埃隆·马斯克(Elon Musk)的人工智能创业公司Xai Corp.在6月20日星期五提高了其50亿美元债务的债务收益率,以使这笔交易在tracTive向投资者提供。
同时,摩根士丹利(Morgan Stanley)的主要承销商正在努力完成该计划的投资者承诺
最初的承诺截止日期是6月17日,但摩根士丹利(Morgan Stanley)延长了时间表,以允许更多的投资者参加。
甜味定价之后,该套餐现在由30亿美元的债券组成,收益率为12.5%,10亿美元的固定利率定期贷款为10.5%,$ 10亿美元的定期贷款B以高于基准率的7.25个百分点的价格,享受了96美分的折扣。
所有组件的价格均以较低的价格定价,贷款B期的折扣较小。同时,一些投资者希望该公司必须提供更高的债务收益率才能完成交易。
与美国普特dent的分歧和投资者担心Xai的财务资源而陷入困境
根据可靠的消息来源,该公司选择另外筹集43亿美元的股权,并在债务文件上修改一些条款,以减轻这些担忧。
XAI的代表没有立即回应置评请求。
埃隆·马斯克(Elon Musk)的XAI将最终50亿美元债务交易,即使投资者的需求变冷,两名熟悉此事的人说。
人们说,债务出售,包括浮动期限定期贷款,固定利率贷款和有抵押债券,将于下周星期三分配给投资者,因为这笔交易是私人的,因此要求不提及。
两人说,浮动利率贷款将以700个基点的利率比隔夜融资率,用于价格债券交易的参考利率,而固定利率贷款和有担保票据的收益率约为12%。
高收益债券的平均收益到成熟度为7.6%。 Musk的AI公司必须支付更高的费用,因为Xai及其债务没有评级,这使投资者对公司的财务状况几乎没有可见性和更高的风险。
此外,三名债券投资者告诉记者,他们拒绝投资。他们提供了这一决定的理由游行。一位投资者指出,XAI并未兑现利润,债务没有被评为。
他们对马斯克的历史特别谨慎,以及他如何支付他440亿美元的社交媒体平台X(以前是Twitter)的440亿美元。
与马斯克在Twitter收购期间的债务交易不同,摩根士丹利(Morgan Stanley)不承认它在交易中会出售或承诺自己的钱多少,而是按照“最佳努力”协议的形式进行操作。
除出售债务外,Xai还讨论了计划筹集约200亿美元的股权的计划,这将使该公司估价超过1,200亿美元。根据上周的报告,一些投资者估计估值高达2000亿美元。
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