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    「加拿大退休金CPPIB」2023Q4建倉阿里巴巴,大舉增持微軟、蘋果等巨頭

    活報告
    更新於 2024-2-20 01:05
    Block Tao



    加拿大管理規模最大的退休金投資機構-加拿大退休金計畫投資委員會(簡稱「CPPIB」)於2月14日向美國SEC提交13F文件,揭露了其2023Q4的美股持股資料。


    截至2023年底,CPPIB共持有1085只證券,持倉市值約792億美元,季增約108億美元(QoQ+15.78%);第四季CPPIB主要買入微軟、蘋果、博通、阿里巴巴及亞馬遜,賣出TC Energy、恩斯塔、埃克森美孚、墨式燒烤及恩橋,其中阿里巴巴為自2022年6月底以來首度建倉。




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    來源:LiveReport大數據



    一、大舉增持微軟、蘋果等,一年半來首度建倉阿里巴巴


    2023Q4,CPPIB大幅增持微軟、蘋果、亞馬遜以及博通等科技巨頭,其中對第七大重倉股微軟增持了64%,耗資達4.81億美元;對蘋果的增持幅度達130%,耗資約4.58億美元。第四季微軟、蘋果分別上漲了19.34%、12.6%。



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    來源:LiveReport大數據


    除此之外,CPPIB還重新建倉了阿里巴巴,耗資2.78億美元買進約360萬股,這是其自2022年6月底清倉後的首次大舉建倉,可見CPPIB也認為目前阿里的股價已處於值得抄底的位置。



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    來源:LiveReport大數據


    另外,CPPIB也重新在理想汽車、京東、網易等中概股上建立了部位。



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    來源:LiveReport大數據



    二、套現能源股,接近清倉埃克森美孚


    另一方面,CPPIB於2023Q4開始對幾隻能源股進行套現,減倉TC Energy以及恩橋近半,對埃克森美孚的減持幅度則超過90%,接近清倉;四季度前兩者的股價分別上漲了17.7%、10.7%,埃克森美孚則是從歷史高點回落,累計下跌14.2%。




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    來源:LiveReport大數據


    四季CPPIB也對保險股恩斯塔、消費股墨式燒烤、耐吉、名創優品等進行了減倉,其中恩斯塔減持過半,墨式燒烤則接近清倉,賣出金額均超過2億美元。



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    來源:LiveReport大數據



    三、四季增配科技股、金融股,減配消費股、醫療股


    整體來看,2023年第四季CPPIB的投資組合加大了科技股的持股配比,資訊科技產業持倉佔比從上季度的19.85%提升至22.11%,而非必需性消費及醫療保健等行業的佔比則各有下降。


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    來源:LiveReport大數據    


    金融業的佔比略有提升,主要是因為CPPIB對於重倉股萬事達的小幅增持,以及對美國銀行增持超過50%,並且四季度期間這些個股都取得了不錯的表現。


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    來源:LiveReport大數據



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