US-Aktien fallen, während der Dow knapp 350 Punkte verliert; KI-Hardware-Aktien abverkauft, Speicher- und Chipwerte führen Verluste an; Nvidia trotzt dem Trend und legt um 1,6 % zu

TradingKey – Die US-Börsen gaben am Montag auf breiter Front nach, belastet von Berichten, wonach OpenAI das Modelltraining verlangsamt, sowie von einem deutlichen Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen. KI-Hardware-Aktien gerieten unter Verkaufsdruck, wobei Speicher-Aktien, Chip-Aktien und Werte aus dem Bereich optische Kommunikation die Verluste anführten.

Zum Handelsende fiel der Dow Jones Industrial Average um 0,67 % auf 51.481,51 Punkte; der Nasdaq Composite Index verlor 0,92 % auf 26.820,38 Punkte; und der S&P 500 Index gab um 0,77 % auf 7.683,69 Punkte nach.

Performance von Tech-Aktien

Nvidia (NVDA) legte um 1,68 % zu und schloss bei 228,86 US-Dollar.

Nvidia kündigte einen zusätzlichen Aktienrückkauf im Umfang von 150 Milliarden US-Dollar an, womit sich das Gesamvolumen der Ermächtigung zum Aktienrückkauf auf 235 Milliarden US-Dollar erhöht. Dies ist die größte einzelne Aufstockung einer Rückkaufermächtigung in der Geschichte der US-Unternehmen. Das Unternehmen geht davon aus, alle verbleibenden Aktienrückkäufe bis zum Geschäftsjahr 2028 abzuschließen.

Unter den Mega-Cap-Tech-Aktien legte Nvidia (NVDA) um 1,68 % zu und TSMC (TSM) gewann 0,50 %. Auf der Verliererseite gaben Meta Platforms (META) um 4,79 % nach, Tesla (TSLA) fiel um 3,94 %, SpaceX (SPCX) verbilligte sich um 2,16 %, Amazon (AMZN) verlor 1,41 %, Microsoft (MSFT) sank um 1,35 %, Broadcom (AVGO) gab um 0,92 % nach, Apple (AAPL) büßte 0,78 % ein und Google (GOOGL) verlor 0,34 %.

[Quelle: FutuBull]

Der Philadelphia Semiconductor Index fiel um 1,61 % auf 12.465,24 Punkte. Unter den 30 enthaltenen Werten verzeichneten 9 Gewinne und 21 Verluste.

Unter den Speicheraktien gaben SK Hynix (SKHY) um 5,03 % nach, SanDisk (SNDK) fiel um 3,65 %, Micron Technology (MU) verlor 2,61 % und Western Digital (WDC) rutschte um 0,78 % ab.

Bei den Chipaktien gaben Arm Holdings (ARM) um 8,70 % nach, Qualcomm (QCOM) fiel um 7,17 %, Intel (INTC) verlor 5,67 % und AMD (AMD) rutschte um 3,61 % ab.

Unter den Aktien aus dem Bereich optische Kommunikation gaben Marvell Technology (MRVL) um 3,83 % nach, Astera Labs (ALAB) fiel um 3,65 %, Corning (GLW) verlor 3,29 % und Lumentum (LITE) rutschte um 2,16 % ab.

Unternehmensnachrichten

KI-Forscher von OpenAI und Anthropic fordern Regulierung sich selbst verbessernder KI

Wie The Wall Street Journal berichtet, fordern Forschungsleiter von OpenAI, Anthropic, Meta Platforms und Microsoft die Politik auf, die Fortschritte ihrer jeweiligen Unternehmen bei der Automatisierung der Forschung an künstlicher Intelligenz zu prüfen. Sie reagieren damit auf branchenweite Forderungen nach einer strengeren Regulierung von KI-Technologien. In einem am Montag veröffentlichten Arbeitspapier schrieben Forscher – darunter OpenAI-Chef-Wissenschaftler Jakub Pachocki, Anthropic-Mitgründer Jack Clark, Microsoft-Chief-Scientific-Officer Eric Horvitz und Meta-VP for AI Research Dawn Song –, dass die Automatisierung der KI-Forschung eine „Intelligenzexplosion“ auslösen könnte. Eine solche Entwicklung könnte Fortschritte, die ursprünglich Jahre erforderten, auf Monate oder sogar noch kürzere Zeiträume verkürzen und zu einem Tempo der technologischen Evolution führen, das das menschliche Begriffsvermögen übersteigt.

Anthropic bringt Claude Sonnet 5.5 heraus und senkt die Kosten für Einzelaufgaben um bis zu 30 %

Anthropic hat die Einführung seines neuen Modells Claude Sonnet 5.5 bekannt gegeben. Als zweites Produkt der Claude 5.5-Serie bietet es im Vergleich zur Vorgängergeneration Sonnet 5 eine um mehr als 30 % höhere Ausgabegeschwindigkeit, benötigt weniger Token für dieselben Aufgaben und senkt die Kosten pro Einzelaufgabe um bis zu 30 %. Positioniert für Aufgaben wie alltägliche Programmierung, Software-Debugging sowie das Erstellen von Dokumenten, Präsentationen und Tabellenkalkulationen dient Sonnet 5.5 als kostengünstigere Ergänzung zum höher positionierten Opus 5.5. Anthropic erklärte, dass Opus 5.5 besser für ergebnisoffene Aufgaben geeignet sei, die kontinuierliche Urteilskraft und komplexes logisches Denken erfordern, während Sonnet 5.5 den Schwerpunkt auf Geschwindigkeit, Effizienz und schnelle Iteration legt.

Starship, die Flaggschiff-Rakete von SpaceX, erreicht erstmals erfolgreich die Erdumlaufbahn

Starship, die Flaggschiff-Rakete von SpaceX, hat erstmals erfolgreich die Erdumlaufbahn erreicht und damit die bislang ehrgeizigste Mission des kommerziellen Raumfahrtunternehmens abgeschlossen. Dies ist ein entscheidender Schritt für die Riesenrakete – deren Entwicklung über 15 Milliarden US-Dollar kostete und knapp ein Jahrzehnt dauerte –, um von suborbitalen Tests zum Orbitalflug überzugehen. Wie Reuters berichtet, startete Starship am Montagmorgen Ortszeit von Starbase. Trotz des frühzeitigen Ausfalls eines Triebwerks während des Fluges führte das Raumfahrzeug nach Echtzeitauswertungen durch Ingenieure entscheidende Zündmanöver durch und trat erfolgreich in die vorgesehene Umlaufbahn ein. Die Mission markierte zudem den ersten Einsatz der Starlink-Satelliten der nächsten Generation (V3), wobei jeder Satellit etwa die zehnfache Download-Kapazität der derzeit aktiven V2-Satelliten bietet.

Branchen- & Makronachrichten

Trump bereit zu Sanktionserleichterungen für den Iran bei „substanziellen Fortschritten“ im Atomstreit

Wie Al Jazeera berichtet, ist US-Präsident Donald Trump bereit, eine Lockerung der Sanktionen gegen den Iran sowie die Freigabe eingefrorener Gelder zu prüfen, sofern es „konkrete Fortschritte“ im iranischen Atomstreit gibt. US-Vertretern zufolge führen die USA und der Iran über Vermittler „aktive und konstruktive“ Gespräche; eine Vereinbarung werde jedoch erst erzielt, wenn die Atomfrage gelöst ist. Der Vertreter merkte an, dass der Iran eine gewissse Flexibilität in der Atomfrage signalisiert habe, beide Seiten sich jedoch noch nicht auf einen Zeitplan zur Umsetzung der entsprechenden Verpflichtungen geeinigt hätten. Trump hatte zuvor einen iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus mit der Begründung zurückgewiesen, der Plan sei „unakzeptabel“. Trump erklärte, dass in dieser Woche voraussichtlich weitere Gespräche mit dem Iran stattfinden werden.

Fed-Gouverneurin Cook: KI-Nachfrage und steigende Ölpreise heizen Inflationsdruck weiter an

Lisa Cook, Mitglied des Gouverneursrats der Federal Reserve, erklärte, dass die US-Inflation in den kommenden Monaten weiter unter Druck bleiben dürfte, was vor allem auf die steigende Nachfrage im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, höhere Ölpreise und Lieferkettenstörungen infolge des Nahostkonflikts zurückzuführen sei. Sie vermied es jedoch, explizit weitere Zinserhöhungen zu fordern. Cook merkte an, dass der Arbeitsmarkt derzeit „gut aufgestellt sei, um höhere Zinsen zu verkraften“, und dass Ausmaß sowie Häufigkeit künftiger geldpolitischer Anpassungen davon abhängen würden, wie die Wirtschaft auf die Maßnahmen reagiert und wie die Inflations- und Beschäftigungsdaten in den kommenden Monaten ausfallen. Sie fügte hinzu, dass die US-Gesamtinflationsrate im Jahresvergleich im August bei etwa 3,8 % lag und damit weiterhin deutlich über dem 2-%-Ziel der Fed rangiert.

Cook wies darauf hin, dass die durch den Aufbau der KI-Infrastruktur getriebene Nachfrage den Inflationsdruck kurzfristig weiter verstärken wird. Obwohl KI-bedingte Produktivitätsgewinne mittelfristig eine disinflationäre Wirkung entfalten könnten, werde dies in diesem Jahr nicht schnell genug geschehen, um den aktuellen Inflationsdruck auszugleichen. Sie erklärte, es gebe derzeit keine eindeutigen Belege dafür, dass KI den Arbeitsmarkt umgestaltet, die Fed verfolge jedoch aufmerksam das Risiko, dass dies zu einem vorübergehenden Anstieg der Arbeitslosigkeit führen könnte. Cook merkte zudem an, dass der Handlungsspielraum der Fed begrenzt wäre, sollte der Arbeitsmarkt künftig durch KI beeinträchtigt werden, da Zinssenkungen zur Stützung der Beschäftigung die Inflation weiter anheizen könnten.