US-Börsenschluss: Nasdaq steigt um 1,5 %, Dow erreicht neues Schlusshoch, Philadelphia-Halbleiterindex steigt weiter um rund 4 %; AMD steigt um über 7 % und steht kurz vor dem Überschreiten eines Börsenwerts von einer Billion Dollar, womit die Aktie die Gewinne bei Chip-Aktien anführt

TradingKey – Da sich die Unternehmensgewinne bestätigen und die makroökonomischen Risiken teilweise nachlassen, haben die US-Aktienmärkte ihre Aufwärtsdynamik wiedererlangt. Die drei großen US-Aktienindizes bauten ihre gestrigen Gewinne weiter aus, wobei der Dow Jones Industrial Average, angeführt von Chip- und Speicheraktien, weiterhin neue Rekordschlussstände verzeichnete.

Zum Handelsschluss stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,26 % auf 52.319,2 Punkte; der Nasdaq Composite Index legte um 1,52 % auf 26.213,72 Punkte zu und der S&P 500 Index kletterte um 0,79 % auf 7.499,36 Punkte.

Performance von Technologieaktien

AMD (AMD) stieg um 7,68 % auf einen Schlusskurs von 580,91 USD, durchbrach damit die Marke von 580 USD und erreichte ein neues Rekordhoch. Dies bringt die aktuelle Marktkapitalisierung auf 947,2 Milliarden USD, womit das Unternehmen kurz vor dem Einzug in den Billionen-Dollar-Club steht.

Der Produktionshochlauf für AMDs 2nm-Server-CPU der sechsten Generation, "Venice", begann Ende Mai, wobei die Stückzahlen in der zweiten Jahreshälfte schrittweise steigen sollen. Das Unternehmen erklärte, dass die Anzahl der an der Validierung beteiligten Kunden jede vorherige Generation übertrifft. Das Nachfolgeprodukt "Verano" soll voraussichtlich 2027 auf den Markt kommen und konzentriert sich auf die KI-Leistung pro Dollar und pro Watt. Morgan Stanley wies in seinem neuesten Bericht darauf hin, dass die Auslieferungen von AMDs EPYC-CPU-Serverplattform der nächsten Generation, "Venice", im Jahr 2027 voraussichtlich 6,75 Millionen Einheiten erreichen werden, was die 5,75 Millionen Auslieferungen von Nvidias Vera-CPU übertrifft.

Die Mega-Cap-Tech-Aktien legten auf breiter Front zu: TSMC (TSM) stieg um 4,94 %, SpaceX (SPCX) um 4,06 %, Apple (AAPL) um 2,70 %, Nvidia (NVDA) um 2,63 %, Tesla (TSLA) um 2,13 %, Broadcom (AVGO) um 1,42 %, Microsoft (MSFT) um 1,21 %, Alphabet (GOOGL) um 1,05 % und Meta Platforms (META) um 0,12 %; lediglich Amazon (AMZN) gab nach und fiel um 0,75 %.

[Quelle: FutuBull]

Der Philadelphia Semiconductor Index kletterte weiter um 3,92 % auf einen Schlusskurs von 14.246,96 Punkten. Unter seinen 30 Werten verzeichneten 28 Kursgewinne und 2 Kursverluste.

Chip-Aktien führten die Gewinnerliste an, wobei AMD (AMD) um 7,68 %, Intel (INTC) um 6,01 %, Arm Holdings (ARM) um 3,20 % und Nvidia (NVDA) um 2,63 % zulegten.

Die chinesischen ADRs verzeichneten überwiegend Kursgewinne: Hesai (HSAI) schnellte um 15,61 % in die Höhe, XPeng (XPEV) stieg um 3,44 %, Zai Lab (ZLAB) um 3,20 %, GDS Holdings (GDS) um 2,39 %, Vipshop (VIPS) um 2,24 % und NIO (NIO) um 2,22 %.

Unternehmensnachrichten

Anthropic veröffentlicht am Dienstag Claude Science und Claude Sonnet 5

Am Dienstag konzentrierte sich Anthropic auf die Veröffentlichung von zwei Kernprodukten: Claude Science, ein auf wissenschaftliche Forschungsszenarien ausgerichtetes Automatisierungstool, und Claude Sonnet 5, sein Flaggschiff-Großsprachmodell der nächsten Generation.

Claude Science ist ein Automatisierungstool für die wissenschaftliche Forschung, das biochemische Aufgaben wie die Vorhersage von Proteinstrukturen unterstützt. Durch die Integration von mehr als 60 wissenschaftlichen Datenbanken ermöglicht es die Interaktion in natürlicher Sprache und automatisiert mehrstufige Aufgaben; seine Beta-Version steht zahlenden Nutzern offen. Claude Sonnet 5 ist das leistungsstärkste Agentenmodell der Sonnet-Serie. Es ist zur autonomen Planung und zum Aufruf von Tools fähig, wobei seine Leistung an die von Opus 4.8 herankommt. Seine Kernfähigkeiten wurden im Vergleich zum Vorgänger deutlich verbessert und es bietet eine höhere Sicherheit.

Amazon AWS will 1 Milliarde Dollar für den Aufbau einer Abteilung für Vor-Ort-Ingenieure ausgeben

Die AWS-Sparte von Amazon kündigte die Gründung der Frontier Deployment Engineers (FDE) und eine Investition von 1 Milliarde Dollar aus eigenen Mitteln an. AWS wird ein Team von Tausenden von KI-Experten bei Kunden vor Ort einsetzen, um in 45-tägigen Zyklen eine umfassende Unterstützung beim Aufbau von KI-Agentensystemen zu bieten, mit dem Kernziel, den geschäftlichen Implementierungszyklus der KI-Technologie zu verkürzen. Im Gegensatz zu traditionellen IT-Outsourcing-Dienstleistungen ist dieses Modell an Geschäftsergebnissen orientiert und wird auf Basis von Lieferergebnissen statt des traditionellen stündlichen Abrechnungsmodells abgerechnet. Das Endziel des Service ist nicht die Bereitstellung eines Systems, sondern die Unterstützung der Kunden beim Aufbau eigener Forschungs- und Betriebskapazitäten, um eine langfristige Anbieterabhängigkeit zu vermeiden.

CME Group plant Einführung von Single-Stock-Futures

Die CME Group gab bekannt, dass sie am 27. Juli Single-Stock-Futures einführen wird. Die erste Tranche von Kontrakten wird mehr als 50 US-Einzelaktien aus den Indizes S&P 500, Nasdaq 100 und Russell 1000 abdecken, darunter Unternehmen wie Nvidia, Micron, Apple, Alphabet, Meta und Tesla.

OpenAI findet Optimierungslösung zur Halbierung der Inferenzkosten

Wie The Information unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person berichtet, erklärten OpenAI-Ingenieure Anfang dieses Monats einigen Kollegen, dass sie durch den Einsatz mehrerer neu entwickelter Optimierungstechnologien eine Lösung gefunden haben, mit der die Kosten für die Modellinferenz um mehr als die Hälfte gesenkt werden können. Nachdem Ingenieure diese neuen Technologien auf Szenarien angewendet hatten, in denen Besucher ohne kostenlose oder kostenpflichtige Konten ChatGPT nutzten, konnten sie die Anzahl der benötigten Nvidia-Grafikprozessoren (GPUs) zeitweise auf nur noch wenige Hundert reduzieren.

SK Hynix reicht Antrag auf Nasdaq-Börsennotierung ein

SK Hynix hat seinen F-1-Prospekt offiziell bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht und damit den Prozess für den US-Börsengang (IPO) eingeleitet. Das Unternehmen plant eine Notierung am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol „SKHY“. Dem Prospekt zufolge wird SK Hynix American Depositary Shares (ADSs) ausgeben, wobei jede ADS einen bestimmten Anteil der Stammaktien des Unternehmens repräsentiert. Kernbedingungen wie das genaue Emissionsvolumen, der Emissionspreis und das Verhältnis von ADSs zu Aktien werden auf der Grundlage des Aktienkurses am südkoreanischen KOSPI-Markt und des allgemeinen Marktumfelds festgelegt.

Blue Origin bestätigt, dass die explodierte Startrampe nicht im Originalzustand wiederaufgebaut wird, und passt die Konfiguration an, um eine Wiederaufnahme der Starts noch in diesem Jahr anzustreben

Nach der Explosion der New Glenn-Rakete beim statischen Testfeuer hat sich Blue Origin gegen eine Reparatur der Startrampe in ihren ursprünglichen Zustand entschieden und ist stattdessen auf eine „horizontal-vertikale Hybrid-Startlösung“ umgestiegen. Dabei wird die Infrastruktur wiederverwendet, die ursprünglich auf die schwere 9x4-Variante abgestimmt war. Diese Lösung verkürzt nicht nur den Rekonstruktionszyklus, um das Kernziel einer Rückkehr zum Flugbetrieb bis Ende des Jahres zu sichern, sondern erhöht gleichzeitig auch die langfristige Startfrequenz, wodurch eine passive Unfallbewältigung in eine Chance zur Kapazitätserweiterung verwandelt wird.

Derzeit sieht die NASA New Glenn weiterhin als bevorzugte Option für den Start des Frachtlanders an und ist der Ansicht, dass die Reparaturfortschritte die Erwartungen übertroffen haben und ein ausreichender Puffer bis 2027 besteht; gleichzeitig hat sie jedoch auch alternative Startoptionen vorbereitet, um Extremsituationen zu bewältigen.

Branchen- & Makro-News

BofA: Starker US-Arbeitsmarktbericht könnte Zinserhöhungserwartungen dämpfen oder anheizen

Nach drei Monaten soliden Wachstums erwartet BofA Securities für Juni einen Anstieg der Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft um 110.000, was primär auf moderate Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und starke ADP-Beschäftigungsdaten zurückzuführen ist. Allerdings sieht das Institut auch Abwärtsrisiken. Der sprunghafte Anstieg im Freizeit- und Gastgewerbe im Mai könnte durch die Weltmeisterschaft oder den Memorial Day beeinflusst worden sein. Sollte Letzteres der Fall gewesen sein, könnten die Beschäftigungszahlen im Juni zurückgehen. BofA Securities fügte hinzu: "Ein starker Arbeitsmarktbericht könnte den Markt weiter in Richtung unserer zuvor prognostizierten drei Zinserhöhungen im Jahr 2026 drängen."

Zahl der offenen Stellen in den USA leicht gestiegen – Anzeichen für stabile Arbeitskräftenachfrage

Die Zahl der offenen Stellen in den USA (JOLTs) lag im Mai bei 7,594 Millionen, verglichen mit Erwartungen von 7,3 Millionen, während der vorherige Wert von 7,618 Millionen auf 7,585 Millionen revidiert wurde. Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums vom Dienstag stieg die Zahl der offenen Stellen im vergangenen Monat auf 7,59 Millionen und lag damit leicht über dem revidierten April-Wert. Die Konsensprognose von Ökonomen lag bei 7,3 Millionen. Die Beschäftigung stieg in Sektoren wie dem Baugewerbe sowie dem Freizeit- und Gastgewerbe. Die Zahl der offenen Stellen im Bereich der freiberuflichen und unternehmensnahen Dienstleistungen blieb im Mai nahezu unverändert – ein Sektor, auf den im April noch der Großteil des Beschäftigungswachstums entfallen war. Die Zahl der neuen Stellen im Finanzsektor schrumpfte weiter, womit dieser Bereich in diesem Jahr die größte Bremse für das Beschäftigungswachstum darstellt. Insgesamt veränderten sich die offenen Stellen in den USA im Mai kaum, was auf eine stabile Arbeitskräftenachfrage hindeutet, während das jüngste Lohnwachstum an Fahrt gewonnen hat.

Citadel Securities: Kleinanleger nutzen Kursrückgänge bei US-Aktien in Rekordtempo – Juni steuert auf aktivsten Handelsmonat zu

Scott Rubner, Leiter der Strategie für Aktien und股aktien-Derivate bei Citadel Securities, wies darauf hin, dass Kleinanleger in diesem Jahr in Rekordtempo Kursrückgänge bei US-Aktien für Käufe („Buy the Dip“) genutzt haben. In der ersten Hälfte des Jahres 2026 hat sich der Kauf bei Kursrücksetzern zur Standardstrategie für Privatanleger entwickelt.

Die von Rubner zusammengestellten Daten zeigen, dass an Tagen, an denen der S&P 500 fiel, die durchschnittlichen täglichen Nettokäufe von Kleinanlegern fast das 3,5-fache des historischen Durchschnitts betrugen. Dies ist das stärkste „Buy-the-Dip“-Verhalten, seit das Unternehmen im Jahr 2020 mit der Erfassung dieser Daten begann, und übertrifft damit sogar den Rekord aus der Meme-Stock-Hausse im Jahr 2021. Rubner erklärte, dass sich die Beteiligung von Privatanlegern „von einem zyklischen Phänomen zu einem strukturellen Merkmal moderner Märkte entwickelt hat und eine stetige Nachfragequelle für US-Aktien darstellt“.