Forex Today: Fokus verlagert sich auf die Inflation im Euroraum und US-Datenveröffentlichungen mittlerer Bedeutung
Hier ist, was Sie am Dienstag, den 1. September, wissen müssen:
Die Aktivitäten an den Finanzmärkten bleiben am ersten Handelstag im September relativ verhalten, da sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf vorläufige Inflationsdaten für August aus der Eurozone und mittelwichtige makroökonomische Veröffentlichungen aus den Vereinigten Staaten (US) verlagert.
US-Dollar - heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Veränderung von US-Dollar (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Neuseeländischer Dollar.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.20% | 0.10% | 0.16% | 0.12% | 0.18% | 0.26% | 0.23% | |
| EUR | -0.20% | -0.09% | -0.02% | -0.08% | -0.03% | 0.04% | 0.02% | |
| GBP | -0.10% | 0.09% | 0.04% | 0.02% | 0.06% | 0.11% | 0.11% | |
| JPY | -0.16% | 0.02% | -0.04% | -0.03% | 0.00% | 0.11% | 0.06% | |
| CAD | -0.12% | 0.08% | -0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.11% | 0.09% | |
| AUD | -0.18% | 0.03% | -0.06% | -0.01% | -0.04% | 0.09% | 0.05% | |
| NZD | -0.26% | -0.04% | -0.11% | -0.11% | -0.11% | -0.09% | -0.03% | |
| CHF | -0.23% | -0.02% | -0.11% | -0.06% | -0.09% | -0.05% | 0.03% |
Die Heatmap zeigt die prozentuale Entwicklung der wichtigsten Währungen im Vergleich zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Notierungswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie zum Beispiel US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und sich entlang der horizontalen Linie zum Japanischer Yen bewegen, wird die prozentuale Veränderung in der Box als USD (Basis)/JPY (Notierungswährung) angezeigt.
Der US-Dollar-Index (USD) schloss am Montag im negativen Bereich und machte einen kleinen Teil der Gewinne der Vorwoche wieder wett. US-Finanzminister Scott Bessent sagte am Montag gegenüber CNBC, die Kerninflation sei weiterhin "sehr gedämpft", und argumentierte, dass die Zinsen traditionell nicht in einen Angebotsschock hinein angehoben werden sollten. Bessent merkte jedoch an, dass er nicht darüber spekulieren werde, wie der nächste geldpolitische Schritt der Federal Reserve (Fed) aussehen könnte.
Zugleich sagte US-Präsident Donald Trump, die Zinsen seien zu hoch, und fügte hinzu, er habe großen Respekt vor Fed-Chef Kevin Warsh und dieser werde wissen, was er zu tun habe. Nachdem der USD-Index am Montag um etwa 0,3% gefallen war, hält er sich am Dienstagmorgen in Europa bei rund 99,50 mit marginalen Gewinnen. Später in der US-Sitzung stehen im US-Wirtschaftskalender die JOLTS-Daten zu den offenen Stellen im Juli sowie der Einkaufsmanager-Index (PMI) des Institute for Supply Management (ISM) für das verarbeitende Gewerbe im August an.
Glaubwürdigkeit der Fed infrage gestellt, während der politische Druck in den USA zunimmt
Analysten von BNP Paribas heben hervor, dass der politische Druck auf die Fed zugenommen hat, wobei Präsident Trump die Federal Reserve und ihre Führung "unerbittlich angreift, weil er verärgert ist, dass sie die Zinsen nicht stärker gesenkt haben." Sie stellen fest, dass die Finanzmärkte zunehmend unruhig geworden sind und "nicht sicher sind, ob der von ihm ernannte Vorsitzende die geldpolitische Straffung liefern wird, die offenbar nötig sein dürfte, um die Preisstabilität wiederherzustellen." BNP Paribas warnt, dass "verlorene Glaubwürdigkeit nicht nur Zeit, sondern auch Maßnahmen erfordert, um sie wiederherzustellen, und dabei höhere wirtschaftliche Kosten verursacht, um die Preisstabilität wiederherzustellen, als dies bei einer vollständig glaubwürdigen Zentralbank der Fall wäre," und unterstreicht damit die potenziellen makroökonomischen Folgen, falls das Vertrauen in den geldpolitischen Rahmen der Fed weiter erodiert.
Die Daten aus Deutschland zeigten bereits früher am Tag, dass die Einzelhandelsumsätze im Juli auf Monatsbasis um 3,4% zurückgingen. Dieser Wert verfehlte die Markterwartung eines Anstiegs um 0,4% deutlich. In der Eurozone wird für den Harmonisierten Verbraucherpreisindex ein Anstieg um 3,3% auf Jahresbasis im August erwartet, nach einem Wachstum von 2,9% im Juli. Vor diesen Daten bleibt EUR/USD unter Druck und handelt im Tagesverlauf leicht schwächer bei etwa 1,1600.
GBP/USD verzeichnete am Montag kleine Gewinne, verlor jedoch am frühen Dienstag an Schwung. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notierte das Paar im Minus unter 1,3550.
Die japanische Finanzministerin (FM) Satsuki Katayama sagte am Dienstag, sie habe mit US-Finanzminister Scott Bessent bestätigt, dass weiterhin koordinierte Maßnahmen an den Devisenmärkten erforderlich seien. USD/JPY stabilisiert sich nach dem moderaten Rückgang vom Montag und handelt nahe 160,00.
Gold hat nach der volatilen Entwicklung vom Montag Mühe, sich zu behaupten, und fällt im europäischen Handel am Dienstag in Richtung 4.400 USD.
Gold - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Gold hat in der Geschichte der Menschheit stets eine zentrale Rolle gespielt – als universelles Tauschmittel und sicherer Wertspeicher. Heute wird das Edelmetall vor allem als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten geschätzt. Gold dient nicht nur als Schmuck oder Anlageobjekt, sondern wird auch als Absicherung gegen Inflation und Währungsabwertungen betrachtet. Sein Wert ist unabhängig von staatlichen Institutionen oder einzelnen Währungen, was es in unsicheren Zeiten besonders attraktiv macht.
Zentralbanken zählen zu den größten Goldkäufern weltweit. Um ihre Währungen in Krisenzeiten zu stützen, kaufen sie Gold, um die wirtschaftliche Stabilität und das Vertrauen in ihre Währungen zu stärken. 2022 kauften Zentralbanken laut World Gold Council 1.136 Tonnen Gold im Wert von rund 70 Milliarden US-Dollar – ein Rekordwert. Besonders schnell wachsende Schwellenländer wie China, Indien und die Türkei erhöhen ihre Goldreserven in hohem Tempo.
Gold steht traditionell in einer inversen Beziehung zum US-Dollar und zu US-Staatsanleihen – beide gelten als bedeutende Reservewährungen und sichere Häfen für Anleger. Wenn der Dollar abwertet, steigt der Goldpreis häufig, was Investoren und Zentralbanken in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit dazu veranlasst, ihre Portfolios zu diversifizieren. Ebenso ist Gold gegenläufig zu risikobehafteten Vermögenswerten. Während ein Aufschwung an den Aktienmärkten den Goldpreis oft drückt, profitieren Goldinvestoren in Zeiten von Börsenturbulenzen.
Der Goldpreis unterliegt einer Vielzahl von Einflussfaktoren. Geopolitische Spannungen oder die Sorge vor einer tiefen Rezession können den Preis des Edelmetalls schnell in die Höhe treiben, da Gold als sicherer Hafen gilt. Ohne eigene Rendite steigt der Wert des Metalls häufig in Phasen niedriger Zinsen, während hohe Zinskosten den Preis drücken. Die Entwicklung des Goldpreises ist jedoch stark vom US-Dollar abhängig, da das Edelmetall in Dollar (XAU/USD) gehandelt wird. Ein starker Dollar übt in der Regel Druck auf den Goldpreis aus, während ein schwächerer Dollar zu einer Verteuerung führen kann.
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