Dow Jones Industrial Average gewinnt 90 Punkte, da Hoffnungen auf einen Waffenstillstand im Iran die Aktienkurse steigen lassen

• S&P 500 und Nasdaq Composite erreichen neue Rekorde dank Optimismus bezüglich des Iran-Abkommens.
• Israel und Libanon einigen sich auf einen 10-tägigen Waffenstillstand, eine wichtige Voraussetzung für US-Iran-Gespräche.
• Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken um 11.000 auf 207.000, größter wöchentlicher Rückgang seit Februar.
• TSMC meldet Rekordgewinn im ersten Quartal und bestätigt den AI-Capex-Trend.

Der Dow Jones Industrial Average legte am Donnerstag um etwa 90 Punkte oder 0,2 % zu und kletterte damit über 48.500, da die Wall Street ihre Wochenrallye fortsetzte, gestützt durch das wachsende Vertrauen, dass der US-Iran-Krieg auf eine Lösung zusteuert. Der S&P 500 stieg um 0,3 % und erreichte ein weiteres Rekordhoch über 7.000, während der technologieorientierte Nasdaq Composite um 0,4 % zulegte und ein neues Allzeithoch markierte. Der DJIA bewegte sich in einer breiten Intraday-Spanne, fiel auf ein Sitzungstief nahe 48.275, erholte sich jedoch bis zum Handelsschluss. Für die Woche hat der S&P 500 mehr als 3 % zugelegt, der Nasdaq mehr als 5 %, während der Dow um mehr als 1 % gestiegen ist.

Waffenstillstands-Entwicklungen treiben die Nachfrage, aber Risse zeigen sich

Die Aktien legten ihren jüngsten Anstieg fort, nachdem Präsident Donald Trump bestätigt hatte, mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu gesprochen zu haben und einen 10-tägigen Waffenstillstand ankündigte, der um 21:00 GMT beginnen soll. Die Pause der israelischen Operationen im Libanon wurde vom Sprecher des iranischen Parlaments als Schlüsselbedingung für formelle US-Iran-Verhandlungen hervorgehoben, und eine zweite Verhandlungsrunde wird Berichten zufolge diskutiert. Allerdings sind israelische Beamte Berichten zufolge verärgert, da Trump die Ankündigung mitten im Telefonat machte, bevor das Sicherheitskabinett Netanyahus über den Vorschlag abgestimmt hatte. Ein hochrangiger israelischer Beamter sagte gegenüber Axios, dass „Trump diesen Waffenstillstand durchgedrückt hat“, und Israel hat klargestellt, dass seine Truppen in der selbsternannten „Sicherheitszone“ südlich des Litani-Flusses verbleiben werden. Das Risiko einer Nichtumsetzung ist real, und ein Scheitern zum oder kurz nach dem Start um 21:00 GMT würde wahrscheinlich den Wind aus dem Risikoaufschwung für die Freitags-Session nehmen.

Arbeitslosenanträge überraschen auf der Unterseite

Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sanken in der Woche bis zum 11. April um 11.000 auf 207.000, der größte wöchentliche Rückgang seit Februar, so das Bureau of Labor Statistics (BLS). Die Vorwoche wurde um 1.000 auf 218.000 nach unten revidiert. Die fortlaufenden Anträge stiegen in der Woche bis zum 4. April um 31.000 auf 1,818 Millionen. Die Daten deuten auf eine anhaltende Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes hin, wobei Entlassungen trotz der wirtschaftlichen Belastung durch den Konflikt historisch begrenzt bleiben. Die Zahlen untermauern die Ansicht, dass die Federal Reserve (Fed) Spielraum hat, bei den Zinsen geduldig zu bleiben, während sie die Auswirkungen des Krieges auf das Wachstum bewertet, wobei Ökonomen von Sage Advisory das Risiko von ein paar Quartalen mit einem BIP-Wachstum unter 2 % hervorheben.

Ergebnisrotation trifft Dow-Komponenten

Unter der Oberfläche des Index führten Unternehmenszahlen zu starken Einzelaktienbewegungen. Abbott Laboratories (ABT) fiel um rund 4 % nach einer Senkung der Jahresgewinnprognose, wobei die Belastung durch die 23-Milliarden-Dollar-Übernahme genannt wurde. Charles Schwab (SCHW) verlor fast 4 %, obwohl ein Rekordgewinn im ersten Quartal gemeldet wurde, da die Prognosen und Details die hohen Erwartungen nicht erfüllten. Auf der Gewinnerseite stieg PepsiCo (PEP) um 0,3 % nach besseren Ergebnissen bei Gewinn und Umsatz, während Bank of New York Mellon (BK) um 1,3 % zulegte dank solider Zahlen. Die Streuung hielt den Gewinn des Dow im Vergleich zum S&P 500 und Nasdaq, wo technologiebezogene Werte stärker zogen, moderat.

AI-Trend erhält weiteres grünes Licht von TSMC

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) meldete einen Rekordnettogewinn im ersten Quartal von 572,5 Mrd. T$, ein Plus von 58 % im Jahresvergleich und deutlich über den Konsensschätzungen, bei einem Umsatzanstieg von 35 % im Jahresvergleich. Das Management gab zudem eine Investitionsplanung für 2026 an, die sich am oberen Ende der zuvor angekündigten Spanne von 52 bis 56 Mrd. USD bewegt. Die Zahlen bestätigten die These der KI-Infrastrukturinvestitionen, die der 11-tägigen Gewinnserie des Nasdaq bis Mitte der Woche zugrunde liegt, und unterstützten die Megacap-Tech-Werte bis zum Handelsschluss am Donnerstag. Netflix (NFLX) berichtet nach Börsenschluss, der nächste Test für die wachstumsstarken Titel mit hohen Bewertungen.

DJIA-Futures und Setup für Freitag

Die DJIA-Futures zeigten sich im nachbörslichen Handel kaum verändert, notierten nahe 48.760 und deuten auf eine neutrale Eröffnung hin. Die Futures für S&P 500 und Nasdaq 100 waren ebenfalls ruhig, jeweils mit einem Plus von rund 0,1 %. Da am Freitag keine erstklassigen US-Daten anstehen, wird die Übernachtstimmung von der Reaktion auf die Netflix-Ergebnisse und weiteren Meldungen aus dem Nahen Osten abhängen. Eine bestätigte zweite Runde der US-Iran-Gespräche würde wahrscheinlich die Risikoaufschwungstimmung aufrechterhalten, während Lücken im Israel-Libanon-Waffenstillstand, angesichts Israels Zurückhaltung, Truppen aus dem Süden Libanons abzuziehen, das kurzfristige Risiko darstellen.

Dow Jones 15-Minuten-Chart