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    【丫丫復盤】連漲三週了

    丫丫港股圈
    更新於 2024-2-23 12:49
    Esteban Ma

    這週中國資產繼續表現不錯,上證果真一口氣拉回3000點,雖然相比美股、日經是微不足道,但至少不再帶有恐慌情緒。


    隔夜在英偉達帶領下,美股又爆了,前兩天調整的一天就回來了。目前美股很多AI相關的估值已經很不合理,但雖然如此,隨便做空只會落得被夾空的下場,更好的時機是在業績增速緩出現時,到時侯市場也會有會將其缺點放大。


    例如之前提到的ARM,甚至沒有高成長速度,單純靠市場預期,也不算是跟AI有直接關係,但PE和PS比英偉達還高。也可能基於股權高度集中,更容易借勢炒作。目前軟銀持有ARM的價值已經遠高於軟銀本身市值,就看什麼時候出來減持潑冷水。


    另外,Dell隔夜大漲,但今天公佈業績後的聯想卻一度跌逾8%。


    該公司2024財年第三季的業績在營收和獲利能力方面均略有超出預期,但指引差於預期成為大跌原因。


    公司預期第四季營收和獲利為130億美元和1.5-1.6億美元,市場預期2億以上,25財年指引為營收600億,獲利12億,但市場預期13億,這已經是一直預期指引會較低的背景。


    但樂觀地看,這下跌重重置了市場對公司的預期,未來也將有更多的空間實現超額業績和提昇路徑。當然,AI PC的推廣需要時間,聯想的AI伺服器業務也存美國限制帶來的隱憂。相較下,Dell在這方面應該更有優勢,但短期與聯想一樣,即將的財報公佈後的指引或會有下行壓力。


    最後,降房貸沒多久,不少銀行已宣布降居民存款利息,但基於房貸下調不是對所有房貸都同一時間生效,這樣銀行立馬釋壓,看來壓力也是挺大的。如果最後沒有經濟各方面配合,最後還是要全民承擔了。

    * 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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