【US-Vorbörse】 Gold knackt 4.300-Dollar-Marke, KI-Chip-Aktien erholen sich mit US-Arbeitsmarktbericht im Fokus

TradingKey – Am Freitag (7. August) US-Ostküstenzeit stiegen die Futures auf die drei großen US-Aktienindizes im vorbörslichen Handel leicht an, während der Markt auf den US-Arbeitsmarktbericht außerhalb der Landwirtschaft für Juli wartet. Nach einem Rücksetzer an den US-Aktienmärkten am Vorabend blieben die Anleger vor der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten vorsichtig.

Bei Redaktionsschluss stiegen die Dow-Futures um 0,11 %, die S&P-500-Futures legten um 0,24 % zu und die Nasdaq-100-Futures kletterten um 0,56 %.

Entwicklung der drei großen US-Aktienindex-Futures, Quelle: Investing

Bei den Rohstoffen stieg Gold ( XAUUSD) um fast 1,8 % und kletterte auf rund 4.320 US-Dollar; die internationalen Ölpreise gaben nach Gewinnen in der vorangegangenen Handelssitzung leicht nach, wobei WTI ( USOIL)-Rohöl um rund 1,6 % auf etwa 76,9 US-Dollar nachgab und Brent-Rohöl um etwa 1,3 % auf rund 81,9 US-Dollar fiel. Die Lage im Nahen Osten bleibt die zentrale Variable für die Volatilität der Ölpreise, wobei sich der Markt darauf konzentriert, ob sich der regionale Konflikt nach den Huthi-Angriffen auf Saudi-Arabien ausweiten wird, sowie auf die Fortschritte der Verhandlungen zwischen dem Iran und Oman über die Schifffahrt in der Straße von Hormus.

Bei den Kryptowährungen schwankte Bitcoin ( BTC) um die Marke von 64.900 US-Dollar und legte im Tagesverlauf um etwa 1 % zu. Vor den US-Arbeitsmarktdaten verzeichnete der Kryptomarkt insgesamt nur geringe Schwankungen, während die Anleger auf die Auswirkungen der Beschäftigungsdaten auf den geldpolitischen Pfad der Federal Reserve und die Bewertung von Risikoanlagen warten.

Marktbewegungen

Airbnb ( ABNB) stieg im vorbörslichen Handel um über 7 %. Der Umsatz des Unternehmens im zweiten Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 17 % auf 3,61 Milliarden US-Dollar, während der Nettogewinn bei 816 Millionen US-Dollar lag und das bereinigte EBITDA um 21 % auf 1,3 Milliarden US-Dollar kletterte. Airbnb hob zudem seine Umsatzwachstumsprognose für das Gesamtjahr auf einen „mittleren zweistelligen“ Prozentbereich an, was eine robuste Reisenachfrage belegt. Das Unternehmen gab an, dass sich das Buchungswachstum sowohl in den Kern- als auch in den Expansionsmärkten beschleunigt habe, während KI-Tools zudem die Nutzerkonvertierung und die operative Effizienz verbessern.

Die meisten führenden Chip-Aktien legten im vorbörslichen Handel zu. Nvidia ( NVDA) legte im vorbörslichen Handel um 0,4 % zu, während AMD ( AMD) um über 1 % stieg und Intel ( INTC) um 1,3 % zulegte. Vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Juli handelten Fonds weiterhin im Bereich KI-Rechenleistung, Server-CPUs und Rechenzentrumsnachfrage.

Der Speichersektor erholte sich im vorbörslichen Handel. Micron Technology ( MU) stieg im vorbörslichen Handel um rund 1,6 %, während Western Digital ( WDC) um fast 2 % zulegte. Zuvor waren SanDisk und Western Digital nach ihren Quartalsberichten abverkauft worden, was die hohen Markterwartungen an die KI-Speicher-Lieferkette widerspiegelte; einige Speicherwerte stabilisierten sich heute vorbörslich, was zeigt, dass Fonds weiterhin die Stützung der Preise für DRAM, NAND und Rechenzentrumsspeicher durch die KI-Nachfrage bewerten.

Großkapitalisierte Technologieaktien zeigten sich im vorbörslichen Handel stabil. Tesla ( TSLA) stieg im vorbörslichen Handel um fast 0,7 %, Amazon ( AMZN) legte um rund 0,5 % zu, Alphabet ( GOOGL) verzeichnete ein leichtes Plus und Microsoft ( MSFT) gab leicht nach. Der Markt blieb vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts zurückhaltend, wodurch sich die Gesamtvolatilität der führenden Technologieaktien in Grenzen hielt.

Marktnachrichten

Der US-Arbeitsmarktbericht (Nonfarm Payrolls) für Juli steht kurz vor der Veröffentlichung. Das US-Arbeitsministerium wird die Beschäftigungsdaten für Juli um 8:30 Uhr ET veröffentlichen. Der Markt erwartet einen Zuwachs der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 85.000, was über den 57.000 im Juni liegen würde; die Arbeitslosenquote soll voraussichtlich bei 4,2 % verharren, und für die durchschnittlichen Stundenlöhne wird ein Wachstum von 0,3 % im Monatsvergleich erwartet.

Huthi-Milizen greifen Saudi-Arabien an und erhöhen damit erneut das Risiko eines regionalen Konflikts. Die saudi-arabischen Behörden erklärten, dass die vom Iran unterstützten jemenitischen Huthis einen Angriff gestartet haben, bei dem 11 Zivilisten verletzt wurden. Trotz Berichten, wonach der Iran und Oman kurz vor einer Einigung über die Schifffahrt durch die Straße von Hormus stehen, bleibt der Markt besorgt, dass sich der Nahost-Konflikt ausweiten und den Rohöltransport beeinträchtigen könnte.

Trump trifft sich mit Führungskräften der Bergbauindustrie, um die Lieferketten für kritische Mineralien zu stärken. Das Weiße Haus plant, Führungskräfte von Bergbauunternehmen zusammenzurufen, darunter Rio Tinto ( RIO ), BHP ( BHP ), Freeport-McMoRan ( FCX) und MP Materials ( MP) und anderen Führungskräften von Bergbauunternehmen, um über Rüstungslieferketten und die Sicherheit kritischer Mineralien zu diskutieren.

Meta ( META) zur Zahlung von über 900 Millionen US-Dollar für den Kinderschutz verurteilt. Berichten zufolge hat ein Gericht in New Mexico Meta zur Zahlung von über 900 Millionen US-Dollar für Programme und Strafzahlungen im Zusammenhang mit Schäden verurteilt, die Minderjährigen durch Facebook und Instagram zugefügt wurden.

Vorschau auf wichtige Daten und Ereignisse

Am 7. August um 8:30 Uhr (ET) veröffentlichen die USA die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft für Juli, die Arbeitslosenquote, die durchschnittlichen Stundenlöhne, die Erwerbsquote und die durchschnittliche Wochenarbeitszeit.

Am 7. August um 10:00 Uhr (ET) wird Fed-Vertreter Barkin eine Rede halten.

Am 7. August um 15:30 Uhr (ET) veröffentlichen die USA die CFTC-Positionierungsdaten.