港A两市游戏股飙涨,板块布局机遇凸显?

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6月3日,A股的游戏板块集体大涨,截至发稿,掌趣科技(300315.SZ)涨13.15%,巨人网络(002558.SZ)涨7.06%,吉比特(603444.SH)涨6.57%,此外,电魂网络(603258.SH)、完美世界(002624.SZ)、冰川网络(300533.SZ)均大涨。

港股方面,截至发稿,网龙(00777.HK)涨6.68%,腾讯控股(00700.HK)亦走强。

板块的走强或源于市场景气度、政策、估值等多种因素的共振。

消息面,近日,伽马数据发布《2025年4月中国游戏产业月度报告(完整版)》。数据显示,2025年4月,中国游戏市场规模为273.51亿元,同比增长21.93%,环比增长2.47%,主要增长动力可能来自运营周期大于等于1年的长线产品。

伽马数据联合创始人表示,4月是游戏行业的传统淡季,取得这样的成绩实属不易,尤其是部分游戏的活跃用户数量还创下历史新高。

具体来看,2025年4月,中国客户端游戏市场规模为57.99亿元,环比增长3.75%,同比增长2.78%,而中国移动游戏市场2025年4月规模为204.24亿元,同比增长28.41%,环比增长3.07%。

2025年4月,中国自主研发游戏海外市场实际销售收入15.54亿美元,同比增长9.62%,这也反映出国内游戏企业不断践行“出海”战略,向着更广阔的全球市场纵深发展。

政策方面,5月下旬,国家新闻出版署公布130款国产游戏与14款进口游戏版号,继续释放政策友好信号。

数据显示,截至2025年5月末,年内已发放654款国产游戏版号、44款进口游戏版号,同比大幅提升,游戏行业供给端显著改善,有利于优质内容的涌现,从而驱动板块景气度回暖。

估值方面,有分析师指出,当前A股头部游戏公司2025年动态PE多集中在11至17倍,仍位于历史估值底部,叠加部分头部公司的高股息率,游戏板块或具备“成长+分红”兼备的配置性价比。

值得一提的是,AI技术的飞速发展也成为游戏行业降本增效的重要手段,这也有利于产业长期价值的兑现。

华源证券此前发布研报称,本轮AI+游戏有着更加积极的板块正向发展预期。而且,在移动互联网时代体验一般且商业化水平较差的一些游戏类型,有望在AI时代强化体验,新模式有望拉高商业化水平,带动板块增速重启,当前国内外龙头均开始布局AI+游戏内容。

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