Forex Today: Märkte warten auf NFP und versuchen, sich vom Trump-Musk-Drama abzulenken
Hier ist, was Sie am Freitag, den 6. Juni, wissen müssen:
Die Finanzmärkte bleiben am frühen Freitag relativ ruhig, da Anleger sich im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Arbeitsberichts für Mai aus den USA zurückhalten, der Nonfarm Payrolls, Arbeitslosenquote und Lohninflationszahlen enthalten wird. Zuvor wird der europäische Wirtschaftskalender Revisionen des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das erste Quartal und der Beschäftigungsänderungsdaten sowie Einzelhandelsumsätze für April bieten.
US-Dollar KURS Diese Woche
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen diese woche. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Japanischer Yen.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.79% | -0.64% | 0.12% | -0.53% | -0.95% | -1.23% | -0.23% | |
| EUR | 0.79% | 0.14% | 0.92% | 0.25% | -0.15% | -0.48% | 0.56% | |
| GBP | 0.64% | -0.14% | 0.80% | 0.11% | -0.29% | -0.61% | 0.41% | |
| JPY | -0.12% | -0.92% | -0.80% | -0.66% | -1.06% | -1.37% | -0.44% | |
| CAD | 0.53% | -0.25% | -0.11% | 0.66% | -0.41% | -0.73% | 0.30% | |
| AUD | 0.95% | 0.15% | 0.29% | 1.06% | 0.41% | -0.26% | 0.79% | |
| NZD | 1.23% | 0.48% | 0.61% | 1.37% | 0.73% | 0.26% | 1.03% | |
| CHF | 0.23% | -0.56% | -0.41% | 0.44% | -0.30% | -0.79% | -1.03% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Die Europäische Zentralbank (EZB) gab am Donnerstag bekannt, dass sie die Leitzinsen nach der Juni-Sitzung wie erwartet um 25 Basispunkte gesenkt hat. In der Pressekonferenz nach der Sitzung bekräftigte die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, dass sie zuversichtlich seien, dass die Inflation auf ihrem Zielniveau stabilisieren werde, und bemerkte, dass sie sich dem Ende des aktuellen geldpolitischen Zyklus nähern. EUR/USD gewann mit der unmittelbaren Reaktion auf Lagardes Kommentare an Fahrt und erreichte sein höchstes Niveau seit Ende April nahe 1,1500. Obwohl das Paar später im amerikanischen Handel nachgab, schloss es den zweiten Tag in Folge im positiven Bereich. Am frühen Freitag handelt EUR/USD in einem engen Kanal unter 1,1450.
Der US-Dollar (USD) geriet nach den enttäuschenden Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag, die zeigten, dass die Zahl der Erstanträge auf 247.000 von 239.000 gestiegen ist, erneut unter Verkaufsdruck. In der Zwischenzeit half die Nachricht, dass der Präsident der Vereinigten Staaten (US), Donald Trump, ein Telefonat mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping führte, um über den Handel zu sprechen, die Risikostimmung zu verbessern und die Verluste des USD zu begrenzen.
Später im amerikanischen Handel wendeten sich die Märkte risikoscheu, als Präsident Donald Trump und Tesla-CEO Elon Musk in einen hitzigen Streit gerieten. Trump sagte, dass der einfachste Weg, im Haushalt Geld zu sparen, darin bestehe, Musks staatliche Subventionen und Verträge zu beenden. Als Antwort sagte Musk, dass SpaceX sofort sein Dragon-Raumschiff, das zur Beförderung von Besatzungen zur und von der Raumstation verwendet wird, stilllegen werde. Auf die Frage eines Nutzers, ob er denke, dass Trump impeached werden sollte, antwortete Musk: „Ja.“ Die Aktien von Tesla Inc fielen nach dieser Entwicklung um fast 15%, und der technologieorientierte Nasdaq Composite schloss den Tag mit einem Verlust von 0,8%. Am frühen Freitag handeln die US-Aktienindex-Futures leicht höher und der USD-Index bleibt leicht unter 99,00 stabil. Die Nonfarm Payrolls in den USA werden voraussichtlich um 130.000 steigen.
USD/CAD fiel am Donnerstag auf ein frisches Tief von 2025 unter 1,3650, bevor es seine Verluste wieder ausglich und flach schloss. Am europäischen Morgen am Freitag hält sich das Paar über 1,3670 stabil. Statistics Canada wird später am Tag Beschäftigungsdaten für Mai veröffentlichen.
Nachdem es am Donnerstag sein stärkstes Niveau seit Februar 2022 über 1,3600 erreicht hatte, GBP/USD verlor seine Dynamik. Zum Zeitpunkt der Presse lag das Paar im negativen Bereich bei etwa 1,3550.
USD/JPY setzt seinen Anstieg fort und handelt nahe 144,00, nachdem es am Donnerstag moderate Gewinne verzeichnete.
Gold profitierte in der ersten Tageshälfte am Donnerstag von der breiten USD-Schwäche und stieg über 3.400 USD. Wachsende Optimismus über sich verbessernde US-chinesische Handelsbeziehungen belastete jedoch XAU/USD. Nach einem Verlust von etwa 0,6% am Donnerstag bleibt XAU/USD am Freitagmorgen in einer Konsolidierungsphase über 3.350 USD.
Nonfarm Payrolls FAQs
Die Nonfarm Payrolls (NFP) sind ein zentraler Bestandteil des monatlichen Arbeitsmarktberichts des US-amerikanischen Bureau of Labor Statistics. Dieser Indikator misst die Veränderung der Beschäftigtenzahl im Vormonat, ausgenommen der Landwirtschaft, und gilt als entscheidender Wirtschaftsindikator für die US-Wirtschaft.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) können die Entscheidungen der Federal Reserve beeinflussen, da sie ein Maß dafür bieten, wie erfolgreich die Fed ihr Mandat erfüllt, nämlich die Förderung von Vollbeschäftigung und einer Inflationsrate von 2 %. Ein relativ hoher NFP-Wert bedeutet, dass mehr Menschen beschäftigt sind, mehr Geld verdienen und wahrscheinlich mehr ausgeben. Ein niedriger Wert könnte darauf hindeuten, dass Menschen Schwierigkeiten haben, Arbeit zu finden. Die Fed erhöht in der Regel die Zinsen, um hohe Inflation zu bekämpfen, die durch niedrige Arbeitslosigkeit entsteht, und senkt sie, um einen stagnierenden Arbeitsmarkt anzukurbeln.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) zeigen eine enge Korrelation mit dem US-Dollar. Höhere als erwartete Beschäftigungszahlen führen in der Regel zu einem Anstieg des Dollars, während schwächere Zahlen ihn unter Druck setzen. NFP-Daten beeinflussen den Dollar, da sie Hinweise auf Inflation, geldpolitische Entscheidungen und Zinserwartungen geben. Ein starker NFP-Bericht signalisiert, dass die Federal Reserve ihre straffe Geldpolitik fortsetzen könnte, was den Dollar stützt.
Die Nonfarm Payrolls (NFP) stehen häufig in einer umgekehrten Beziehung zum Goldpreis. Steigen die Beschäftigungszahlen stärker als erwartet, wirkt sich dies in der Regel negativ auf den Goldpreis aus. Das liegt daran, dass ein Anstieg der NFP häufig den US-Dollar stärkt, und da Gold in US-Dollar gehandelt wird, wird es teurer, weniger Dollar für den Kauf einer Unze Gold zu benötigen. Zusätzlich sinkt bei höheren Zinsen, die oft von steigenden NFP unterstützt werden, die Attraktivität von Gold als Anlage im Vergleich zu Bargeld, das Zinsen abwirft.
Die Nonfarm Payrolls sind nur ein Teil eines umfassenderen Arbeitsmarktberichts und können von anderen Faktoren in den Hintergrund gedrängt werden. Oft kommt es vor, dass der Markt höhere als erwartete NFP-Zahlen ignoriert, wenn die durchschnittlichen Wochenverdienste gleichzeitig enttäuschen. In solchen Fällen wird der potenziell inflationstreibende Effekt der Hauptzahlen durch den Rückgang der Verdienste als deflationäres Signal gewertet. Auch die Erwerbsquote und die durchschnittliche Wochenarbeitszeit können die Marktreaktion beeinflussen, allerdings nur in außergewöhnlichen Situationen wie der „Great Resignation“ oder der globalen Finanzkrise.
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