機構抱團，AI硬件掀漲停潮，多只概念股漲超10%！

7月17日，AI硬件方向上演「集體狂歡」，CPO、PCB概念受機構抱團追捧，其中，生益電子（688183.SH）漲13.86%，東山精密（002384.SZ）漲10%，勝宏科技（300476.SZ）漲9.57%，新易盛（300502.SZ）漲超8%，這幾家公司均創出上市以來的新高。

此外，中際旭創（300308.SZ）、天孚通信（300394.SZ）、劍橋科技（603083.SH）、太辰光（300570.SZ）、光迅科技（002281.SZ）亦強勢上漲。

消息面，近日，英偉達（NVDA.US）創始人黃仁勳訪華，為國内科技產業帶來重磅利好。他表示，美國政府方面已批準將H20芯片銷往中國，公司會儘快啓動交付。

有業内人士認為，H20恢復銷售後，互聯網大廠應該會積極購買。後續數據中心建設將迎來提振，這無疑對AI算力產業鏈是十足的利好。

開源證券發佈研報稱，此前H20的禁運使得國產互聯網廠商Capex短期不確定性增加，各互聯網廠商或考慮採用B30等替代方案進行集群搭建，需額外的驗證週期，從而推遲各環節基建配套設備/部件的採購。當下不確定性消除，各類項目招標有望逐步重啓，帶動國產算力產業鏈訂單釋放。

近期英偉達股價連續攀升，創下歷史新高，美東時間7月16日，英偉達收報171.37美元/股，市值高達4.18萬億美元，穩居全球市值最大的公司。國内算力產業鏈（比如光模塊產商）本來就和英偉達等科技巨頭過從甚密，美股的樂觀情緒很快映射至A股，相關算力概念股集體暴漲，不少公司亦創歷史新高。

業績層面，近日，光模塊龍頭新易盛發佈了2025年上半年的業績預告，公司預計實現歸母淨利潤37億元至42億元，同比大幅增長327.68%至385.47%；中際旭創亦預計2025年上半年歸母淨利潤為36億元至44億元，同比增長52.64%至86.57%。盈利的暴增也進一步印證了國内算力產業鏈的高景氣度，機構資金趨之若鹜、積極抱團。

值得注意的是，今日，AI最大的應用端——機器人板塊亦迎來大面積飙漲。

截至收盤，人氣股上緯新材（688585.SH）連續錄得7個20CM漲停，累計漲幅約258%。此外，鵬鼎控股（002938.SZ）、中大力德（002896.SZ）、長盛軸承（300718.SZ）、藍思科技（300433.SZ）、華培動力（603121.SH）均大漲。另外，和機器人密切相關的PEEK材料概念股亦大漲，南京聚隆（300644.SZ）跳空漲停20%。

消息面，黃仁勳在第三屆鏈博會開幕式上表示，AI的下一波浪潮將是機器人繫統，它具備推理與執行能力，並且能夠理解物理世界，在未來十年中，工廠將由軟件和AI驅動，協調人機協作的機器人團隊，生產由AI所主導的智能產品。

此外，國内的人形機器人賽道的獨角獸們近期異常活躍。先是智元機器人掌門人鄧泰華施展資本手腕，擬控製A股上市公司上緯新材近70%股權。另有消息人士透露，宇樹科技有計劃奔赴科創板IPO，這無疑激發了市場的想象力。

不少機構認為，隨著成本持續走低以及性能穩步提升，人形機器人商業化進程有望進一步加速，人形機器人產業鏈投資機會有望爆發。

今日國產AI芯片概念股亦頗為強勢，兆易創新（603986.SH）、芯海科技（688595.SH）、紫光國微（002049.SZ）均上漲。

有分析人士指出，H20恢復銷售，不影響國内芯片的國產化進程，事實上，在英偉達「缺席」賽場的數月里，國產芯片嶄露頭角，包括AI芯片、存儲芯片等市場份額擴張，這或許也是相關概念股走強的背後原因之一。