財華社訊,5月30日,新琪安(02573.HK)啓動招股,計劃全球發售1058.54萬股股份,其中952.68萬股股份為國際發售股份,105.86萬股股份(可予重新分配)為香港公開發售股份。
新琪安每股發售股份的發售價範圍介乎18.9 港元至20.9港元。假設超額配股權未獲行使,發售價為每股發售股份19.9港元,新琪安將收取全球發售所得款項淨額約1.743億港元。
香港公開發售將于2025年5月30日(星期五)上午九時正開始,並于2025年6月5日(星期四)中午十二時正結束。最終發售價及分配結果將于2025年6月9日(星期一)公佈。
新琪安預計將于2025年6月10日(星期二)開始在香港聯交所主板交易,股份代號為2573,每手買賣單位為200股股份。
基石投資方面,新琪安以與Reynold Lemkins及合赢訂立基石投資協議,基石投資者同意認購約6000萬港元的發售股份。
新琪安2003年成立,專注于食品添加劑的生產與銷售。主要產品有高倍甜味劑三氯蔗糖,食品級、工業級甘氨酸,是全球領先的食品配料生產商。按2023年銷量及銷售收益計,新琪安于全球食品級甘氨酸制造行業排名第一;就食品級甘氨酸而言,按2023年銷量及銷售收益計,公司的全球市佔率分别約為5.1%及3.1%。
2022年至2024年期間,新琪安有大約150名來自各行各業的客戶。于2024年,公司三氯蔗糖、食品級甘氨酸以及工業級甘氨酸銷售額分别佔總收益約41.8%、42.0%及11.7%。
近兩年,新琪安經營業績表現不佳,2022年至2024年,收入由7.61億元(單位人民幣,下同)下降至5.69億元,年内溢利由1.22億元下降至4340.6萬元。
2024年,新琪安來自歐洲及北美市場的收入佔比超過60%,其中北美市場(業務覆蓋美國及加拿大)的收入增長迅猛。
公司在招股書中表示,「儘管美國關稅將對整個美國進口市場產生影響,惟我們的業務營運及財務表現于本階段可能不會受到美國2025年IEEPA關稅及美國對等關稅的重大不利影響。」