ARK年度報告出爐:2024年最前線的科技領域! 它們將定義未來!

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Block Tao
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來源: DepositPhotos


近期,由江湖人稱「木頭姐」的Cathie Wood帶領、專注於投資顛覆式創新領域的方舟投資(ARK)基金發布了備受矚目的年度研究報告《大創意2024》,闡述了其對2024年值得關注和投資的前沿科技領域的獨到見解——「打破常規,定義未來」。


ARK從技術融合、人工智慧、比特幣、智慧合約、精準治療、多組學工具和技術、電動車、自動駕駛計程車、機器人技術、自主物流、回收火箭和3D列印等方面對技術融合及其變革產業和經濟的潛力進行了全面分析。


ARK认为,技术融合将在本个十年显著改变世界经济,其中AI是核心催化劑;比特幣長期走勢優於所有主要資產,投資機構應策略配置;精準治療、多組學等新技術將引導醫療領域新發展;2030年電動車將佔車輛總量的95-100%;通用機器人的上限無法想像;可回收火箭打開數千億美元外太空商業機會...



一、技術融合


技術融合為宏觀經濟結構帶來的轉變影響將超過第一次和第二次工業革命,未來7年全球的經濟將從過去125年平均3%的年增長率提升到至少7%。顛覆式創新公司在全球股市的比例將從16%增加到60%以上,未來幾年的年回報率可能超過40%,其市值將從今天的19兆美元增加到2030年的220兆美元。


ARK認為顛覆式創新將定義本個十年,五大技術平台-人工智慧、公共區塊鏈、多組學定序、儲能和機器人技術正在融合,並將改變全球經濟活動:


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融合技術正在產生歷史性的科技浪潮:


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AI是核心技術催化劑:


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AI的發展速度超出了人們的預期:


通用人工智慧技術的發展一直在加速,從2019年預期需要80年才能推出,到2023年時該預期已經變成了8年,此前預測AI技術要到2030年才能成熟應用,但如果預測誤差繼續存在,也許到2026年就能達成目標。


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單一技術進步可以聚合並級聯成大規模的新的市場機會:


神經網路技術+先進的電池技術=自動駕駛。在自動駕駛系統,Google的Waymo需要各種雷達、各種感測器,而特斯拉僅僅需要9個攝像頭,成本明顯低了不少;在汽車動力方面,電動車的價格也遠低於傳統內燃氣的價格。


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技術創新具有顛覆性,足以主導全球股市市值:


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二、人工智慧


GTP-4等AI模型的超凡表現將促進生產力的空前繁榮,被其「iPhone」時刻所震驚的企業們爭先恐後挖掘AI潛力。在成本的快速下降和源模型的開放下,預計到2030年知識工作者的效率能翻兩番,並在未來5-10年帶動GDP加速成長。


ChatGPT讓消費者欣喜,讓企業驚嘆:


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人工智能显著地提高了生产力:


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基礎模型正在跨領域改進:


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文字轉圖像模型正在重塑平面設計:


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文字創作成本大幅下降:


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訓練成本每年下降75%,推理成本下降得更快,達到了86%:


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開源模型與閉源模型之爭:


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三、比特幣分配 & 2023年比特幣


比特幣的長期表現優於所有主要資產:


比特幣等數位資產是一種新的資產類別,值得在機構投資組合中進行策略性配置。過去七年比特幣的年化報酬率平均約為44%,而其他主要資產平均為5.7%。


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比特幣與傳統資產的相關性較低:


從歷史來看,比特幣的價格走勢與其他資產類別的價格走勢並沒有高度相關。在過去的五年裡,比特幣報酬率相對於傳統資產類別的平均相關性僅為 0.27。


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比特幣在2022年挑戰後展現韌性與復原力:


2023年,比特幣價格飆升155%,市值增加至8,270億美元。


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比特幣是地區性銀行崩潰期間的避風港:


2023年初,在美國地區銀行歷史性倒閉期間,比特幣價格上漲了40%以上,突顯了其對沖交易對手風險的作用。


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CME超越幣安成為全球最大比特幣期貨交易所:


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2024 年比特幣將迎來主要催化劑:


包括比特幣現貨ETF推出、比特幣產量減半、機構接受度提升及監管層面發展。


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五、智能合約


部署在公鏈上的智慧合約為中介機構和傳統金融基礎設施提供了全球性、自動化和可審計的替代方案。根據ARK的研究,隨著鏈上金融資產價值的增加,與去中心化應用相關的市場價值將以每年32%的速度成長,從2023年的7,750億美元成長到2030年的5.2兆美元。


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與傳統金融市場相比,代幣化使財務主管更容易在公共區塊鏈上追蹤、交易和抵押資金。 2023年代幣化的國債基金成長了7倍多,達到8.5億美元。以太坊在2023年成為代幣化國債的最大市場。


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智能合約可以降低金融服務的成本:


全球金融資產的價值從2000年的140兆美元激增至2020年的510兆美元,而金融體系的營運成本隨之增加。金融服務業的年總收入為20兆美元,總收入率佔所有金融資產價值的3.3%,而智慧合約可以大幅降低這種拖累。


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六、數字消費


根據ARK的研究,數位休閒支出將取代實體休閒支出,並在未來7年內以每年19%的速度成長,從2023年的7兆美元成長到2030年的23兆美元。有幾個趨勢正在加速向數位休閒的轉變:


  • 網路電視廣告將以17%的複合年增長率,從2013年的250億美元成長到2030年的730億美元。

  • 社群商務將以每年32%的速度成長,從目前的7,300億美元成長到2030年超過5兆美元。

  • 體育博彩將繼續受到線上/行動博彩合法化的推動。

  • AI輔助電玩遊戲創作是遊戲領域的新浪潮,建立在Roblox等用戶生成平台上,該平台在全球擁有超過4.7億次體驗,是PC、主機和手機遊戲總數的52倍。

  • 支援AI的硬體可以重新定義個人穿戴式運算,尤其是在VR繼續面臨挑戰的情況下。


人工智慧可以降低平均每週工作時間並刺激數位消費:


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串流電視正在取代有線電視:


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社群商務商家可以隨時隨地向任何人銷售:


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行動體育博彩在美國持續成長和鞏固:


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虛擬實境(VR)市場尚處於萌芽階段:


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數位消費的成長速度超過了經濟成長速度:


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七、數位錢包


頭部垂直軟體平台透過數位錢包打造一套閉環的消費體系,促進從消費者到商家、商家到員工、員工到商家的閉環交易。 ARK認為,這些平台上的數位錢包將實現完全封閉的支付生態系統。


除了支援核心業務運營,像Block、Shopify和Toast這樣的垂直軟體供應商也在為商家整合金融服務。以數位錢包為核心,與贊助銀行和金融科技公司合作,或啟動自己的銀行執照,他們應該消除商家與低效率傳統金融機構之間的互動。


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未來七年內,C2B數位錢包支付總額將以每年20%的速度成長,從2023年的約2兆美元成長到2030年的約7兆美元。閉環支付的比例將從4%增加到25%,Block's Square、Shopify和Toast的支付收入預測從35億美元增加到210億美元,年化成長率為29%。


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八、精準治療 & 多組學工具與技術



過去的二十年來,精準治療、CRISPR基因編輯、RNA治療和標靶蛋白質降解的新模式激增。由人工智慧(AI)、CRISPR基因編輯和新定序技術驅動的創新療法增加了研發(R&D)的回報,同時使不可藥用的目標變得可藥用。


越來越多精確的治療正變得多組學和治愈,其作用機制跨越DNA、RNA、蛋白質等。根據ARK的研究,專注於精準治療的公司的企業價值未來7年將會以每年28%的速度成長,從2023年的8,200億美元升至2030年的4.5兆美元。


新的治療方式正在激增:


在過去的三十年中,具有全新作用機制的治療方式的數量激增。它們不僅擴大了可治療疾病的數量,而且還提高了療效和安全性。 2023年,超過25%的臨床試驗將採用新的治療方式。


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精準療法可以扭轉研發回報下降的趨勢;可以幫助治療以前無法藥物治療的疾病;治療鐮狀細胞性貧血等罕見疾病的價值很高;治愈所有罕見疾病的價值巨大…


把握機會-精準治療:


过去的十年来,生物工具和技术的数量激增,能力有了显著提高。其中有三种使能力脱颖而出:高通量蛋白质组学、人工智能和单细胞测序。


根據其研究,隨著CRISPR基因編輯、定序和人工智慧(AI)等技術的發展,精確治療公司的企業價值將以約28%的複合年增長率成長,從2023年的約8,200億美元增加到2030年的約4兆美元。


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十、電動車


電池成本在因供應鏈中斷而上升後,現在符合萊特定律,並使電動車 (EV) 價格下降,2030年電動車將佔車輛總量的95-100%。未來7年電動車銷量將以每年33%的速度成長,從2023年的1,000萬輛增加到2030年的7,400萬輛。


電動車繼續從內燃機汽車手中奪走市場份額:


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汽車產業可能會整合:


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賴特定律顯示電動車充電速度會更快:


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許多電動車製造商正在努力擴大規模以實現盈利:


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內燃機汽車應該會失去大量份額:


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十一、機器人技術


人工智慧和硬體的融合應該能夠實現通用的機器人技術。根據萊特定律,隨著硬體和軟體成本的下降,人工智慧應該會繼續提高生產力並創造新的市場機會,通用機器人每年的營收規模將超過24兆美元。


借助人工智慧和電腦視覺,機器人將能在非結構化環境中經濟高效地運作:


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電腦視覺和深度學習的進步使機器人性能在七年內提高了33倍。機器人已經超過人類表現兩倍以上,目前尚不清楚上限在哪裡。


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許多公司可能會部署比人類更多的機器人:


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通用機器人代表著全球價值 24 兆美元以上的潛在收入機會:


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十二、自動駕駛計程車


人工智慧的突破使得自動駕駛計程車開始徹底改變城市出行,並可能加速汽車貸款產業的解體。根據ARK的研究,機器人計程車平台可以重新定義個人出行,並在未來五到十年內創造28兆美元的企業價值。


自動叫車可能會增加便利的點對點交通:


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自動駕駛汽車比人類駕駛汽車更安全:


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大型語言模型和生成式人工智慧將加速機器人技術的進步:


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叫車可能創造11兆美元的潛在市場:


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十三、自主物流


未來5到10年內,自主物流將把貨物運輸成本降低15倍。根據ARK的研究,到2030年全球自動配送收入將達到9,000億美元,機器人和無人機的食品和包裹遞送費用將達到4,500億美元,自動駕駛卡車運輸收入也將達到4,500億美元。


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十四、可回收火箭


可重複使用的火箭大大降低了發射成本,為商業打開了外太空,並創造了直接到設備的衛星連接等新服務。根據ARK的研究,到2030年,衛星連線收入可能達到1,300億美元,點對點高超音速飛行可能產生約350億美元的收入。


可重複使用的火箭將把發射成本降低一個甚至兩個數量級:


SpaceX公司的可重複使用火箭獵鷹9號結束了飆升的發射成本,透過重複使用一個獵鷹9號助推器19次,SpaceX將其年度發射頻率提高了近60%,到2023年達到96次。


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SpaceX正在創紀錄的時間內翻新火箭:


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星艦將幫助星鏈星座發揮潛力:


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衛星連線收入每年可能超過1300億美元:


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到2030年,高超音速飛行市場可能達到約350億美元,並準備長期擴展到約3,500億美元:


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十五、3D列印


在汽車製造業,3D列印大大降低了零件數量和產品開發時間;在醫療保健領域,3D列印正透過客製化的導尿管、工具和植入物使新型手術成為可能;與傳統製造業相比, 3D列印還能提供積極的環境效益;使用3D列印的公司比3D列印設備製造商受益更多。


根據ARK的研究,3D列印收入在2010年將以每年40%的速度成長未來七年,從目前的180億美元增加到2030年的1800億美元。


借助3D列印,汽車生產進入了未知領域:


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3D列印在醫學突破中發揮重要作用:


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迄今為止,3D列印為用戶帶來的好處多於供應商:


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3D列印收入可能以每年40%的速度成長,到2030年將達到1800億美元:


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