【A股收评】冰火两重天：半导体溃退，光伏、电网设备掀涨停潮

8月3日，三大指数调整，截至收盘，上证指数跌0.59%，深证成指跌0.96%，创业板指跌1.24%，科创50跌5.08%。两市超过3800只股票飘红，两市成交额约2万亿元。

风电、光伏板块涨幅居前，福莱特（601865.SH）、通威股份（600438.SH）涨10%，国晟科技（603778.SH）、国际实业（000159.SZ）、大全能源（688303.SH）大涨。

消息面上，7月31日，市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，深入整治“内卷式”竞争，推动光伏企业从“拼价格”向“拼质量”转变，促进光伏行业高质量发展。市场监管总局强调，光伏企业要充分认识当前行业发展形势，主动强化成本核算管理，建立健全价格合规制度，全面开展自查自纠，树牢合规经营、理性竞争理念，抵制恶性低价竞争，维护市场价格秩序。

核电概念活跃，久盛电气（301082.SZ）涨20%，瑞迪智驱（301596.SZ）、常辅股份（871396.BJ）、哈焊华通（301137.SZ）、万讯自控（300112.SZ）大涨。

消息面上，国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力，据估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。

此外，在全球能源转型加速、可控核聚变商业化竞赛全面提速的当下，民营聚变创新力量迎来关键资本加持。今年7月，新奥集团旗下商业化聚变平台——北京新奥聚变能源科技有限公司完成首轮Pre-A融资，投后估值达106亿元，刷新国内民营聚变企业估值纪录，成为国内差异化氢硼聚变路线标杆企业。

电网设备概念表现不俗，百利电气（600468.SH）、长城电工（600192.SH）、汇金通（603577.SH）涨10%，长缆科技（002879.SZ）、风范股份（601700.SH）、迦南智能（300880.SZ）大涨。

消息面上，据报道，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。为此，国家电网将围绕特高压柔性直流输电、海上新能源集中消纳等关键领域，有力保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。

AI应用端反复活跃，达实智能（002421.SZ）、利欧股份（002131.SZ）、恒银科技（603106.SH）、吉宏股份（002803.SZ）、魅视科技（001229.SZ）、天娱数科（002354.SZ）均涨停10%。

全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。登顶榜单首位的是小米MiMo-V2.5，单周调用量达到10.5万亿Token，环比增长12%。排名第二和第五的均来自DeepSeek。

跌幅榜上，半导体、电子化学品、MLCC等板块仍延续调整，兆易创新（603986.SH）、晶丰明源（688368.SH）、华峰测控（688200.SH）、甬矽电子（688362.SH）、拓荆科技（688072.SH）、富创精密（688409.SH）、芯源微（688037.SH）、京仪装备（688652.SH）、华海清科（688120.SH）、普冉股份（688766.SH）、长川科技（300604.SZ）、中科飞测（688361.SH）均大跌。