Heutiger Marktrückblick: Apples Marktkapitalisierung übersteigt erstmals 5 Billionen USD, SK Hynix Q2-Gewinn steigt um 557 %

Markttrends im Blick

TradingKey – Am Dienstag setzte sich die Sektorrotation am US-Aktienmarkt fort, wobei der Dow Jones Industrial Average um mehr als 500 Punkte zulegte. Die Rally wurde von besser als erwartet ausgefallenen Unternehmensgewinnen, einem Rückgang der Ölpreise und einer Umschichtung von Kapital aus dem Halbleitersektor in andere Branchen getragen. Speicherchip-Aktien setzten ihren Abwärtstrend fort, während SaaS-Software-Aktien eine Erholung verzeichneten.

Am Handelsende stieg der Dow Jones Industrial Average um 1,03 % auf 52.747,32 Punkte, der Nasdaq Composite Index gab um 0,22 % auf 24.876,91 Punkte nach und der S&P 500 Index legte um 0,21 % auf 7.428,78 Punkte zu.

Apple (AAPL) erreichte im Handelsverlauf 342,89 US-Dollar, wobei die Marktkapitalisierung erstmals die Marke von 5 Billionen US-Dollar überschritt und das Unternehmen NVIDIA (NVDA) überholte. Coca-Cola (KO) stieg nach der Vorlage des Quartalsberichts um 5 % auf ein Rekordhoch, während Software-SaaS-Aktien sich gegen den Trend stemmten und zulegten.

Der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) fiel um 4,5 % und verzeichnete damit den zweiten Verlusttag in Folge; der DRAM Memory ETF (DRAM) brach um 8,89 % ein, wobei Micron (MU) um bis zu 12 % nachgab, Corning (GLW) um mehr als 12 % verlor und SanDisk (SNDK) um über 14 % absackte. Im nachbörslichen Handel gab NXP Semiconductors (NXPI) um mehr als 4 % nach, während Seagate (STX) um bis zu 10 % stieg.

Nach nachbörslichen Berichten über einen iranischen Angriff auf einen US-Militärstützpunkt in Jordanien stieg WTI-Rohöl (CL) um 4,5 %. Gold (XAUUSD) konnte sich nicht über der Marke von 4.100 US-Dollar halten und gab im Tagesverlauf um 1,16 % nach; Bitcoin (BTC) sank im Handelsverlauf um 3,4 %.

Marktschlagzeile

Die Gewinne von SK Hynix (SKHY) stiegen um 557 %, blieben jedoch hinter den hohen Erwartungen der Anleger zurück.SK Hynix meldete für das im Juni zu Ende gegangene Quartal einen Betriebsgewinn von 60,5 Billionen Won (ca. 42 Milliarden US-Dollar) und verfehlte damit die durchschnittliche Prognose der Analysten von 64,2 Billionen Won. Der Umsatz belief sich auf 79,3 Billionen Won, verglichen mit der durchschnittlichen Marktschätzung von 83,9 Billionen Won. Obwohl beide Kennzahlen hinter den Erwartungen zurückblieben, stieg der Nettogewinn des Unternehmens dank einmaliger Investitionsgewinne um 1.242 % – und übertraf damit die Markterwartungen bei Weitem. SK Hynix gab an, mehrjährige Verträge mit rund 10 Kunden abgeschlossen zu haben.

Der Umsatz von Seagate wuchs um fast 50 % und übertraf damit die Erwartungen, während die Bruttomarge die Marke von 50 % überschritt, was den Aktienkurs im nachbörslichen Handel um mehr als 10 % steigen ließ. Die Nachfrage nach KI-Speicherlösungen bleibt explosiv. Der Umsatz von Seagate im vierten Quartal lag um 4,6 % über den Erwartungen der Analysten, wobei der Gewinn je Aktie (EPS) im Jahresvergleich um 120 % stieg und die Markterwartungen um 12 % übertraf. Die operative Marge lag bei 44,6 % (270 Basispunkte über den Erwartungen), während die Bruttomarge im Jahresvergleich um 1.480 Basispunkte auf 52,7 % in die Höhe schoss. Die Prognose für das erste Quartal war ebenso stark: Der Mittelwert der Umsatzprognose entspricht einem Anstieg von 56 % im Jahresvergleich und übertrifft die Erwartungen um mehr als 8 %, während die EPS-Prognose einen Anstieg von 180 % im Jahresvergleich zeigt und die Erwartungen um fast 25 % übertrifft. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel um mehr als 10 % zu, was eine breite Erholung bei den Speicherchip-Aktien auslöste.

NXP übertrifft Umsatz im Q2 und Prognose für das Q3, doch die Aktie verliert nachbörslich überraschend 6,6 %.NXP meldete für das zweite Quartal einen Umsatz von 3,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 19 % im Jahresvergleich und 10 % im Vergleich zum Vorquartal entspricht, und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 3,46 Milliarden US-Dollar bei Wachstum in allen Endmärkten und Regionen. Das bereinigte (Non-GAAP) verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 3,61 US-Dollar, ein Plus von 33 % im Jahresvergleich. Das Unternehmen erwartet für das dritte Quartal einen Umsatz zwischen 3,65 und 3,85 Milliarden US-Dollar, wobei der Mittelwert von 3,75 Milliarden US-Dollar über der Markterwartung von 3,71 Milliarden US-Dollar liegt. Dieser robuste Ergebnisbericht konnte die Marktteilnehmer jedoch nicht überzeugen, und der Aktienkurs von NXP fiel im nachbörslichen Handel um 6,6 %.

Amazon (AMZN) überarbeitet seine KI-Strategie grundlegend, streicht die meisten seiner Flaggschiff-Modelle und setzt auf Frontier Model Research (FMR). Medienberichten zufolge unterzieht Amazon seine KI-Strategie einer umfassenden Neuausrichtung. Dabei werden die meisten internen Modelle eingestellt, Teams umstrukturiert und Ingenieure auf eine neue Strategie fokussiert, die auf wegweisende Pionierbereiche abzielt – Frontier Model Research (FMR). Mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichteten, dass Amazon High-End-Flaggschiff-Modelle wie Premier und Omni, das Videogenerierungsmodell Reel sowie das Bildgenerierungsmodell Canvas auslaufen lässt, von denen sich einige bereits im „Keep-the-lights-on“-Modus (KTLO) befinden. Die Ressourcen werden vom bestehenden Nova-Modell auf das von dem Forscher Pieter Abbeel geleitete FMR-Projekt verlagert. Das Team entwickelt ein völlig neues Flaggschiff-Basismodell, das voraussichtlich auf der re:Invent-Konferenz in diesem Herbst vorgestellt wird.

Apple plant den Einstieg in den globalen Smart-Home-Markt mit dem KI-Assistenten Siri im Zentrum. Ein Schwergewicht betritt die Smart-Home-Arena. Der Apple-Analyst Mark Gurman berichtet, dass sich Apple auf eine große Offensive im globalen Smart-Home-Markt vorbereitet, in deren Zentrum eine Smart-Home-Zentrale steht, die um den völlig neuen KI-Assistenten Siri herum aufgebaut ist. Mit der Angelegenheit vertrauten Quellen zufolge plant Apple zudem die Veröffentlichung einer neuen TV-Set-Top-Box sowie eines verbesserten HomePod mini Smart-Speakers. Diese Offensive markiert Apples groß angelegten Einstieg in den Smart-Home-Bereich, wobei das Unternehmen auf neue Hardware-Geräte und ein KI-Software-Ökosystem setzt.

Die 10 meistgehandelten Aktien

Die nachstehende Tabelle führt die zehn am aktivsten gehandelten Aktien der jüngsten Zeit auf. Gestützt auf ein enormes Handelsvolumen und eine hervorragende Liquidität haben sich diese Titel zu wichtigen Benchmarks für die Beobachtung der globalen Marktdynamik entwickelt.