【财经纵览】：美日联手干预汇市！日元飙逾3%、美元“破百”，黄金收复4100，科技股全面反弹

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周四（7月30日）据《日本经济新闻》报导，市场相关人士透露，日本政府与日本央行实施了买入日元、卖出美元的汇率干预。并且美国当局也进行了汇率询价，这被市场视为美日央行联手干预汇市的最新证据。日央行此次“出手”可能是受到日本和美国长期及超长期国债收益率均大幅上升的推动。而稍早前美联储主席沃什在美联储宣布维持利率不变后的讲话被市场解读为偏鸽派，这为日本央行出手支撑日元创造了机会。美元/日元自高位163.74大幅下挫近600点至日内低位157.95，重挫逾3%。美元指数受此拖累跌0.83%，一举击穿100关口，录得连续三日下跌。黄金反弹收复4100美元。

日本央行将于周五（7月31日）公布最新货币政策决定，市场焦点在于日本当局是否将美/日元进一步压至155以下，即汇率能否跌破前一次干预期间的重要水平。根据历史经验来看，日央行干预汇市后，往往伴随着央行加息。与此同时，投资者需警惕若市场将日本央行会后的表态解读为鸽派，美元/日元再度面临上行压力，届时可能为当局再次入市干预提供机会。

尽管市场质疑美联储对通胀是否采取足够措施加以控制，但最新公布的美国经济数据缓解市场对通胀的担忧情绪。美国劳工统计局(BLS)公布，当地第二季国内生产总值(GDP)按季增长由首季的2.1%，放慢至1.5%，逊于预期升2%。美国6 月 PCE 物价指数月减 0.1%，主要受到能源价格下跌带动，年增率则从 5 月的 4.1% 降至 3.7%。核心 PCE 月增 0.1%，低于市场预期的 0.2%；年增率也从 5 月的 3.4% 降至 3.3%。

美国科技股全线反攻，美股三大指数走强，道指升1.19%；标指上扬1.66%；纳指涨2.78%；纳指100攀高3.36%；费城半导体指数升8.19%；中国金龙指数反弹1.05%。欧股涨跌不一，英股跌0.1%，法股及德股升0.92%及0.6%。微软股价大涨15.5%，市值单日增加约4500亿美元，创下单只股票有史以来最大单日市值增量。美光科技及英特尔分别大升18.3%及11.4%，SK海力士及台积电的ADR分别涨17.5%及7.6%。

市场行情

美股：美股三大指数全线上涨。道指涨1.19%，标普500指数涨1.66%，纳指涨2.78%。

欧股：欧洲股市涨跌不一。德国DAX 30指数涨0.6%。法国CAC 40指数涨0.92%。英国富时100指数跌0.1%。

债市：美国十年期基准公债收益率约4.67%，较上一交易日下跌1个基点。

商品：黄金涨0.89%，报4102.2美元。WTI原油跌0.76%，报83.9美元。

外汇：美元指数跌0.83%，报99.9。美元/日元跌2.38%，欧元/美元涨0.53%。

加密货币：比特币24小时内涨1.28%，目前报64713美元。以太币24小时内涨0.47%，目前报1917.3美元。

港股：恒指夜市期指收报26021点，升117点，高水162点，成交13842张。国指夜市期指收报8690点，较昨日国指收市高水45点。

宏观要闻

消息称日本当局出手干预以支撑日元，日元暴力弹逾3%

据一位市场消息人士称，日本周四在纽约市场进行了买入日元、卖出美元的干预操作，将持续低迷的日元汇率从40年低点拉回。日本财务省外汇部门暂未对此置评。据福克斯商业新闻的一名记者报导，美国财政部长贝森特表示，日本可能已采取干预措施以支撑日元汇率。

尽管日本当局今年已进行史无前例的干预行动，规模约732亿美元，但日元贬值压力仍未根本缓解。依照惯例，日本央行数周后才会公布相关数据，日元短期预料将维持波动。市场普遍相信，日本当局近期可能出售包括美国国债在内的部分海外资产，为干预滙市行动筹措资金。

另外，一位市场消息人士周五向路透透露，韩国外汇当局周四进行了罕见的抛售美元干预操作。韩元兑美元周四升至1418.0韩元，创下自10月20日以来最高水平。

苏伊士运河附近港口遭袭，美伊冲突或开辟新战线

埃及达米埃塔港两艘天然气船遭无人机袭击，引发外界担忧美伊冲突可能扩大，并威胁苏伊士运河航运安全。苏伊士运河是沙特石油为数不多的剩余出口通道之一。埃及内阁称，目前没有任何组织宣称对袭击负责。也门胡塞武装发言人表示，迹象显示，沙特正走向全面升级局势。

据沙特国防部的声明，沙特阿拉伯主办了一场国际会议，商讨组建海洋防御联盟。沙特国防部称，43个国家和欧盟代表团参加了关于拟议中的海洋防御联盟的会议，与会者讨论了沙特阿拉伯作为拟议中的海洋防御联盟的创始国和领导国，并承担其总部东道国职责的事宜。沙特国防部表示，该联盟将加强曼德海峡、红海和亚丁湾地区的防务合作。据悉，包括土耳其、巴基斯坦、埃及、苏丹和吉布提在内的14个国家发表了联合声明，支持拟议中的多国海洋防御联盟。

美国第二季经济增长放缓至1.5%，AI投资和消费支出支撑需求

美国经济第二季度增长放缓，原因是贸易逆差扩大，但强劲的消费者支出以及与人工智能（AI）基础设施建设相关的企业投资，凸显出国内需求依然旺盛。商务部公布的国内生产总值（GDP）初值报告显示，美国第二季GDP增长环比年率为1.5%，低于市场预期的2.1%。

另外，美国第二季个人消费支出(PCE)物价指数初值为升5.1%；核心PCE物价指数初值为升3.4%，预期为涨3.5%。

美国劳工部公布，截至7月25日止当周，首次申请失业救济人数19.7万人，按周增加9000人，市场预期为20万人；前值修订为18.8万人。

英国央行维持利率不变，三名委员支持加息

英国央行宣布维持利率在3.75厘不变，符合市场预期。会议纪要显示，货币政策委员会(MPC)以6票赞成、3票反对的结果决定维持利率不变。首席经济师裴修(Huw Pill)、委员格林(Megan Greene)和Catherine Mann主张加息25个基点。在6月的会议上，只有裴修和格林支持立即采取行动。

英国央行维持政策指引，称货币政策委员会“随时准备采取行动”，以防高通胀持续，进而保留政策选项。外部环境高度难以预测。就在决议公布前几天，油价已明显高于英国央行仅10天前在基准预测中采用的平均水平。

Citadel接手Situational Awareness的大规模AI股票持仓

据报导，因巨额亏损，由前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner创立、管理规模达240亿美元的对冲基金Situational Awareness近日遭受重创，随后迅速将其价值160亿美元的公开市场股票持仓中的很大一部分出售给了Citadel。知情人士表示，此前该对冲基金于周三晚间与多名投资者进行了紧急谈判，讨论出售大量公开市场持仓。Situational Awareness还持有多家私人公司的股权，包括价值50亿美元的Anthropic股份。据一位知情人士透露，该基金公司将继续作为一家私人投资公司运营。另有知情人士表示，过去24小时内，至少有三家管理规模达数十亿美元的对冲基金曾与Situational Awareness展开谈判，希望促成交易。

全球公司要闻

亚马逊Q2云业务营收超预期，盘后涨8%

得益于企业人工智能支出的激增，亚马逊(AMZN.O)第二季度云业务营收增长超出了市场预期，这表明该公司的巨额投资正在取得成效。该公司财报显示，第二季度其云计算部门亚马逊网络服务（AWS）的营收跃升37%至422亿美元，而分析师此前普遍预计增幅为31.21%。这一乐观的业绩或许有助于缓解市场对科技巨头持续投入人工智能（今年投资额预计将超过7000亿美元）的某些担忧——这些投资已给这些传统上现金充裕的公司带来了现金流压力 ，并引发了市场对其可能过度扩建产能的担忧。

营收方面，其Q2营收达2006亿美元，市场预期为1964.22亿美元；Q3营收展望为1970亿至2020亿美元，不及市场预估的2040.72亿美元。亚马逊美股盘后一度涨超8%。

苹果经营收入增长预测逊估计，市后股价挫逾8%

美国苹果公司(Apple)第三财季经营收入录得1094.2亿美元，创下纪录新高，按年增长15%；其中，第三大市场中国地区上升22%，达到188.2亿美元，创下历史新高，同时，Mac计算机在中国地区的季度表现也是公司历来最佳。行政总裁库克(Tim Cook)表示，苹果经营收入增长理想主要得益于iPhone的强劲表现，尤其是iPhone 17系列新产品。

苹果对当前财季的业绩预期较为疲弱，理由是“供应受限”。受消息影响，苹果周四市后延长交易时段股价跌幅一度扩大至超过8%，全日收市挫1.4%。苹果正面临全球记忆芯片供应短缺的困境，库克最近称之为“百年一遇的洪荒”，同时，芯片制造能力的争夺也迫使苹果提高Mac和iPad的价格，尚未宣布将提高iPhone价格，但许多分析员预计最快今年就会加价。库克表示，预计记忆芯片成本还会更高，展望9月之后，相信市场定价将继续上涨，这可能会对苹果的业务产生越来越大的影响。

今日重要事件

日本央行公布利率决议

日本6月失业率

日本央行行长植田和男召开新闻发布会

欧元区7月CPI年率初值

加拿大5月GDP月率

美国第二季度劳工成本指数季率

美国7月芝加哥PMI

美国7月密歇根大学消费者信心指数终值

美国7月一年期通胀率预期终值

美国至7月31日当周石油钻井总数