加拿大管理規模最大的退休金投資機構－加拿大退休金計畫投資委員會（簡稱「CPPIB」）於2月14日向美國SEC提交13F文件，揭露了其2023Q4的美股持股資料。
截至2023年底，CPPIB共持有1085只證券，持倉市值約792億美元，季增約108億美元（QoQ+15.78%）；第四季CPPIB主要買入微軟、蘋果、博通、阿里巴巴及亞馬遜，賣出TC Energy、恩斯塔、埃克森美孚、墨式燒烤及恩橋，其中阿里巴巴為自2022年6月底以來首度建倉。
來源：LiveReport大數據
一、大舉增持微軟、蘋果等，一年半來首度建倉阿里巴巴
2023Q4，CPPIB大幅增持微軟、蘋果、亞馬遜以及博通等科技巨頭，其中對第七大重倉股微軟增持了64%，耗資達4.81億美元；對蘋果的增持幅度達130%，耗資約4.58億美元。第四季微軟、蘋果分別上漲了19.34%、12.6%。
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除此之外，CPPIB還重新建倉了阿里巴巴，耗資2.78億美元買進約360萬股，這是其自2022年6月底清倉後的首次大舉建倉，可見CPPIB也認為目前阿里的股價已處於值得抄底的位置。
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另外，CPPIB也重新在理想汽車、京東、網易等中概股上建立了部位。
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二、套現能源股，接近清倉埃克森美孚
另一方面，CPPIB於2023Q4開始對幾隻能源股進行套現，減倉TC Energy以及恩橋近半，對埃克森美孚的減持幅度則超過90%，接近清倉；四季度前兩者的股價分別上漲了17.7%、10.7%，埃克森美孚則是從歷史高點回落，累計下跌14.2%。
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四季CPPIB也對保險股恩斯塔、消費股墨式燒烤、耐吉、名創優品等進行了減倉，其中恩斯塔減持過半，墨式燒烤則接近清倉，賣出金額均超過2億美元。
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三、四季增配科技股、金融股，減配消費股、醫療股
整體來看，2023年第四季CPPIB的投資組合加大了科技股的持股配比，資訊科技產業持倉佔比從上季度的19.85%提升至22.11%，而非必需性消費及醫療保健等行業的佔比則各有下降。
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金融業的佔比略有提升，主要是因為CPPIB對於重倉股萬事達的小幅增持，以及對美國銀行增持超過50%，並且四季度期間這些個股都取得了不錯的表現。
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