TradingKey Täglicher Marktbericht: Brent-Rohöl steigt über 90 $, da der US-Iran-Konflikt erneut eskaliert und US-Aktien sowie Gold unter Druck setzt

Markttrends verfolgen

TradingKey – Am 31. August (US-Ostküstenzeit) schlossen die drei wichtigsten US-Aktienindizes auf breiter Front im Minus, wobei der Dow vergleichsweise deutliche Verluste erlitt. Die erneute Eskalation des Militärkonflikts zwischen den USA und dem Iran am Wochenende trieb die internationalen Ölpreise wieder über 90 US-Dollar und schürte am Markt erneut Sorgen, dass steigende Energiepreise die Inflation anheizen könnten. Unterdessen belasteten falkenhafte Äußerungen des US-Notenbankchefs Warsh auf dem Symposium in Jackson Hole weiterhin den Markt, trieben die Renditen von US-Staatsanleihen nach oben und verstärkten die Erwartungen einer Zinserhöhung im September weiter, was die allgemeine Risikobereitschaft dämpfte.

Zum Handelsende fiel der Dow Jones Industrial Average um 0,70 % auf 53.191,33 Punkte; der S&P 500 Index gab um 0,33 % auf 7.686,14 Punkte nach; und der Nasdaq Composite Index verlor 0,12 % auf 26.370,89 Punkte.

Bei den Sektoren und Einzeltiteln stemmten sich Energieaktien gegen den Trend und legten zu; sie wurden damit zum Sektor mit der besten Wertentwicklung im S&P 500 Index. Der Ölfelddienstleistungsriese Halliburton (HAL) stieg um 1,85 %, während der Raffineriekonzern Valero Energy (VLO) ebenfalls um 1,86 % zulegte. Demgegenüber geriet der Versorgungssektor unter Druck, wobei PG&E (PCG) um 20,06 % einbrach – der stärkste Tagesrückgang seit über sechs Jahren. Grund dafür war im Wesentlichen, dass eine Änderung eines Gesetzentwurfs des Senats von Kalifornien die Haftungsrisiken von Netzbetreibern bei Waldbränden nicht wirksam ausräumen konnte.

Bei den Rohstoffen trieb die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran die Rohölpreise kräftig nach oben. Brent-Öl (UKOIL) stieg um 2,72 % und schloss bei 90,68 US-Dollar, nachdem es im Tagesverlauf ein Hoch von 91,52 US-Dollar erreicht hatte; WTI-Öl (USOIL) legte um 3,42 % zu und schloss bei 86,30 US-Dollar. Erneute direkte militärische Zusammenstöße zwischen den USA und dem Iran veranlassten die Märkte dazu, Risiken von Lieferunterbrechungen in der Straße von Hormus wieder einzupreisen.

Bei den Edelmetallen blieb Gold (XAUUSD) unter Druck, wobei Spot-Gold auf rund 4.450 US-Dollar fiel. Die falkenhaften Äußerungen von Warsh verstärkten die Zinserhöhungserwartungen, während steigende Ölpreise die Inflationssorgen schürten und steigende US-Anleiherenditen die Opportunitätskosten für das Halten von Gold erhöhten. Trotz des jüngsten deutlichen Rücksetzers beim Goldpreis verzeichnete er für den gesamten Monat August immer noch einen Zuwachs von fast 10 %.

Marktnachrichten

US-Strategische Ölreserve fällt auf niedrigsten Stand seit 1982. Daten des US-Energieministeriums zeigen, dass die Rohölbestände der strategischen Ölreserve der USA in der vergangenen Woche um rund 3,1 Millionen Barrel auf 286,6 Millionen Barrel gefallen sind – den niedrigsten Stand seit November 1982. Die USA setzen derzeit ihren Freigabeplan für die strategische Reserve im Umfang von insgesamt rund 172 Millionen Barrel weiter um. Vor dem Hintergrund erneuter Spannungen im Nahen Osten und Ölpreisen von über 90 US-Dollar richtet der Markt sein Augenmerk verstärkt auf die Fähigkeit der USA, etwaige Schocks bei der Energieversorgung zu bewältigen.

Anthropic schließt KI-Cloud-Computing-Vereinbarung über 35 Milliarden US-Dollar mit Lambda ab. Kreisen zufolge hat Anthropic eine Cloud-Computing-Vereinbarung im Wert von rund 35 Milliarden US-Dollar mit dem von Nvidia unterstützten KI-Cloud-Anbieter Lambda unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung wird mehr GPU-Rechenleistung von Nvidia (NVDA) bereitgestellt, um den steigenden Rechenbedarf der Claude-KI-Dienste zu decken. Dies ist eine der bislang größten Cloud-Computing-Vereinbarungen im Bereich der KI-Infrastruktur.

OpenAI erhält Berichten zufolge SB-Energy-Warrants im Wert von rund 5,5 Milliarden US-Dollar. Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf Entwürfe von Unterlagen zum Börsengang von SB Energy berichtet, hat sich OpenAI Warrants im Wert von rund 5,5 Milliarden US-Dollar an dem Energieinfrastrukturunternehmen gesichert. Da der Stromverbrauch in KI-Rechenzentren rasant steigt, vertiefen sich die kapitalmäßigen und kommerziellen Verbindungen zwischen führenden KI-Unternehmen und Energieinfrastrukturfirmen weiter.

Adobe gibt KI-Partnerschaft mit Saudi-Arabien im Wert von über 4 Milliarden US-Dollar bekannt. Adobe (ADBE) gab eine erweiterte Partnerschaft mit dem saudi-arabischen Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie sowie Humain bekannt, einem vom saudi-arabischen Staatsfonds unterstützten KI-Unternehmen. Im Rahmen der Kooperation erhalten mehr als 27 Millionen anspruchsberechtigte Einwohner Saudi-Arabiens 12 Monate lang kostenlosen Zugang zu Adobe Firefly Standard und Adobe Express Premium. Adobe erklärte, dass sich diese Zusage auf einen Wert von mehr als 4 Milliarden US-Dollar beläuft; die schrittweise Einführung der entsprechenden Dienste soll bis Ende 2026 beginnen.

Die 10 meistgehandelten Aktien

Die nachstehende Tabelle führt die zehn am stärksten gehandelten Aktien des jüngsten Marktgeschehens auf. Getragen von hohen Handelsvolumina und hervorragender Liquidität haben sich diese Werte zu zentralen Orientierungsgrößen für die Verfolgung der globalen Marktdynamik entwickelt.