【财经纵览】：特朗普称美伊谈判即将重启！WTI原油低开近8%，美元/日元跌破158.0、美股冲高回落

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中东局势再度迎来大反转！周一（8月3日）特朗普表示，霍尔木兹海峡协议已经达成，无核化协议也将达成，正在以谈形式与伊朗对话，并称美国将于3日与伊朗进行谈判。伊朗议会国家安全委员会称，调解方正在协助恢复伊朗与美国之间的谅解备忘录，各方就所有问题交换了意见。WTI原油周一（8月3日）低开近8%，目前围绕80.7美元附近整理。

值得留意的是，上周五（7月31日）美股收盘后，美国和以色列正计划对伊朗的能源基础设施目标发动迄今为止最猛烈的轰炸行动之一。但其后特朗普于周末称同意取消攻击伊朗。为遏制历史性的日元贬值，日本和美国两国货币当局于上周联手实施了买入日元的汇市干预。国际外汇市场上，买入日元、卖出美元的走势占据主导。美元/日元连续三日下跌，击穿158.0水平。

值得留意的是，此次联合干预是美日两国近30年来首次通过直接买入日元的方式联手支撑日元。究其原因，汇率与利率基本同向运动，为给股市提供流动性支撑，需要降低利率并压低汇率。美国希望降低美元汇率。而日本缺乏AI大模型企业，其AI产业链软件股波动更大，亟需提升日元汇率。不过，10年期美债殖利率目前进一步攀升至4.71%，只要日美两国的利差短期内不能缩小，存在套利空间，就存在空头继续做空日元的冲动。

美股三大指数冲高回落，道指升0.53%；标指涨0.7%；纳指涨1%；中国金龙指数反弹1.47%。费城半导体指数一度上涨5.16%，最终几乎回吐全部涨幅。欧洲股市，英股跌0.27%，法股及德股份别升0.28%及0.07%。热门股方面，美光科技跌5.9%，SK海力士跌3.5%，高通续挫2.6%，超微半导体(AMD)跌1.9%，英特尔挫1%；辉达跃高2.9%。

市场行情

美股：美股三大指数全线上涨。道指涨0.53%，标普500指数涨0.7%，纳指涨1%。

欧股：欧洲股市涨跌不一。德国DAX 30指数涨0.07%。法国CAC 40指数跌0.28%。英国富时100指数跌0.27%。

债市：美国十年期基准公债殖利率约4.71%，较上一交易日上涨4个基点。

商品：黄金跌1.49%，报4041.1美元。WTI原油涨3.38%，报86.8美元。

外汇：美元指数跌0.16%，报99.8。美元/日圆跌1.31%，欧元/美元涨0.02%。

加密货币：比特币24小时内涨0.36%，目前报62989美元。以太币24小时内涨0.53%，目前报1853美元。

港股：恒指夜市期指收报25922点，跌18点，较昨日恒指收市25884点，高水38点，成交13030张。国指夜市期指收报8650点，较昨日国指收市高水38点。

宏观要闻

特朗普：美伊谈判明日启动，霍尔木兹海峡已有协议

特朗普美东时间周日表示，应沙特、阿联酋、卡塔尔和伊朗的请求取消打击伊朗，如果不是它们请求，昨晚本会对伊朗发动大规模攻击，伊朗清楚此次攻击的规模。我认为霍尔木兹海峡已有协议，无核化也将达成协议。正在以谈判的形式与他们对话，明天下午开始。我们随时准备行动。

另外，伊朗外交部长阿拉格齐在政府内阁会议上介绍伊朗与阿曼谈判最新进展时表示，双方谈判目前进展顺利，已进入最后阶段，接近完成。

日本宣布与美国协同干预汇市，特朗普称正协助支撑日圆

日本财务省周一宣布，与美国进行了购买日圆的协同干预，并称将毫不犹豫地与美国进行进一步汇市干预。日本财务大臣片山皋月表示，日本将继续密切关注并与美国财政部对口部门保持密切沟通。美国总统特朗普周日表示，美国正在帮助日本支撑日圆汇率，这体现了双方的友谊，也有助于全球经济。

伊朗当局宣布霍尔木兹海峡暂停通行

伊朗“波斯湾海峡管理局”发表声明称，由于美军在相关海域持续采取侵略性行动，目前霍尔木兹海峡已无法正常通行。声明指出，在地区局势恢复稳定与平静后，官方将依照申请顺序重新评估并陆续发放通行许可。

美国中央司令部表示，伊朗政府再次宣称已经关闭霍尔木兹海峡，这是错误的说法，事实上，霍尔木兹海峡仍对商船开放，伊朗并未控制该海峡。过去四个月内，已有数千艘船通过这条国际航道。

美联储主席沃什据悉考虑减少美联储政策会议的频率

据报导，美联储主席沃什据悉正在考虑减少美联储定期召开的利率决策会议的次数，这一举措可能引发巨大震动，并将标志着近年来美联储运作方式最重大的变革。目前，美联储由12人组成的联邦公开市场委员会（FOMC）每年召开八次会议，就是否上调、下调或维持借贷成本进行表决。据四位知情人士透露，沃什在本周的美联储会议上提出了调整会议频率的建议。据知情人士透露，在本周的会议上，沃什谈到了美联储在每年必须召开的最低会议次数方面必须遵守的法律依据，以及此类调整的时间表。据称，沃什要求官员们向他反馈各自的看法，而不是在本周的会议上就会议日程进行全面讨论。

OPEC+宣布9月起每日增产18.8万桶

石油出口国组织及盟友(OPEC+)周日开会后宣布，9月起增加原油产量每日18.8万桶。今次增产既是按计划，逐步恢复2023年起中断的供应，同时亦是美国发动对伊朗战争以来，维持逐月增产，目的是让成员国在战争结束后，可尽快增加供应。

OPEC+之中的7个成员国周日举行视会议后，宣布增产决定，并重申对市场稳定的承诺，惟增产规模仅属象征性。OPEC+下一次会议在9月6日举行，市场估计届时将不会调整生产配额，并把会产量目标维持至今年底。

美联储巴尔金：利率是否已足够高是个“悬而未决”的问题

美联储巴尔金表示，美联储设定的利率水平是否足以抑制通胀，这是个“悬而未决”的问题，他还表示，自己不确定是否会像本周投票支持加息的其他三位地区联储主席那样投赞成票。在周五的一次采访中，巴尔金表示，我认为，在收紧政策并收回部分去年降息措施方面，确实有充分的理由。

他指出，鉴于6月份通胀数据有所放缓，我认为也可以论证……在下次会议召开之前还有时间，来判断当前的政策立场是否恰当。巴尔金要到明年才会参与利率决策的投票。此外，巴金对劳动力市场是否已显著增强持怀疑态度。他表示，感觉不到劳动力市场很紧张。他还指出，价格上涨在经济中的传导并不均衡，使得难以判断通胀还残留了多少。

全球公司要闻

OpenAI调查人员发现更多AI智能体突破隔离的证据

据报导，两位知情人士表示，随着OpenAI扩大对科技公司Hugging Face黑客事件的调查范围，该公司发现了更多自主AI智能体突破隔离环境的案例。知情人士称，这些新的突破案例是在OpenAI对本月一款AI智能体如何逃离原本应处于封闭测试环境的公开调查过程中发现的，目前公司也正在调查这些事件。其中一位消息人士表示，这些突破事件影响范围有限，且没有任何AI智能体被认为已经脱离OpenAI内部网络。三位知情人士表示，这项此前未曾报导过的扩大调查是在其主要竞争对手Anthropic披露其模型同样导致了一系列入侵事件——这些事件可追溯至4月，并导致另外三家公司遭遇数据泄露——之前不久启动的。OpenAI发言人援引公司此前发布的声明称，除了Hugging Face遭入侵事件外，公司还在审查“模型产生的更广泛活动。

亚马逊缓解市场对人工智能的担忧，美国主要股指收高

受亚马逊的提振，周五美国股市收高。这家科技巨头的强劲季度财报提振了投资者对人工智能相关股票的信心，而苹果则因财报令投资者失望，股价出现下跌。亚马逊公布了四年多来最大的季度营收增幅后，股价飙升逾15%。其财报连同周三微软发布的类似报告，缓解了投资者对人工智能数据中心可能出现过度支出的担忧。本月，市场担忧对人工智能基础设施的大规模投资可能需要过长时间才能见效，这动摇了全球市场，并引发了人们对近年来华尔街涨势核心企业的质疑。Longbow资产管理公司首席执行官Jake Dollarhide表示“此前有人担心亚马逊的支出只是‘登月式’的冒险投资，是一种不负责任的支出，而亚马逊首席执行官安刚刚消除了这些担忧。”不过，苹果股价暴跌7.4%，此前该公司警告称，供应限制将影响增长，这加剧了市场对近期iPhone涨价将削弱消费者需求的担忧。

今日重要事件

瑞士7月CPI月率

欧元区7月制造业PMI终值

美国7月标普全球制造业PMI终值

美国7月ISM制造业PMI

美国6月营建支出月率