TradingKey Daily Market Briefing: Chip-Aktien erholen sich, Partnerschaft zwischen Broadcom und Apple entfacht Markt für KI-Hardware, Samsung-Ergebnisprognose übertrifft Gewinnerwartungen

Markttrends im Blick

TradingKey - Am 6. Juli (US-Ostküstenzeit) gewannen die US-Aktienmärkte nach dem langen Wochenende zum Unabhängigkeitstag wieder an Dynamik. Die Erholungen bei KI- und Halbleiteraktien dienten dabei als wesentliche Treiber für den Aufwärtstrend des Marktes. Anleger kehrten zum Kauf von Halbleitern, KI-Infrastruktur und Mega-Cap-Tech-Aktien zurück, während sie sich gleichzeitig auf die in dieser Woche beginnende neue Berichtssaison der Unternehmen vorbereiteten.

Am Ende des Handelstages stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,29 % auf 53.061,30 Punkte; der S&P 500 Index kletterte um 0,72 % auf 7.537,43 Punkte; und der Nasdaq Composite Index legte um 1,12 % auf 26.121,16 Punkte zu.

Im Hinblick auf Sektoren und Einzelaktien verzeichneten Halbleiterwerte eine spürbare Erholung. Broadcom ( AVGO) stieg um 3,73 % und entwickelte sich zu einer treibenden Kraft hinter der Erholung im Halbleitersektor, vor allem gestützt durch die Verlängerung seiner Liefervereinbarung für maßgeschneiderte Chips mit Apple ( AAPL ). AMD ( AMD) legte um 6,61 % zu, Nvidia ( NVDA) verbuchte leichte Gewinne, und Micron Technology ( MU) verzeichnete ebenfalls eine moderate Erholung.

An den Rohstoffmärkten blieben die Ölpreise auf niedrigem Niveau volatil. Brent-Rohöl schloss bei 72,00 USD, während WTI-Rohöl ( USOIL) bei 68,61 USD schloss, womit die Preise weitgehend auf das Niveau vor dem Iran-Konflikt zurückkehrten. OPEC+ hob die Produktionsziele weiter an, Saudi-Arabien senkte seine offiziellen Verkaufspreise für asiatische Abnehmer, und der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus wurde schrittweise wieder aufgenommen, was die Sorgen des Marktes über Versorgungsengpässe weiter dämpfte. Die kurzfristige Logik des Ölhandels verlagert sich somit wieder von geopolitischen Risikoprämien zurück auf die Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage.

Bei den Edelmetallen gab Gold leicht nach. Spot-Gold ( XAUUSD) bewegte sich um die Marke von 4.152 USD und ging in eine Konsolidierungsphase über, nachdem es in der vergangenen Woche aufgrund schwächerer US-Arbeitsmarktdaten stark gestiegen war. Derzeit resultiert die fundamentale Unterstützung für Gold weiterhin aus den nach unten korrigierten Zinserwartungen des Marktes gegenüber der Federal Reserve. Sollte das Protokoll der Fed-Sitzung in dieser Woche jedoch falkenhafte Signale aussenden oder der US-Dollar sowie die Renditen von US-Staatsanleihen wieder steigen, könnte Gold kurzfristig unter Gewinnmitnahmedruck geraten.

Auf dem Kryptomarkt setzte Bitcoin ( BTC) seine Erholung fort und notiert derzeit bei rund 64.000 USD; Ethereum ( ETH) erholte sich auf rund 1.798 USD, blieb jedoch hinter der Performance von Bitcoin zurück. Die Erholung der Risikobereitschaft an den US-Aktienmärkten hat den Krypto-Assets eine gewisse Unterstützung geboten, wenngleich das Handelsvolumen am Markt nicht nennenswert gestiegen ist. Ob sich Bitcoin kurzfristig weiter nach oben bewegen kann, hängt nach wie vor von den ETF-Kapitalzuflüssen, der Entwicklung des US-Dollars und dem eventuellen Auftreten neuer Katalysatoren durch Fortschritte in der US-Kryptoregulierung ab.

Marktnachrichten

Broadcom und Apple verlängern Partnerschaft für maßgeschneiderte Chips bis 2031.Broadcom gab bekannt, dass es seine Zusammenarbeit mit Apple ausbauen wird, um weiterhin maßgeschneiderte Chips für den Technologiegiganten zu entwickeln und zu liefern, wobei die Vereinbarung bis 2031 verlängert wurde. Diese Vereinbarung mildert die Sorgen des Marktes, dass Apple seine eigene Forschung und Entwicklung beschleunigen könnte, um Broadcom-Komponenten kurzfristig zu ersetzen. Sie zeigt zudem, dass die Bedeutung der Lieferkette für maßgeschneiderte Chips, angetrieben durch die Nachfrage nach KI und High-End-Unterhaltungselektronik, weiter zunimmt. Apple macht etwa 20 % des Jahresumsatzes von Broadcom aus, was bedeutet, dass diese langfristige Vereinbarung die Ertragstransparenz und die Bewertungsstimmung von Broadcom stützt.

Samsung Electronics veröffentlicht starke Prognose für das zweite Quartal.Samsung erwartet, dass sein Betriebsgewinn im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um das 19-Fache auf 89,4 Billionen Won steigen wird, womit das Unternehmen das dritte Quartal in Folge Rekorde bricht und die Markterwartungen übertrifft. Der Umsatz des Unternehmens soll im Vergleich zum Vorjahr um 129 % auf 171 Billionen Won steigen. Die KI-Nachfrage weitet sich von HBM auf herkömmliche DRAM- und NAND-Speicher aus und treibt die Preise für Speicherchips nach oben.

Microsoft ( MSFT) kündigt den Abbau von 4.800 Stellen und eine Umstrukturierung seines Xbox-Geschäfts an.Microsoft gab bekannt, rund 4.800 Stellen abzubauen, was etwa 2,1 % der weltweiten Belegschaft entspricht. Davon entfallen 3.200 Entlassungen auf die Xbox-Gaming-Sparte, einhergehend mit der Ausgliederung einiger Spielestudios. Das Unternehmen betonte, dass diese Entlassungen keine direkte Folge davon sind, dass KI Arbeitsplätze ersetzt. Der Markt konzentriert sich jedoch stark darauf, ob Microsoft die Personalkosten kontrolliert, um die Gewinnmargen angesichts steigender Investitionsausgaben für KI-Rechenzentren und Cloud-Computing aufrechtzuerhalten. Die Nachricht hat Investoren zudem veranlasst, den Return-on-Investment-Zyklus für KI-Ausgaben großer Technologieunternehmen neu zu bewerten.

SK Hynix leitet Pläne für einen US-Börsengang ein.SK Hynix hat Pläne für einen US-Börsengang im Wert von rund 28 Milliarden US-Dollar eingeleitet, mit dem Ziel, über ADRs an der Nasdaq zu debütieren, um seine internationale Investorenbasis zu erweitern und im Zuge des globalen KI-Speicherbooms die Aufmerksamkeit der Kapitalmärkte zu gewinnen. Als Kernlieferant von HBM und KI-Speichern verzeichnete SK Hynix in diesem Jahr eine starke Aktienentwicklung. Diese Notierung in den USA wird die Beteiligung des globalen Kapitals an der südkoreanischen Halbleiterlieferkette weiter erhöhen und könnte die Kapitalumleitung sowie die Neubewertungen im US-amerikanischen KI-Chip-Sektor verstärken.

Die 10 meistgehandelten Aktien

Die folgende Tabelle listet die zehn am aktivsten gehandelten Aktien des jüngsten Marktes auf. Gestützt auf ein massives Handelsvolumen und eine hervorragende Liquidität sind diese Vermögenswerte zu wichtigen Benchmarks für die Verfolgung der globalen Marktdynamik geworden.