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    【丫丫復盤】不斷新高

    丫丫港股圈
    更新於 2024-2-22 13:17
    Esteban Ma

    輝達的業績超預期,再次突顯出科技才是第一生產力。


    國內其實也不乏科技,例如新能源汽車放在全球優勢領先,但目前只是停留在國內卷,車款的迭代速度如手機一樣,未能體現應有的回報,例如小鵬便表示未來3年推出30款新車。車企不具備出海能力的話,短期日子相信會越來越難過。


    順帶一提,吉利母公司旗下的豪華車廠路特斯將於明天開始在美股交易,合併後股權估值接近70億美元,比港股的吉利汽車市值低約30%。


    根據該公司於23年1月的ppt展示,預計到2023,至2025年,營收分別實現22億美元/62億美元/85億美元,毛利率從14%提高至23%,預期約一半的銷量成長來自中國市場。


    回歸現實,2023年上半年,路特斯僅實現營收1.3億美元,虧損3.5億美元,雖然數據相比過往兩年逐漸向好,但與預計還是相差太遠。


    不過,美股對新品牌的瘋狂程度並不低,越南品牌VinFast市值仍有120億美元,Rivian 和Lucid也分別達到140億和85億,這兩者2023年也只是交付了近5萬台和逾6000輛汽車,一如既往的差。


    今天股市行情沒什麼好說,繼續是逼空行情,而日本股市突破歷史新高。日本這輪多頭市場的起點在於巴菲特於2023年訪日,配合日本企業的治理改革。於2023年3月,東京證券交易要求PB長期低於1倍的企業改善。


    國內目前都對國商提出類似要求,例如中石油已表示將市值表現納入管理層年度業績考核,從股價變化(個股對比、綜合指數對比)和市場形象(資本運作表現、資本市場獎項、監管機構紀律處分)兩方面,對市值表現進行量化評估。


    但感覺上還是比較虛,要求企業直接提出股東回報計劃,看每季能否落實,應該會更好。


    今天除了不少高息股不斷新高,攜程集團也創了回港上市後的新高。公司23年Q4收入,較去年成長105.5%,較疫情前水準高出24%,符合預期。另外,公司從2023年9月至今購買了2.24億美元的ADS,並於2024年2月批准了3億美元的資本回報計劃,可以透過股份回購、現金股利或兩者結合的方式實施。


    攜程的邏輯去年說過,主要是利潤更高的出境旅遊復甦,而中期成長看海外平台Trip.com以及Skyscanner,公司之前目標提3-5年內將Trip.com的營收貢獻提高到約20 %(目前約6%)。


    另外,有報道稱香港希望就擴大自由行進行商討。不過,基於目前已涵蓋主要城市,實際作用相信不大,何況國內人均消費正在下降。而今天希慎興業便因為去年獲利下降17%,減少股利25%,香港零售業仍面臨許多挑戰。


    相較於這個,更應該留意下週三的財政預算案,面對房地產不景氣,市場再次憧憬會否放寬。

    * 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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