AMD erhält weitere Microsoft-Unterstützung: Helios zieht offiziell in Azure ein, begrüßt der KI-Chipmarkt einen echten Herausforderer?

TradingKey – Der Plan von AMD ( AMD ), die Dominanz von Nvidia ( NVDA ) bei KI-Chips herauszufordern, macht einen entscheidenden Schritt nach vorne.

Am 20. Juli Ortszeit gab Microsoft ( MSFT) bekannt, dass es das Next-Generation-Rack-Scale-KI-System Helios von AMD in seinen Azure-Rechenzentren implementieren wird, um Rechenkapazitäten für die Inferenz wegweisender Großmodelle und Azure-KI-Dienste bereitzustellen. Dies bedeutet nicht nur, dass Microsoft seine Partnerschaft mit AMD weiter ausbaut, sondern ermöglicht es Helios auch, nach Meta ( META ), OpenAI und Oracle ( ORCL ) einen weiteren globalen Top-Tier-Cloud-Service-Anbieter als Kunden zu gewinnen.

Microsoft tritt AMD Helios-Lager bei

Für AMD geht die Bedeutung dieser Partnerschaft weit über den bloßen Verkauf eines KI-Serversystems hinaus.

Microsoft erklärte, dass Helios eine Schlüsselkomponente der Azure-KI-Infrastruktur werden wird, die in erster Linie Inferenzaufgaben für große Modelle übernimmt und Unternehmenskunden die für KI-Anwendungen der nächsten Generation erforderliche Rechenleistung bereitstellt.

Unterdessen wird Azure auch zwei neue Compute-Instanzen auf Basis von AMDs EPYC-Venice-Prozessoren der sechsten Generation einführen, die auf Szenarien wie Agenten-KI, Datenverarbeitung und Halbleiterdesign abzielen, während gleichzeitig AMD Pensando DPUs in ausgewählten Azure-Diensten eingesetzt werden, um die Funktionen auf Netzwerkebene weiter zu verbessern.

Dies bedeutet, dass AMD Microsoft nicht mehr nur mit GPUs beliefert, sondern eine umfassende KI-Infrastrukturlösung anbietet, die GPUs, CPUs, Netzwerkchips und Softwareplattformen umfasst.

Microsoft-CEO Satya Nadella erklärte, das Unternehmen hoffe, AMD Helios zu nutzen, um die Rechenoptionen von Azure weiter auszubauen und Kunden eine leistungsstärkere, skalierbarere und flexiblere KI-Infrastruktur zu bieten.

Tatsächlich blicken Microsoft und AMD auf eine lange Geschichte der Zusammenarbeit zurück. Von Surface-PCs und Xbox-Konsolen über die wegweisende Einführung der MI300X-GPU im Jahr 2023 bis hin zum aktuellen Einsatz von Helios hat sich ihre Partnerschaft stetig auf KI-Rechenzentren ausgeweitet. Da Microsoft seine selbst entwickelten großen Modelle kontinuierlich hochfährt und das Volumen seines Azure-AI-Geschäfts ausbaut, wird der Bedarf an einer diversifizierten Versorgung mit Rechenleistung immer dringlicher.

Für Microsoft entspannt die Einbindung von AMD nicht nur die knappe Versorgungslage bei KI-GPUs, sondern hilft auch, die Abhängigkeit von einem einzigen Lieferanten zu verringern.

Helios fordert Nvidia direkt heraus

War der MI300X noch ein Wettbewerber auf GPU-Produktebene, so signalisiert Helios nun, dass AMD offiziell den Kampf gegen die integrierten Rechenzentrum-Systemlösungen von Nvidia aufnimmt.

Als erstes KI-System von AMD auf Rack-Ebene integriert Helios Instinct-GPUs, EPYC-Venice-CPUs, Pensando-Netzwerkchips und die ROCm-Softwareplattform, wodurch eine integrierte Synergie über die vier Kernkompetenzen GPU, CPU, Netzwerk und Software hinweg erzielt wird.

Forrest Norrod, Leiter des Rechenzentrumsgeschäfts von AMD, erklärte, das Unternehmen wolle durch Optimierungen auf Systemebene niedrigere Gesamtbetriebskosten (TCO) und geringere Inferenzkosten pro Token erzielen, anstatt lediglich die Performance einzelner GPUs zu steigern.

Zuvor hatte auch AMD-CEO Lisa Su erklärt, dass Helios in den Bereichen Inferenzleistung, Speicherkapazität und Bandbreite einen klaren Vorteil gegenüber Nvidias Grace-Blackwell- und den Vera-Rubin-Systemen der nächsten Generation besitze.

Bemerkenswerterweise hat AMD bei Helios nicht auf eine Niedrigpreis-Wettbewerbsstrategie gesetzt.

Nach Schätzungen der Futurum Group liegt der Preis für ein einzelnes Helios-System bei etwa 5 bis 5,5 Millionen US-Dollar und damit über dem Preis von Nvidias Vera Rubin, der bei rund 3,5 bis 4 Millionen US-Dollar liegt. Dies bedeutet, dass AMD versucht, Marktanteile durch Gesamtleistung, Systemeffizienz und langfristige Betriebskosten zu erobern, statt über einen Preisvorteil zu konkurrieren.

In der Branche wird allgemein davon ausgegangen, dass sich der Wettbewerb um KI-Infrastruktur von einzelnen GPU-Produkten zu einem Duell integrierter KI-Systeme zuspitzt, und Helios ist genau der erste Trumpf von AMD in diesem Bereich.

Kann AMD Nvidias KI-Chip-Dominanz wirklich erschüttern?

Derzeit haben Unternehmen wie Meta, OpenAI, Oracle und der indische IT-Dienstleistungsriese TCS allesamt die Einführung von Helios angekündigt. Meta plant dabei, künftig kumuliert bis zu 6 GW an AMD-GPU-Rechenkapazität zu nutzen, wobei das erste GW zunächst auf der Helios-Plattform bereitgestellt werden soll. OpenAI und Oracle werden ebenfalls noch in diesem Jahr mit der Implementierung entsprechender Systeme beginnen.

AMD erklärte, dass acht der weltweit zehn führenden KI-Unternehmen derzeit Workloads auf seiner Instinct-GPU-Plattform ausführen. Dies signalisiert, dass das Unternehmen die Märkte für KI-Training und -Inferenz rasch durchdringt.

Mit Blick auf den Gesamtmarkt bleibt der Abstand zwischen den beiden jedoch beträchtlich.

Derzeit hält Nvidia nach wie vor über 95 % des globalen Marktanteils bei Rechenzentrums-GPUs, während auf AMD lediglich rund 4,5 % entfallen.

Daniel Newman, CEO der Futurum Group, ist der Ansicht, dass der Marktanteil von AMD bei Rechenzentrums-GPUs in den kommenden Jahren auf 20 % bis 25 % steigen könnte, wenn Helios erfolgreich im großen Stil implementiert wird und die Anerkennung der Kunden gewinnt. Dies würde ein neues Umsatzpotenzial von Dutzenden Milliarden US-Dollar bedeuten.

AMD erwartet zudem, dass der Umsatz im KI-Rechenzentrumsgeschäft ab 2027 Dutzende Milliarden US-Dollar erreichen wird, wobei der weitaus größte Teil des Wachstums von der Helios-Plattform stammen soll.

Obwohl Helios auf Hardware-Ebene Durchbrüche erzielt hat, herrscht am Markt die allgemeine Ansicht, dass AMD vor einer echten Herausforderung für Nvidia noch eine letzte Hürde nehmen muss – das Software-Ökosystem.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat Nvidia ein vollständiges Softwareentwicklungssystem um CUDA herum aufgebaut, darunter TensorRT, Dynamo und kontinuierlich für Inferenzszenarien optimierte Entwicklungswerkzeuge. Dies ermöglicht es Entwicklern, die Modellbereitstellung und Leistungsoptimierung rasch abzuschließen.

Im Gegensatz dazu hat AMD in den vergangenen Jahren kontinuierlich in den Aufbau des ROCm-Ökosystems investiert und seine Systemintegrationsfähigkeiten durch die Übernahmen von ZT Systems, Pensando sowie mehreren Softwareunternehmen gestärkt, auch wenn bei der allgemeinen Reife der Software noch Optimierungsbedarf besteht.

Neil Shah, Analyst bei Counterpoint Research, wies darauf hin, dass AMD bei der GPU- und CPU-Leistung zwar bereits nah an Nvidia herankommt, Softwarekompatibilität, Entwicklungswerkzeuge und die Vollständigkeit des Ökosystems jedoch weiterhin entscheidende Faktoren für die endgültigen Kaufentscheidungen von Unternehmen sind.

Für große Cloud-Anbieter geht es beim Kauf von KI-Infrastruktur nicht nur um die reine Chipleistung; sie legen weitaus größeren Wert auf die Gesamteffizienz der Bereitstellung, den Software-Support, die Entwicklungskosten und die langfristige Wartungsfähigkeit.

Ob Helios künftig also weitere Aufträge sichern kann, wird maßgeblich von den tatsächlichen Implementierungsergebnissen der Erstkunden und dem Entwicklungstempo des ROCm-Ökosystems abhängen.