股价一度涨近22%!鸿腾精密凭啥被看好?

财华社
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Esteban Ma
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10月9日,鸿腾精密(06088.HK)走势强劲,早盘一度拉升达21.85%,而后受港股大盘走势影响,该股开始震荡回落。截至收盘,鸿腾精密股价涨幅收窄至3.33%,报2.79港元/股。自9月20日迄今,鸿腾精密累计涨幅54%,年初至今股价累计涨幅达136%。


对于今日鸿腾精密逆势收涨或与利好消息催化影响。


消息面上,鸿腾精密的控股股东鸿海精密工业股份有限公司(简称:鸿海,2317.TW)高管透露,该公司正在墨西哥建造全球最大的英伟达GB200芯片制造工厂,以应对外界对英伟达Blackwell平台的巨大需求。


据悉,今年3月,英伟达推出首款Blackwell芯片GB200,宣称是目前“全球最强大的芯片”,适合AI大模型当下市场的发展需求。


据英伟达透露,GB200有望在今年四季度批量发货,随后可能大规模铺开。目前,市场对GB200的销量寄予厚望,预估2025年出货量有机会突破百万颗,将占英伟达高端GPU出货量的近40%-50%。


国金证券表示,AI需求旺盛,北美四大云厂商AI资本开支持续高增长,随着英伟达B系列芯片大批量出货,产业链将迎来较好的拉货机会,看好核心受益公司


鸿海是“全球最大的服务器制造商”,在全球服务器市场的市占率达40%。其董事长刘扬伟表示,鸿海已经准备好成为全球首个量产出货英伟达GB200AI芯片的公司。


同时,刘扬伟强调,鸿海的供应链已为AI革命做好了准备,通过“垂直整合的能力”,鸿海能够提供支持英伟达GB200芯片的基础设施,包括先进液冷和散热技术,以及AI的关键零件、服务器与机柜、AI数据中心等等。


而鸿腾精密作为鸿海的上市子公司,目前已经成长为全球服务器连接器龙头厂商之一。市场普遍认为,在全球AI浪潮下,受益于AI数据中心建设对相关高速连接产品的强劲需求,未来鸿腾精密有望迎来新的发展机遇。


招银国际此前研报指出,鸿腾精密表示其配套大客户GB200系列产品的液冷CDU零组件及电源busbar零部件已经通过验证可以在今年内实现出货,预计今年占公司总收入比率约为1%-3%,并将在2025年有更大的增长潜力。公司管理层表示,GB200系列的背板连接器产品也已经送样,在等待客户验证的过程中。由于AI服务器业务的良好表现,管理层上调全年网络互连业务收入指引,由5%-15%同比增长提升至高双位数百分比同比增长。


光大证券研报亦指出,英伟达GB200 NVL机柜GPU与NV Switch采用铜互联方式,相关连接产品具备专利、制造壁垒。该行认为,鸿腾精密凭借多年连接器行业的技术积累、精益制造能力,有望通过英伟达认证,进入背板连接供应商名单。

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