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投資慧眼Insights - 週一（5月13日），PC大廠華碩（2357.TW）召開法說會並公佈2024年第一季財報，華碩擺脫去年庫存陰霾，成長勢頭推動Q1獲利「年季雙增」，EPS達7.3元，並看好下半年AI PC市場。
公司稱，華碩今年第一季營收新台幣1141.06億元，季增2%，年增11%；毛利率14.9%，季增0.5個百分點，年增6.8個百分點；營益率為4.1%，季增2個百分點，較去年Q1轉正。
華碩第一季稅後淨純益達54.47億元，季增39%，較去年Q1轉盈，每股純益EPS達7.3元。華碩2023年第一季因PC產業進入庫存調整，當季營益率錄得負值，陷入虧損；而隨著去年下半年逐漸走出庫存陰影，今年第一季盈利扭虧為盈。
華碩指出，今年定調上半年目標位改善公司營運體質，為下半年生成式AI驅動的長期成長週期做準備，並重申華碩有信心成為AI PC領導廠商。
展望後市，華碩預估，PC業務季增10~15%，零組件業務季比則持平看待。
華碩共同執行長許先越看好AI PC動能，表示「AI PC只要搭配一些適當的軟體，就像每個用戶都有虛擬特助一樣，對生產力提升很大。」許先越稱，根據英特爾看法，今年全球AI PC出貨約為數千萬台，其預計2026年AI PC滲透率將升至5至6成。
AI PC價格方面，華碩共同執行長胡書寶預計， AI PC相對傳統電腦成本增加100~150美元，將對整體產業獲利結構帶來正向發展。
此外，華碩預告本月21日的新品發表會，屆時將推出華碩首台搭載高通Snapdragon X Elite處理器的高階AI PC。
對於市場關註的AI伺服器業務，胡書寶表示，華碩第一季AI伺服器較去年同期呈倍數成長，AI伺服器佔整體營收約1成，佔伺服器業務比重高達7~8成。
胡書寶還透露，當前華碩AI伺服器主要客戶為區域型CSP，並對今年第二季和下半年表現持有充分的信心，預估能夠維持去年同期倍數成長的態勢。
受法說會財報利好提振，華碩股價週二亮燈漲停，飆升至512創下曆史新高。外資最新報告給與「買進」評級，目標價升至570元，指出華碩管理層營運效率和成本控製得宜，使得利潤改善。
【華碩股票價格走勢圖，來源：Yahoo】
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