【ก่อนเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ】จับตา CPI สหรัฐฯ; แบงก์ออฟอเมริการ่วง 4%, แบล็กร็อกพุ่งขึ้นกว่า 5%

TradingKey - ในวันพุธตามเวลาฝั่งตะวันออก (14 ตุลาคม) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสานในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด เนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูล CPI เดือนกันยายนของสหรัฐฯ ผลประกอบการของสถาบันการเงินรายใหญ่แสดงความแตกต่างอย่างชัดเจน โดยแบล็กร็อก (BLK) รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ขณะที่แบงก์ออฟอเมริกาถูกกดดันจากค่าปรับจากหน่วยงานกำกับดูแลและกำไรที่ต่ำกว่าคาด ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงด้านการขนส่งทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซได้ดันราคาน้ำมันดิบตลาดโลกให้สูงขึ้นอีกครั้ง

ณ เวลาที่รายงาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 0.36% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.2% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี Nasdaq 100 ลดลง 0.09%

ที่มา: Investing

ในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.0% ซื้อขายใกล้ระดับ 95.6 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.1% ขยับขึ้นไปใกล้ระดับ 106.3 ดอลลาร์ เรือพาณิชย์ 2 ลำถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ และจากการที่เจ้าหน้าที่อิหร่านระบุว่ากำลังปรับเปลี่ยนการดำเนินการต่อเรือที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ส่งผลให้ส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของอุปทานเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง

ราคาทองคำ (XAUUSD) ลดลงประมาณ 0.5% ซื้อขายใกล้ระดับ 4,140 ดอลลาร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 102.25 ขณะที่ผู้ร่วมตลาดลดการเดิมพันทิศทางก่อนการเปิดเผยข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ซึ่งจำกัดอุปสงค์ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

ในกลุ่มสกุลเงินคริปโท บิตคอยน์ (BTC) ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.3% ซื้อขายใกล้ระดับ 83,500 ดอลลาร์ ความผันผวนโดยรวมในตลาดคริปโทฯ ยังคงจำกัด เนื่องจากนักลงทุนรอคอยข้อมูลเงินเฟ้อเพื่อส่งสัญญาณทิศทางเพิ่มเติมสำหรับดอลลาร์สหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และสินทรัพย์เสี่ยง

ความเคลื่อนไหวของตลาด

แบงก์ออฟอเมริกา (BAC) ร่วงลงราว 4% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด โดยกำไรต่อหุ้นปรับปรุงในไตรมาส 3 ของบริษัทอยู่ที่ 1.08 ดอลลาร์ ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.10 ดอลลาร์ ขณะที่รายได้เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 30 พันล้านดอลลาร์ ส่วนกำไรสุทธิลดลงสู่ระดับ 6.9 พันล้านดอลลาร์ จาก 8.3 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องมาจากค่าธรรมเนียมการประนีประนอมยอมความกับหน่วยงานกำกับดูแลจำนวน 1.2 พันล้านดอลลาร์

หุ้นแบล็กร็อก ปรับตัวขึ้นมากกว่า 5% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด โดยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ของบริษัทแตะระดับ 15.5 ล้านล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาสที่สาม พร้อมด้วยเงินทุนไหลเข้าสุทธิประจำไตรมาสที่ 205 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบเป็นรายปี กำไรต่อหุ้นปรับลดแบบปรับปรุงเติบโต 38% เมื่อเทียบเป็นรายปี และบริการเทคโนโลยี Aladdin รวมถึงธุรกิจ ETF ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

หุ้นกลุ่มชิปเคลื่อนไหวผสมผสานในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด โดยเอ็นวิเดีย (NVDA) ปรับตัวขึ้นราว 0.2% ไมครอน เทคโนโลยี (MU) ปรับตัวลดลงราว 1.4% และอินเทล (INTC) ลดลงประมาณ 1.6% แม้ว่า ASML จะปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปี ซึ่งช่วยสนับสนุนอุปสงค์โครงสร้างพื้นฐาน AI แต่ความกังวลเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผู้ผลิตชิปหน่วยความจำในจีนและการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ทวีความรุนแรงขึ้นยังคงกดดันไมครอนและอินเทล

เกมสต็อป (GME) ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.8% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด รายงานที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า ไรอัน โคเอน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญคลาส A จำนวน 844,130 หุ้น เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม รวมมูลค่าการทำรายการประมาณ 22.8 ล้านดอลลาร์ โดยมีราคาซื้ออยู่ระหว่าง 26.75 ถึง 27 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ข่าวตลาด

ASML (ASML) ได้ปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการปี 2026 โดยบริษัทรายงานยอดขายสุทธิไตรมาส 3 ที่ 11.7 พันล้านยูโร และกำไรสุทธิ 5 พันล้านยูโร พร้อมทั้งปรับแคบกรอบประมาณการยอดขายสุทธิตลอดทั้งปีมาอยู่ที่ 44 พันล้านถึง 45 พันล้านยูโร นอกจากนี้ บริษัทยังระบุว่าลูกค้าบางรายได้เริ่มหารือเกี่ยวกับคำสั่งซื้ออุปกรณ์สำหรับปี 2029 และ 2030 แล้ว

ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันทั่วโลก โดย IEA คาดว่า ผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง อุปทานเชื้อเพลิงที่ตึงตัว และแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง จะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในปี 2026 ลดลงประมาณ 2.6 ล้านบาร์เรลต่อวันเมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ความต้องการในไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะลดลง 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวันเมื่อเทียบเป็นรายปี

ความเสี่ยงด้านการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซปรับตัวสูงขึ้นอีก โดยกองทัพเรือแห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามระบุว่า เรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งได้จมลงหลังจากชนเข้ากับทุ่นระเบิดในช่องแคบดังกล่าว ขณะที่ก่อนหน้านี้ สำนักงานการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรรายงานว่า เรือคอนเทนเนอร์และเรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตีโดยวัตถุไม่ทราบชนิด

ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก วิลเลียมส์ ระบุว่า เขาคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังคงจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้ แต่อาจไม่จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อในปี 2027 นอกจากนี้ เขายังระบุด้วยว่า แม้จะมีแรงกดดันจากราคาพลังงาน แต่ปัจจัยที่ช่วยให้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอตัวลงยังคงปรากฏอยู่ในเศรษฐกิจสหรัฐ

สรุปข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตาม

ในวันที่ 14 ตุลาคม เวลา 08:30 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลดัชนี CPI, Core CPI และรายได้ที่แท้จริงประจำเดือนกันยายน

ในวันที่ 14 ตุลาคม เวลา 13:30 น. ตามเวลา ET บาร์กิน ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์

ในวันที่ 14 ตุลาคม เวลา 14:00 น. ตามเวลา ET เฟดจะเปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจ (Beige Book)