten auf ihren höchsten Stand seit 2002, während das schwächer als erwartet ausgefallene US-Verbrauchervertrauen den Markt belastete. Alle drei großen US-Aktienindizes schlossen leicht im Minus. Einige Technologieaktien erholten sich, Werte aus dem Bereich optische Kommunikation schnitten überdurchschnittlich gut ab, während Bankenaktien hinterherhinkten.

Zum Handelsschluss fiel der Dow Jones Industrial Average um 0,26 % auf 51.349,92 Punkte, der Nasdaq Composite gab um 0,09 % auf 26.797,54 Punkte nach und der S&P 500 sank um 0,17 % auf 7.670,84 Punkte.

Unter den Technologieaktien legte Meta (META) um 3,24 % auf 738,79 US-Dollar zu, während SpaceX (SPCX) um 2,59 % auf 149,24 US-Dollar gewann. Der Philadelphia Semiconductor Index stieg um 1,32 % auf 12.629,16 Punkte.

Papiere aus dem Bereich optische Kommunikation verzeichneten kräftige Gewinne. Lumentum (LITE) kletterte um 5,66 %, Corning (GLW) stieg um 4,68 %, Marvell Technology (MRVL) gewann 4,51 % und Applied Optoelectronics (AAOI) legte um 3,98 % zu.

Die Ölpreise gaben nach, da die allmähliche Erholung der Rohöl-Lieferungen aus dem Nahen Osten die Sorgen vor Lieferunterbrechungen dämpfte. Die WTI-Rohöl-Futures für November fielen um 3,48 % auf 89,38 US-Dollar pro Barrel, während die Brent-Rohöl-Futures für November um etwa 2,6 % auf 102,59 US-Dollar pro Barrel nachgaben.

Bitcoin fiel kurzzeitig auf etwa 82.500 US-Dollar, bevor er sich wieder auf über 83.000 US-Dollar erholte.

Marktschlagzeile

Der aufs Jahr hochgerechnete wiederkehrende Umsatz von OpenAI nähert sich 70 Milliarden US-Dollar, und die Aktie von Oracle stieg im Tagesverlauf um mehr als 8 %. Wie Axios unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, ist der aufs Jahr hochgerechnete wiederkehrende Umsatz von OpenAI seit Beginn des dritten Quartals um mehr als 70 % gewachsen, und die Verkäufe an Unternehmenskunden haben sich seit Juli mehr als verdoppelt. Nach dieser Nachricht stieg die Aktie von Oracle im Tagesverlauf um bis zu 8,3 % und schloss mit einem Plus von 6,08 %. Oracle verfügt über ein umfassendes Cloud-Computing-Abkommen mit OpenAI, und das Umsatzwachstum von OpenAI trägt dazu bei, die Bedenken des Marktes hinsichtlich der Nachfrage nach Rechenleistung und der Fähigkeit zur Vertragserfüllung zu zerstreuen; Axios liegen jedoch noch keine Daten zu den Kosten und Barausgaben von OpenAI vor.

Berichten zufolge strebt OpenAI eine Finanzierung von mindestens 30 Milliarden US-Dollar an und peilt eine Bewertung von rund 1,4 Billionen US-Dollar an. Bloomberg berichtete unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass sich die Gespräche noch in einem frühen Stadium befinden und der endgültige Finanzierungsbetrag sowie die Bewertung noch angepasst werden können. OpenAI plant, über eine neue private Finanzierungsrunde zusätzliches Kapital aufzunehmen; ursprünglich war ein Börsengang für 2026 geplant, doch CEO Sam Altman hat die Möglichkeit eines Börsengangs in diesem Jahr ausgeschlossen. Diese Finanzierung soll die Forschung und Entwicklung von Modellen sowie Investitionen in Rechenleistung unterstützen, wobei Anleger jedoch eine Verwässerung der Anteile, den Cashburn und Infrastrukturverpflichtungen im Blick behalten sollten.

OpenAI hat den residenten KI-Agenten „Dots“ und „GPT-6.1 Sol“ zusammen mit einem neuen Abonnementmodell für 500 US-Dollar pro Monat auf den Markt gebracht. Angetrieben von GPT-6 Astra kann Dots kontinuierlich Aufgaben wie Recherche, Programmierung und Dokumentenverarbeitung in der Cloud ausführen und positioniert sich damit als direkter Konkurrent zu Metas Muse. GPT-6.1 Sol ist in den Bereichen Programmierung, Computerbedienung und Fachaufgaben mit Astra vergleichbar, wobei die Standard-API-Preise für Eingabe und Ausgabe etwa ein Fünftel der Preise von Astra betragen. Die Monatsgebühr von 500 US-Dollar ist Teil des neuen Tarifs ChatGPT Pro 500 und kein Einzelpreis für Dots; berechtigte Pro- und Business-Premium-Nutzer erhalten ein Dot, und die Preise für zusätzliche Dots wurden noch nicht bekannt gegeben.

Apples neuer CEO, John Ternus, drängt auf eine schnellere Produktentwicklung und eine schlankere Organisationsstruktur. Wie Bloomberg berichtet, möchte Ternus die Abhängigkeit von festen Veröffentlichungszyklen im Frühjahr und Herbst verringern, die Frequenz neuer Produkteinführungen über das gesamte Jahr hinweg erhöhen und die Führungshierarchie zwischen Ingenieuren und der oberen Führungsebene abflachen. Apples Hardware-Engineering-Team hat vor Kurzem einige Projektmanager entlassen, und auch bei den Teams für Siri und Vision Pro gab es personelle Anpassungen. Diese Pläne befinden sich noch in der Umsetzungsphase; die Wirksamkeit der Reformen wird sich an den Produktentwicklungszyklen, der organisatorischen Umsetzung und der Leistung zukünftiger Produkte messen lassen.

Die 10 meistgehandelten Aktien

Die nachstehende Tabelle führt die zehn am aktivsten gehandelten Aktien des jüngsten Handelstags auf. Getragen von enormen Handelsvolumina und außergewöhnlicher Liquidität haben sich diese Werte zu zentralen Orientierungsgrößen für die Verfolgung der globalen Marktdynamik entwickelt.