TradingKey Täglicher Marktüberblick: Nasdaq verliert 2,60 %, Meta bricht um 7 % ein, Öl steigt über 113 $, Gold stürzt in Richtung 4.000 $

Markttrends im Blick

TradingKey – Am 22. Oktober US-Ostküstenzeit entwickelten sich die drei großen US-Aktienindizes uneinheitlich: Während der Nasdaq und der S&P 500 Index deutlich nachgaben, schloss der Dow etwas höher. Die Quartalsergebnisse von Meta (META) schürten erneut Marktbedenken hinsichtlich der KI-Investitionen und der Kapitalrendite, wobei Technologie- und Halbleiteraktien den Markt am stärksten belasteten. Unterdessen trieb die Eskalation der Lage im Nahen Osten die internationalen Ölpreise in die Höhe, was die Marktstimmung weiter beeinträchtigte. Dennoch verzeichnete die Mehrheit der US-Aktien Gewinne, da starke Ergebnisse einzelner Konsum- und Rüstungsunternehmen dem Markt Halt gaben.

Zum Handelsschluss stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,02 % auf 52.873,28 Punkte; der S&P 500 Index fiel um 1,21 % auf 7.663,43 Punkte; und der Nasdaq Composite Index verzeichnete mit einem Minus von 2,60 % auf 26.008,86 Punkte seinen größten Tagesverlust seit Juni.

Mit Blick auf Sektoren und Einzelwerte gerieten Aktien mit KI-Bezug unter Druck. Meta fiel um 6,98 %, Tesla (TSLA) verlor 3,08 % und der Chipausrüster Lam Research (LRCX) brach um 11,76 % ein. Im Gegensatz dazu stieg Procter & Gamble (PG) um 5,58 % und Lockheed Martin (LMT) legte um fast 7 % zu, da starke Quartalsergebnisse ausgewählte Konsum- und Rüstungsaktien entgegen dem Trend nach oben trieben.

Am Anleihemarkt stiegen die Kurse von US-Staatsanleihen, da Anleger Kapital in sichere Häfen umschichteten. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel um rund 19 Basispunkte auf 4,953 %, sank damit wieder unter 5 % und verzeichnete ihren stärksten Tagesrückgang seit März 2023.

Bei den Rohstoffen zogen die internationalen Ölpreise kräftig an. Rohöl der Sorte Brent stieg um 2,64 % und schloss bei 112,91 US-Dollar; WTI-Öl legte um 1,42 % auf 99,09 US-Dollar zu. Ein Angriff der Huthi-Miliz in Saudi-Arabien veranlasste den Markt zu einer Neubewertung der Energieversorgungsrisiken im Nahen Osten und trieb Brent-Rohöl auf ein Fünfmonatshoch.

Bei den Edelmetallen verzeichnete Gold (XAUUSD) einen deutlichen Rückgang um 2,83 % und fiel im Tagesverlauf unter 4.100 US-Dollar auf ein Tief von 4.020,95 US-Dollar. Der Inflationsdruck durch steigende Ölpreise sowie die Erwartung länger anhaltend hoher Zinsen belasteten den Goldpreis weiterhin, während sich der Markt zugleich auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve in der kommenden Woche konzentrierte.

Bei den Kryptowährungen machte Bitcoin (BTC) die Gewinne der Erholung des Vortags zunichte und fiel im Tagesverlauf kurzzeitig unter 81.000 US-Dollar, bevor er sich auf rund 81.300 US-Dollar erholte, was zum Zeitpunkt des Berichts einem Verlust von etwa 3,5 % innerhalb von 24 Stunden entsprach. Im Zuge des Ausverkaufs bei Technologieaktien gerieten auch Krypto-Assets durch die nachlassende Risikobereitschaft unter Druck.

Marktnachrichten

Metas Umsatz im dritten Quartal stieg um 26 %, wobei das untere Ende der Capex-Prognose für das Gesamtjahr weiter angehoben wurde. Meta meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 64,601 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 26 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; die Kapitalausgaben für das Quartal beliefen sich auf 34,91 Milliarden US-Dollar, während der freie Cashflow bei minus 2,12 Milliarden US-Dollar lag. Das Unternehmen verengte seine Capex-Prognose für 2026 von 130 bis 145 Milliarden US-Dollar auf 135 bis 145 Milliarden US-Dollar und baut seine Investitionen in die KI-Infrastruktur weiter aus.

Meta genehmigt Schaffung stimmrechtsloser Aktien der Klasse C und plant eine Aktiendividende im Verhältnis 1:1. Das Unternehmen plant, die entsprechende Satzungsänderung am 19. Januar 2027 in Kraft treten zu lassen, gefolgt von der Zuteilung einer Aktie der Klasse C für jede Aktie der Klasse A und Klasse B. Es wird erwartet, dass die Maßnahme einen ähnlichen Kurseffekt wie ein Aktiensplit im Verhältnis 2:1 haben wird, wobei das genaue Zuteilungsdatum noch nicht feststeht.

Tesla senkt Capex-Prognose für das Gesamtjahr, da der freie Cashflow im dritten Quartal ins Plus dreht. Der Umsatz von Tesla erreichte im dritten Quartal rund 28 Milliarden US-Dollar, während der Nettogewinn im Jahresvergleich um 44 % auf 787 Millionen US-Dollar fiel, bei einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 0,48 US-Dollar. Das Unternehmen erwirtschaftete im Quartal einen freien Cashflow von etwa 1,5 Milliarden US-Dollar und senkte in der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen seine Capex-Prognose für 2026 auf rund 20 Milliarden US-Dollar.

Quartalsumsatz von Lam Research erreicht 8,22 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 22 % gegenüber dem Vorquartal. Das Unternehmen meldete für das am 27. September endende Quartal einen Umsatz von 8,22 Milliarden US-Dollar mit einem verwässerten GAAP-Ergebnis je Aktie von 2,19 US-Dollar und einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 2,20 US-Dollar. Im Berichtszeitraum erreichte die Bruttomarge des Unternehmens 52,3 % und die operative Marge lag bei 40,0 %.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe fielen letzte Woche auf 194.000, Vorwert auf 200.000 nach oben korrigiert. Das US-Arbeitsministerium teilte mit, dass die saisonbereinigten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die am 17. Oktober endende Woche bei 194.000 lagen, was einem Rückgang von 6.000 gegenüber der revidierten Vorwoche entspricht. Der Wert der Vorwoche wurde von 199.000 auf 200.000 nach oben korrigiert, und der gleitende Vier-Wochen-Durchschnitt fiel auf 197.750.

Nettoumsatz von Procter & Gamble steigt im Quartal um 4 %, Prognose für organisches Umsatz- und Gewinnwachstum im Gesamtjahr beibehalten. Procter & Gamble meldete für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Nettoumsatz von rund 23,3 Milliarden US-Dollar, wobei der organische Umsatz im Jahresvergleich um 4 % stieg und das Kernergebnis je Aktie bei 2 US-Dollar lag, was einem Anstieg von 1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen bekräftigte seine Gesamtjahrprognose für das organische Umsatzwachstum, den Gewinn je Aktie und die Kapitalrückzahlungen, aktualisierte jedoch seine Nettoumsatzprognose aufgrund der Übernahme von Thorne.

Die 10 meistgehandelten Aktien

Die nachstehende Tabelle führt die zehn am aktivsten gehandelten Aktien des Marktes auf. Gestützt auf ein hohes Handelsvolumen und eine hervorragende Liquidität haben sich diese Werte zu zentralen Orientierungspunkten für die Verfolgung der globalen Marktdynamik entwickelt.