US-Aktien schließen schwächer, da Chiphersteller Kursverluste anführen; SpaceX steigt um 4 % auf 138 USD

TradingKey - Bezüglich der Aussichten auf eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus herrscht weiterhin große Unsicherheit, was die Ölpreise um 5 % nach oben trieb. Unterdessen erklärte die Präsidentin der Fed von Cleveland, Beth Hammack, dass die US-Notenbank die Zinsen möglicherweise noch mehrmals anheben muss, um die Inflation einzudämmen. Vor diesem Hintergrund gerieten die drei wichtigsten US-Aktienindizes leicht unter Druck, wobei Chipaktien nachgaben, während Ölwerte die Marktgewinne anführten.

Zum Handelsschluss gab der Dow Jones Industrial Average um 0,11 % auf 53.975,98 Punkte nach; der Nasdaq Composite Index verlor 0,32 % auf 26.605,36 Zähler, während der S&P 500 Index um 0,06 % auf 7.753,11 Punkte sank.

Performance der Tech-Aktien

SpaceX (SPCX) stieg im späten Handel um 4,23 % auf 138,74 US-Dollar.

Laut dem jüngsten 13F-Bericht hält Google rund 550 Millionen Stammaktien der Klasse A von SpaceX mit einem ausgewiesenen Marktwert von bis zu 94,176 Milliarden US-Dollar, was 95,05 % des gesamten 13F-Portfolios entspricht. Der Q2-Ergebnisbericht von Google zeigte, dass SpaceX-Aktien im Wert von rund 80 Milliarden US-Dollar kurzfristigen Verkaufsbeschränkungen unterliegen und weitere Aktien im Wert von 14,1 Milliarden US-Dollar langfristigen Verkaufsbeschränkungen unterliegen, wobei sich die Sperrfrist bis zum dritten Quartal 2027 erstreckt.

Intel (INTC) fiel um 4,06 % auf 97,52 US-Dollar.

Intel plant die Ausgabe von Stammaktien im Wert von 15 Milliarden US-Dollar. Die Erlöse sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Das Unternehmen erklärte: „Die robusten Fortschritte in aufstrebenden Bereichen wie physischer KI, kundenspezifischen Chips, Advanced Packaging und externen Foundry-Dienstleistungen haben Intel bedeutende Wachstumschancen von historischem Ausmaß eröffnet.“ „Diese Emission soll die Fähigkeit von Intel weiter stärken, künftige robuste Wachstumschancen zu nutzen, während gleichzeitig eine solide Bilanz beibehalten und die wichtige Zusage zur Aufrechterhaltung eines Investment-Grade-Ratings weiterhin erfüllt wird.“

Unter den Mega-Cap-Technologieaktien stieg SpaceX (SPCX) um 4,23 %, Amazon (AMZN) legte um 1,32 % zu, Microsoft (MSFT) gewann 1,21 %, Google (GOOGL) rückte um 0,91 % vor, Tesla (TSLA) stieg um 0,70 % und Meta Platforms (META) verbesserte sich um 0,48 %. Auf der Verliererseite fielen Nvidia (NVDA) um 2,87 %, Apple (AAPL) um 1,53 %, Broadcom (AVGO) um 1,25 % und TSMC (TSM) gab um 0,37 % nach.

[Quelle: FutuBull]

Der Philadelphia-Halbleiterindex fiel um 2,94 % auf 11.993,86 Punkte, wobei alle 30 Werte Verluste verzeichneten.

Unter den Chipaktien fielen Arm Holdings (ARM) um 5,21 %, Intel (INTC) um 4,06 %, Qualcomm (QCOM) um 3,39 %, Nvidia (NVDA) um 2,86 % und AMD (AMD) um 2,86 %.

Unternehmensnachrichten

Microsoft plant Berichten zufolge, die Produktion von KI-Chips der nächsten Generation zu steigern

Einem Bericht von The Information zufolge erklärten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass Microsoft plant, seinen proprietären KI-Chip der nächsten Generation, den Maia 300, in diesem Herbst auf den Markt zu bringen, wobei eine öffentliche Vorstellung bereits im nächsten Monat erfolgen könnte. Das Unternehmen führt zudem Gespräche mit TSMC über einen Kapazitätsvertrag zur Lieferung von mehr als 300.000 Chips im Jahr 2027 – ein Sprung um eine Größenordnung im Vergleich zur Produktion der aktuellen Generation Maia 200, die sich lediglich auf einige Zehntausend beläuft. Unterdessen verhandelt Microsoft aktiv mit großen Cloud-Kunden wie Anthropic über den Einsatz der Maia-Chips.

Meta veröffentlicht neues KI-Modell Muse Glimmer

Meta gab bekannt, dass das Unternehmen in Kürze die Veröffentlichung einiger Open-Source-KI-Modelle wieder aufnehmen und ein neues, leichtgewichtiges Modell namens Muse Glimmer vorstellen wird. Gleichzeitig forderte der Konzern die US-Regierung auf, die politischen Beschränkungen für Open-Source-KI zu lockern. Das neue Modell namens Muse Glimmer ist eine schlankere Version von Metas Modell Muse Spark 1.2. Es verfügt über 30 Milliarden Parameter, benötigt für den Betrieb nur eine einzige Grafikkarte und ist in erster Linie für Agenten-Aufgaben wie Kalenderverwaltung und Datei-Organisation konzipiert. Die Modellgewichte werden auf der Plattform Hugging Face zum Download bereitstehen, zudem plant Meta, auch die Gewichte der leistungsstärkeren Version Muse Spark als Open Source bereitzustellen.

Nvidia plant Berichten zufolge gemeinsam mit Wall-Street-Riesen wie Blackstone und BlackRock eine Finanzierung von 500 Milliarden US-Dollar für KI-Infrastruktur

Eine Allianz aus Finanzkonzernen, darunter Apollo Global, Blackstone, BlackRocks Global Infrastructure Partners, Brookfield, Goldman Sachs und KKR, arbeitet gemeinsam mit Nvidia an einem Finanzierungsplan für KI-Infrastruktur im Wert von 500 Milliarden US-Dollar, der bereits am Montag angekündigt werden könnte, berichtete die Financial Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Diese Partnerschaft deutet darauf hin, dass Nvidia seine Aktivitäten im Finanzierungsbereich ausbaut, um Mittel für sich und seine Kunden zu beschaffen, um die Kerninfrastruktur für das KI-Zeitalter aufzubauen – darunter Chips, Stromversorgung und Rechenzentren. Unterdessen planen Private-Capital-Riesen, Vermögenswerte in Höhe von Billionen Dollar, darunter Versicherungsgelder und institutionelles Kapital, in den Sektor der KI-Infrastruktur zu lenken.

OpenAI bringt GPT-5.6-Cyber auf den Markt und stellt Sicherheitsexperten stärkere KI-Fähigkeiten zur Verfügung

OpenAI kündigte die Einführung von GPT-5.6-Cyber und den Ausbau seiner Cybersicherheitsinitiative Daybreak an, um geprüften Akteuren der Cyberabwehr KI-Modelle bereitzustellen, die besser für fortgeschrittene Sicherheitsarbeiten geeignet sind. OpenAI erklärte, man hoffe, vertrauenswürdigen Verteidigern hochentwickelte KI-Fähigkeiten an die Hand zu geben, bevor Angreifer autonome Cyberangriffe in großem Stil starten. Daybreak ist in zwei Stufen unterteilt: Daybreak Blue bietet Zugriff auf GPT-5.6 Sol ohne systemseitige Schutzbeschränkungen für Cybersicherheit; Daybreak Red bietet Zugriff auf GPT-5.6-Cyber für die Validierung von Exploits und fortgeschrittene Schwachstellenforschung. Tests zeigen, dass GPT-5.6-Cyber auf 95 % der Anfragen zu komplexen Cybersicherheitsaufgaben reagierte, darunter die Entwicklung von Exploit-Ketten, die Umgehung von Authentifizierungen und die Rechteausweitung. OpenAI wies darauf hin, dass Funktionen mit hohem Risiko nur für zugelassene Nutzer zugänglich sein und von zusätzlichen Kontrollen sowie Überwachungsmaßnahmen begleitet werden.

Branchen- und Makronachrichten

Die Rohölbestände der Strategischen Erdölreserve der USA (SPR) sind unter 300 Millionen Barrel gefallen und haben damit den niedrigsten Stand seit 1983 erreicht.

Wie aus Daten des US-Energieministeriums vom 10. August hervorgeht, sanken die SPR-Bestände in der vergangenen Woche um 6,1 Millionen Barrel auf 298,7 Millionen Barrel, den niedrigsten Stand seit Januar 1983. Die Daten verdeutlichen, dass die USA vor dem Hintergrund des Krieges im Iran, der die Rohöllieferungen durch die Straße von Hormus beeinträchtigt, und des anhaltenden Drucks auf die weltweiten Lagerbestände den Abbau ihrer Notfallreserven beschleunigen, um den Markt zu stabilisieren. Im März dieses Jahres ordnete US-Präsident Trump die Freigabe von 172 Millionen Barrel strategischen Rohöls an, um Lieferengpässen entgegenzuwirken, die durch die Blockade der Straße von Hormus durch den Iran ausgelöst worden waren. Dies ist zudem Teil einer koordinierten Aktion der Internationalen Energieagentur zur Freigabe von Reserven, im Rahmen derer die Mitgliedsländer insgesamt 400 Millionen Barrel Rohöl auf den Markt bringen wollen – ein Rekordwert für die Organisation.

Trump fordert Reparationen vom Iran und kündigt an, diese in künftige Verhandlungen einzubeziehen

US-Präsident Trump erklärte in den sozialen Medien, der Iran fordere Reparationen für Schäden, die durch militärische Konflikte in den vergangenen fümf Monaten entstanden seien – eine Forderung, die in bilateralen Verhandlungen noch nie zuvor erhoben worden sei. Trump fügte hinzu, dies sei jedoch eine interessante Idee, da er nun seinerseits vom Iran Reparationen für Opfer in mehreren Konflikten fordere, darunter für die Opfer des Anschlags auf die USS Cole und andere im Kampf Gefallene. Zudem forderte Trump den Iran auf, die Familien der in den letzten 50 Jahren unterdrückten Demonstranten zu entschädigen, und erklärte, dass in den vergangenen fünf Monaten 52.000 Menschen in Konflikten ums Leben gekommen seien. Trump sagte, er habe die US-Vertreter angewiesen, diese Reparationsforderungen in allen künftigen Verhandlungen formell einzubringen.

Goldman Sachs erwartet, dass weltweite KI-Investitionen bis 2026 die Marke von 1 Billion US-Dollar überschreiten werden

Goldman Sachs prognostiziert, dass die weltweiten Investitionen in künstliche Intelligenz bis Ende 2026 die Marke von 1 Billion US-Dollar überschreiten werden, wobei die KI-Investitionen in den USA schätzungsweise fast 600 Milliarden US-Dollar erreichen dürften. Goldman Sachs stellte fest, dass die am häufigsten zitierten Schätzungen für KI-Investitionen derzeit die Prognosen für die Investitionsausgaben (CAPEX) von extrem hoch kapitalisierten US-Technologieunternehmen (Mega-Caps) sind. Diesem Konsens zufolge dürften diese Technologiekonzerne in diesem Jahr rund 800 Milliarden US-Dollar für KI ausgeben.

Morgan Stanley erwartet für 2027 ein Wachstum der weltweiten Cloud-Investitionen von 29 %

Morgan Stanley erklärte, dass die Investitionsausgaben der weltweit größten Hyperscale-Cloud-Anbieter keinerlei Anzeichen einer Verlangsamung zeigen, wobei für 2027 ein Wachstum von 29 % im Jahresvergleich erwartet wird. Morgan Stanley wies darauf hin, dass die Konsenserwartung des Marktes für die Cloud-Investitionen (Capex) im Jahr 2027 bei 1,2 Billionen US-Dollar liegt, diese Prognose jedoch vorsichtig sein könnte und die tatsächlichen Ausgaben auf 1,4 Billionen US-Dollar steigen könnten.