在AI繁榮時，TSMC超過$ 1T的市場價值

臺灣半導體制造業公司（TSMC）的市場價值上週超過了1T，這使其成爲2007年Petrochina Co.自售價1澳元的第二股股票。該公司的股票價值從4月份的低點開始，其全年收入增長預測增加到30％。

TSMC發佈了約13.5B美元（+60.7％的同比）的第二季度淨收益報告，該公司的團隊聲稱這是對AI芯片的“無限”需求驅動的。該公司的首席執行官CC WEI也將結果歸因於對高性能計算（HPC）應用程序的需求tron

TSMC團隊預計收入將在第三季度增長38％，儘管這種前景也意味着第四季度收入下降。魏說，當他指出美國關稅政策帶來的風險時，該公司變得越來越保守。

TSMC的首席財務官Wendell Huang還表示，臺灣貨幣的順序增加6.6個百分點可能會對公司的第三季度收入產生負面影響，並導致毛利率下降260個基點。但是，預計客戶需求不會很快改變。 

TSMC將美國投資計劃提高到$ 165B

TSMC將其投資計劃提高到1650億美元，高於今年早些時候的650億美元承諾。但是，該公司預計其新的資本支出（CAPEX）將在未來五年將其年度毛利率稀釋2-4個百分點，從2025年的利潤率開始。

謹慎的前景是在光刻機器供應商ASML表示，Presi dent Trump的關稅的負面影響少於預期的負面影響。

黃說，該公司的目標是在今年的支出上保持謹慎，計劃在2025年在CAPEX上花費高達420億美元。但是，該公司還將密切關注宏和外匯風險，尤其是在威脅性貨幣波動的情況下。 TSMC繼續審查其對沖策略，以減輕貨幣波動，黃說，這是許多不確定性的。

TSMC預計第三季度的收入在31.8至330億美元之間，毛利率爲55.5％-57.5％。該公司的收入爲30.7億美元（+44％），超過預測，主要由7nm及以下籌碼驅動。

Needham分析師Charles Shi預測，芯片製造商的第三季度收入將爲324億美元，高於先前預測的293億美元。他還預計，EPADS爲2.65美元，比以前預測的2.40美元增加。

TSMC的目標是亞利桑那州的“ Gigafab羣集”

TSMC宣佈計劃在2027年到達亞利桑那州的第二次亞利桑那州工廠的計劃，該計劃在2027年開始生產。Huangtrac，該公司預計其2NM芯片的大約30％最終會來自亞利桑那州，因爲它可能會增加第三個亞利桑那工廠。

魏上週表示，該公司旨在在亞利桑那州創建一個“ Gigafab集羣”，以支持其在智能手機和AI領域的美國客戶。他提到該公司將通過“多個季度”提高其生產時間表，並補充說，其第一個亞利桑那工廠的收益率與臺灣工廠的收益率相當。首席執行官說，他的公司努力“縮小容量和需求之間的差距”。

但是，該公司的高管對美國關稅的具體影響表示關注，稱它們如何影響TSMC的更廣泛的未來業務尚不清楚。高管們指出，TSMC面臨着幾個挑戰，包括“複雜的全球貿易環境”，因爲它看起來會擴展到人形機器人。 WEI聲稱，人類機器人行業的長大可能比電動汽車（電動汽車）大10倍。 

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