由于美联储鲍威尔拒绝进一步加息，澳元/日元升值

• 在美联储决定维持当前利率后，由于市场可能出现积极情绪，澳元/日元反弹。
• 由于政府可能再次干预汇市，日元在上午出现上涨。
• 澳大利亚统计局4月份公布的贸易顺差低于预期。

澳元/日元在缩减日跌幅后，周四小幅走高。由于政府可能再次进行干预，日元(JPY)在上午出现上涨，这是本周的第二次干预。然而，随着日本央行(BoJ)董事会成员在周四的会议上公布了对货币政策前景的见解(日本央行3月份会议纪要中有记录)，日元随后放弃了涨幅。

据路透社报道，一名委员提到，经济对短期加息至0.1%左右的反应预计很小。几位委员表示，长期利率应主要由市场力量决定。此外，一些委员建议，日本央行(Bank of Japan)最终应考虑减少债券购买并缩减债券持有量。

在周三的政策会议上，美联储决定将利率维持在5.25%-5.50%的水平，澳元受到市场普遍乐观情绪的支撑。此外，美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)排除了进一步加息的可能性，为乐观前景做出了贡献。然而，今年晚些时候澳大利亚加息的预期仍然存在。

澳大利亚贸易平衡和建筑许可数据弱于预期，这可能给澳元带来下行压力。这些令人失望的数据可能会抑制围绕澳大利亚储备银行(RBA)在2024年全年维持高利率立场的鹰派情绪。

每日市场动态摘要:由于积极的市场情绪，澳元/日元上涨

• 澳大利亚4月份的贸易平衡(MoM)显示出50.24亿澳元的顺差。市场预期从之前的73.7亿增加到73.7亿。
• 澳大利亚统计局发布的建筑许可数据显示，新建筑项目的许可数量增长了1.9%，低于3月份预期的3.0%。上个月的数据是-1.9%。
• 周四，随着重量级金融公司的上涨，ASX 200指数出现小幅上涨。在美联储决定维持利率不变后，这一基准指数收复了前一交易日的部分失地。
• 星期三，美国国际集团澳大利亚工业指数在4月份下降，表明过去24个月普遍处于收缩状态。此外，周二公布的经季节性调整的澳大利亚零售销售数据显示，与预期的增长和之前的增长相比，3月份出现了下降。
• 据《金融评论》(Financial Review)报道，澳新银行(ANZ)预计，在上周公布强于预期的通胀数据后，澳大利亚央行(RBA)将于11月开始降息。与此类似，澳大利亚最大的抵押贷款机构联邦银行(Commonwealth Bank)也调整了对澳大利亚央行首次降息时间的预测。他们现在预计11月只会降息一次。
• 日本首席外汇外交官神田正人(Masato Kanda)没有证实日本当局是否确实在周四早间干预汇市以应对日圆大幅走强。神田提到，干预数据将在月底公布。
• 日本3月份零售贸易同比增长1.2%，低于2.5%的预期增幅和此前4.7%的增幅。经季节调整后的零售贸易(MoM)下降了1.2%，而预期增长了0.6%。
• 据路透社(Reuters)报道，《产经新闻》(Sankei)周二报道称，日本正在考虑对企业利润汇回日元实行税收减免。这项措施可能会被纳入年度年中政策蓝图。

技术分析:澳元/日元升至心理位102.00附近

澳元/日元周四在102.00附近交易，在日线图上仍低于上升楔形形态的下边界。交易者可能会等待14日相对强弱指数(RSI)的明确方向，该指数仍高于50水平。

澳元/日元的关键支撑位位于100.00附近上升通道的下边界。如果跌破该水平，可能会加强看跌偏见，并对澳元/日元交叉盘构成压力，使其在4月低点97.78附近的区域内移动。

直接阻力见于楔形的下边界，在心理水平103.00附近。如果反弹回到上升的楔形，可能会改善看涨偏见，并将澳元/日元推向心理水平105.00，随后是楔形的上边界。

澳元/日元:日线图

今日澳元价格

下表显示了今天澳元对列出的主要货币的百分比变化。澳元对英镑的汇率是最强的。

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左栏中选择欧元，并沿着水平线移动到日元，则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

澳元常见问题

驱动澳元的关键因素是什么?
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行的决定对澳元有何影响?
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。

中国经济的健康状况对澳元有何影响?
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石价格对澳元有何影响?
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。

贸易平衡如何影响澳元?
贸易平衡，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。