阿斯特捷利康與亙喜生物達成全資收購協議,加速細胞療法進入海外市場

IPO早知道
更新於 2023-12-27 10:10
Esteban Ma
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來源: DepositPhotos

據IPO早知道消息,12月26日,亙喜生物(GRCL.US)與阿斯特捷利康(AZN.US)共同宣布,阿斯特捷利康對亙喜生物的收購提案已達成最終協議。此次交易價值最高可達12億美元。亙喜生物將作為阿斯特捷利康的全資子公司,在中國和美國開展業務。此交易預計於2024年第一季完成。


根據協議條款,阿斯特捷利康將合併收購亙喜生物的所有稀釋後股份(包括所有ADS代表的股份)。阿斯特捷利康將以普通股每股現金價格2.00美元(相當於每ADS 10.00美元)完成收購,協議條款中還附加了一項不可交易的或有價值權益(CVR),即阿斯特捷利康將在達到特定監管相關里程碑時,支付普通股每股現金價格0.3美元(相當每ADS 1.5美元)。


該交易對價的現金首付相當於約10億美元的交易價值,較亙喜生物在12月22日的收盤價溢價62%,較此消息發布前60天的成交量加權平均價格(VWAP)3.94美元溢價154%。若交易如約完成,首付款和潛在或有價值付款將構成約12億美元的交易總價值,較亙喜生物12月22日收盤價溢價86%,較60天VWAP溢價192%。


此外,作為交易的一部分,阿斯特捷利康擬收購亙喜生物資產負債表上的現金、現金等價物和短期投資,截至2023年9月30日,公司資產負債表上的現金和有價證券總額為2.341億美元。


亙喜生物專注於針對癌症及自免疾病的創新細胞療法的開發,此項交易公佈前,公司市值約5.94億美元。亙喜生物股價於12月26日晚間美股盤前上漲70%,開盤漲幅超50%。


亙喜生物包含多種自體和同種異體候選產品臨牀階段產品管線,有望與行業當前的CAR-T細胞療法形成顯著差異化。公司核心藥物資產包括BCMA/CD19雙靶點自體CAR-T細胞療法GC012F。12月13日,亙喜生物在第65屆美國血液學會(ASH)年會上以口頭報告方式彙報了BCMA/CD19FasTCAR-T療法GC012F一線治療高危多發性骨髓瘤新確診患者(NDMM)的一期IIT最新數據,顯示出高競爭力的療效及安全性,劑量也比目前推出的治療NDMM的療法低10倍。並且此前不久,GC012F治療難治性系統性紅斑狼瘡(SLE) 的I/II期臨牀試驗申請已獲FDA覈准。


針對此交易,阿斯特捷利康表示,GC012F將協助公司加速實現血液腫瘤領域佈局細胞療法的策略,也有望為血液腫瘤患者提供潛在同類最優差異化生產的治療選擇


同時,快速擴大在美國市場的佔有率一直是亙喜生物的目標之一。早前,亙喜生物創辦人、董事長兼CEO曹衛曾表示,GC012F自體細胞療法是公司出海的主打藥物,而亙喜也在尋找管線可與其資產形成互補的跨國公司,重點是腫瘤學或細胞療法領域,進而建立合作。


曹衛也指出,公司計劃憑藉更快的交付速度與成本效益優勢進入美國市場。 CAR-T療法所需的抽取、工程改造、回輸患者的白血球等過程一般需要數週,中位數時間為71天或兩個月。GC012F可望縮短CAR-T的交付週期至約12天,更方便美國醫師開立處方


據悉,亙喜生物專有的FasTCAR次日生產技術平臺可將傳統CAR-T的生產時間從幾周縮短到次日完成,顯著降低人員及設備工時的成本。GC012F是基於FasTCAR技術平臺所開發的產品。

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