英伟达自动驾驶“朋友圈”扩容，禾赛的“卡位”价值

英伟达（NVDA.US）在AI的野心是全方位的，而不仅仅局限在数据中心等基础设施上。

此前，英伟达在自动驾驶领域的角色是“幕后玩家”，通过DRIVE系列芯片为车企提供算力支撑，但在CES 2026上，英伟达的野心彻底暴露：不仅推出具备类人推理能力的Alpamayo开源AI模型，构建了“模型-仿真-数据集”三位一体的开源工具链，更明确了2027年测试L4级Robotaxi服务的时间表，直接从技术供应商跃升至生态规则制定者与车队运营参与者。

英伟达发布Alpamayo系列

在备受关注的CES现场，英伟达发布了NVIDIA AIpamayo系列开源AI模型、仿真工具与数据集，期望到2027年让RoboTaxi配备其AI芯片技术。

Alpamayo将三大支柱——开源模型、仿真框架与数据集——整合为统一的开源生态系统，任何汽车开发者或研究团队皆可基于此构建解决方案。Alpamayo模型并非直接在车载系统运行，而是作为大规模教师模型，供开发者微调并蒸馏至完整自动驾驶技术栈主干。

其中AIpamayo 1是业界首个面向自动驾驶研究界的思维链推理视觉语言动作（VLA）模型，采用100亿参数架构，通过视频输入生成轨迹与推理轨迹，解释每个决策背后的逻辑，开发者可将Alpamayo 1适配为更小的车载运行时模型，或将其作为基于推理的评估器、自动标注系统等开发工具的基础。

AIpaSim是完全开源的高保真自动驾驶端到端仿真框架，提供高真实度传感器建模、可配置交通动力学与可扩展闭环测试环境，支持快速验证与策略优化。

Physical AI开放数据集是英伟达目前最多样化的大规模自动驾驶开放数据集，包含1700小时以上的驾驶数据，覆盖最广泛的地域与场景，囊括推动推理架构发展所必需的罕见复杂真实边缘案例。

这些工具共同构成了基于推理的自动驾驶技术栈自我强化的开发闭环。

黄仁勋在现场发话：“具身AI的ChatGPT时刻已经来临——机器开始理解、推理并作用于真实世界。自动驾驶出租车成为首批受益者。Alpamayo为自动驾驶注入推理能力，让车辆能推演罕见场景，在复杂环境中安全行驶，并解释驾驶决策——这是实现安全、可扩展自动驾驶的基石。”

英伟达的自动驾驶野心

黄仁勋的表态背后，是英伟达对自动驾驶赛道的全方位布局，其野心远不止于技术输出，而是要构建覆盖“技术研发-量产落地-运营服务”的全产业链生态。

从落地时间表来看，英伟达的推进节奏异常清晰：2026年第一季度，首款搭载Alpamayo技术的梅赛德斯-奔驰CLA车型将在美国上路测试，该车型定位L2++级，核心的高速脱手驾驶、自动避让等功能均由Alpamayo支撑，年底还将通过OTA升级具备城市导航能力，可自主应对红绿灯、环岛等复杂市区场景；2027年，将联合优步等合作伙伴在特定区域测试L4级Robotaxi服务，实现无人类司机坐镇的全自主驾驶，直接对标Waymo等行业先行者。

更值得关注的是，自动驾驶只是英伟达物理AI战略的切入点。黄仁勋明确表示，Alpamayo的推理框架可迁移至机器人、无人机等各类物理智能设备，例如让工业机器人在复杂车间自主避障，让配送无人机应对突发天气，这意味着英伟达试图以自动驾驶为桥梁，构建覆盖全场景的物理AI基础设施，最终从“AI芯片公司”重塑为“物理智能基础设施提供商”，这才是其全方位AI野心的核心落点。

从英伟达的收入分布来看，当前数据中心（以最尖端的AI芯片为主）是其贡献最大的业务部门，而机器人和自动驾驶则分类在“自动驾驶”部门之中，我们根据该公司的财务数据估算，截至2025年10月26日止12个月的收入仅为23.15亿美元，占其总收入的1.24%。可以预见，随着黄仁勋自动驾驶服务生态的全面落地，该部门有望承接数据中心分部，成为增长最快的部门，见下图。

禾赛加入英伟达自动驾驶“朋友圈”

港美股两地上市公司禾赛-W（02525.HK）宣布，被英伟达选定为“NVIDIA DRIVE AGX Hyperion 10平台”的激光雷达合作伙伴，共同推动L4级车队规模化部署。该平台是一套参考计算与传感器架构，以帮助各类车型实现L4级自动驾驶，助力汽车生产商和开发者构建安全、可扩展且由AI定义的高性能车队。而禾赛是最新一批完成DRIVE Hyperion开放量产架构传感器套件适配认证的合作伙伴之一，见下图。

禾赛（HSAI.US）为全球领先的激光雷达研发与制造企业，产品广泛应用于支持高级辅助驾驶系统（ADAS）的乘用车和商用车，以及自动驾驶汽车和配送机器人、移动机器人等各类机器人应用。

禾赛披露，2025年，其全年交付量超160万台，单月最高交付量超20万台，ADAS产品全年交付量约140万台，机器人产品全年交付量超20万台。

在CES 2026上，禾赛也展示了新一代L3车规激光雷达解决方案，包括超远距激光雷达ETX和纯固态近距补盲激光雷达FTX，均采用紧凑化设计，极大简化整车集成，计划于2026年底或2027年初启动量产。

该公司表示，截至目前，其已获24家主机厂超过120个车型的量产定点，核心客户包括理想（02015.HK）、小米（01810.HK）、长安、吉利、长城、奇瑞（09973.HK）、极氪、零跑（09863.HK）、上汽奥迪、上汽通用等，且已获前两大ADAS客户2026年全系车型定点合作，并实现100%标配，近期新发布的ATX焕新版也已累计获得多家头部车企超400万台订单，计划于2026年4月启动量产交付。

此外，L4以及机器人与工业市场，对禾赛的激光雷达也寻求殷切。

有鉴于此，禾赛将规划年产能由2025年的200万台提升至2026年的400万台，实现翻倍增长，此外，其在泰国曼谷的新工厂建设也稳步推进中，预计2027年初投产。

2025年前三季，禾赛录得收入20.27亿元（单位人民币，下同），同比增长49.34%，并实现扭亏为盈，于期内录得非会计准则净利润3.70亿元，而上年同期为亏损1.57亿元。

结语

英伟达的AI野心早已超越芯片本身——它要定义物理世界的智能规则。从Alpamayo开源生态到2027年L4 Robotaxi落地计划，黄仁勋正将自动驾驶打造成通向“具身智能”时代的桥头堡。而在这场重构移动出行与机器智能的宏大叙事中，禾赛科技已不再是边缘配角，而是关键基础设施的提供者：没有高可靠、可量产的激光雷达，再强大的推理模型也如盲人摸象。

禾赛不仅深度嵌入英伟达DRIVE Hyperion 10平台，更以160万台年交付量、24家主机厂定点、400万台在手订单和率先盈利的财务表现，证明了其在全球感知硬件领域的领导地位。它既押注未来（L4 Robotaxi、低空无人机），又牢牢抓住当下（L3 ADAS规模化上车），形成罕见的“技术前瞻性+商业兑现力”双轮驱动。

当技术实力与商业潜力转化为资本市场的价值期待，即将揭晓的“港股100强”榜单，无疑成为检验禾赛价值成色的重要窗口。“港股100强”对“硬科技+商业化”的核心青睐，与禾赛在智能驾驶核心零部件领域的技术壁垒、持续增长的业绩表现高度契合，禾赛能否跻身港股100强，见证中国智能驾驶企业的资本认可度？让我们共同期待榜单揭晓！