早餐|英偉達三日反彈 10%,亞馬遜績後跳水,中概強勢反彈

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市場概述


美國重磅就業報告前,標普、納指三連陽。霍尼韋爾跌超 5%,領跌道指。英偉達漲超 3%,三個交易日累計反彈 10%。財報後,亞馬遜盤後一度跌 7%。被美國財長點名後,美債收窄跌幅,美元指數 “閃跌”。


中概指數漲近 3%,金山雲漲超 11%,理想汽車漲超 6%。離岸人民幣盤中下逼 7.30 後一度回漲 170 點。英國央行降息後,英鎊跳水超 1%。日本央行官員呼籲大幅加息,日元創八週新高。


比特幣盤中跌超 3000 美元,跌破 9.6 萬美元。原油盤中漲超 1%,特朗普重申增產後轉跌。黃金盤中跌超 1%、跌落紀錄高位。


“科技七姐妹” 僅特斯拉跌


英偉達收漲 3.08%,英偉達年度 GTC 大會將於美國時間 3 月 17 日至 21 日舉行,鴻海計劃展出 GB200、護理機器人等主題。Meta 收漲 1.01% 不斷創歷史新高。微軟收漲 0.61%。亞馬遜收漲 1.13%,假日銷售季業績向好,但對一季度展望欠佳,股價盤後一度跌超 7%。蘋果收漲 0.32%。谷歌 A 收漲 0.14%,計劃五年內發佈商業量子計算應用。特斯拉收跌 1.02%,公司正式招聘工程師等崗位,爲量產機器人做準備。


盤後一度跌超 7%,亞馬遜業績指引不及預期,資本支出遠超預期


亞馬遜週四盤後公佈財報顯示,儘管四季度的假日季業績超出預期,但對一季度展望欠佳,導致該公司股價盤後一度跌超 7%。同時,亞馬遜四季度 278 億美元的資本支出遠高於分析師預期,並創下歷史新高,而且 2025 年的資本支出預計將達到 1050 億美元,表明亞馬遜正在加大支出支持 AI 業務發展。


無懼 DeepSeek 衝擊,巨頭持續加碼,AI 燒錢大戰繼續


谷歌、亞馬遜、微軟和 Meta 紛紛加碼投入,資本密集程度超過上次石油熱潮,有分析預計 2025 年微軟、Meta、亞馬遜和 Alphabet 的資本支出佔其收入比例或高達 22%,較 2024 年的 17.2% 進一步提高。


Alphabet 在週二宣佈今年資本支出計劃爲 750 億美元,微軟今年的資本支出預計將超過 900 億美元,Meta 則表示,其 2024 年支出將增長 60% 以上,最高達 650 億美元。亞馬遜 2025 年的資本支出預計約爲 1050 億美元。


股價一度漲超 5%,禮來減肥藥拖累 Q4 營收,但盈利超預期、指引符合預期


禮來第四季度業績好壞參半,第四季度營收同比增長 45%,但因減重藥 Zepbound 和糖尿病藥物 Mounjaro 的需求預測偏差、批發商庫存減少及折扣調整,連續兩個季度收入未達華爾街高預期,但減肥藥市場需求依舊旺盛、老牌糖尿病藥物表現超預期助力彌補新藥的不足,且 2025 財年利潤指引符合預期。禮來表示,供應鏈壓力逐步緩解,預計 2025 年上半年腸促胰素劑量產量將同比增長 60%。


特斯拉正式招聘工程師等崗位,爲量產機器人做準備


特斯拉網站顯示,其弗裏蒙特工廠至少有 12 個空缺職位,從製造工程技術人員到生產經理和流程主管不等。此前,特斯拉表示 2025 年目標生產 1 萬臺 Optimus 機器人,產能擴至每月 1000 臺。


告別 800 美元免稅時代!自發貨賣家:天塌了


隨着關稅政策的落地,Temu、SHEIN 等主要依託低成本直郵模式的跨境電商平臺將面臨首輪衝擊。隨着 “最低限度關稅豁免” 被取消,這些賣家不得不面對 15%~20% 的稅率成本,部分長尾 SKU 可能因利潤歸零被迫退出市場。


以 Temu 40 美元客單價包裹爲例,若不考慮成本在產業鏈傳導,關稅變動對終端定價帶來的定價壓力爲 26%,Temu 與亞馬遜同款商品價格差或將從 40% 縮窄到 27%。


比亞迪一場發佈會,憑什麼值 800 億?


週四尾盤,比亞迪 A 股突然漲停,市值增長超 800 億元,智能駕駛概念股也隨之異動拉昇,宇瞳光學、世運電路等多隻個股漲停。比亞迪將於 2 月 10 日召開智能化戰略發佈會,重磅推出 “天神之眼” 高階智能駕駛系統。令市場興奮的是,有媒體稱比亞迪計劃將 “天神之眼” 下放至 10 萬元級別車型。這不僅將推動比亞迪自身銷量增長,還將顛覆整個智能駕駛產業鏈。


萬科鉅變,國資全面接管


春節開年第一天,萬科重磅發文,宣佈管理團隊人員職責分工的決定。這批國資精英的到來,意味着萬科正在從內而外進行 “國資化” 重構。尤其是被萬科視作最核心部門的戰略投資運營管理部,同時任命總經理(趙正陽)和兩名副總經理(鄢伯通、段軍),或預示着萬科將加大資產重組、股權合作力度。


央視玉淵譚天:商務部三箭連發,只是行動開始


商務部官網發佈公告稱,不可靠實體清單工作機制決定將美國 PVH 集團、因美納公司(Illumina, Inc.)列入不可靠實體清單。商務部宣佈,中方已將美徵稅措施訴至世貿組織爭端解決機制。商務部、海關總署宣佈,對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關物項實施出口管制。

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