广发证券(01776.HK)拟配售新H股及发行零息可转换债券 合计净筹逾61亿港元

【财华社讯】广发证券(01776.HK)公布，于2026年1月6日，公司拟配售2.19亿股新H股，约占因配发及发行配售股份而扩大的已发行H股数目的约11.4%以及因配发及发行配售股份而扩大的已发行股份总数的约2.8%。每股配售价18.15港元，较2026年1月6日于香港联交所所报收市价每股H股19.81港元折让约8.38%。配售所得款项净额总额预计约为39.59亿港元。

于同日，公司建议根据一般性授权同步发行21.5亿元债券，发行价为债券本金额的101%，债券为零票息，到期日为2027年1月12日，初始转换价为每股H股19.82港元，较香港联交所于2026年1月6日所报最后收市价每股H股19.81港元溢价约0.05%。债券将可转换为约1.08亿股H股，相当于经悉数转换债券后因发行转换股份而扩大的已发行H股数目的约5.99%及已发行股份总数的约1.41%。债券的所得款项净额预计约为21.54亿港元，转换股份将属缴足及在所有方面与于相关登记日期当时已发行的H股享有同等地位。

公司拟将上述交易所得款项净额用于向境外附属公司增资，以支持集团的国际业务发展。