日本央行政策决议公布前，澳元/日元徘徊于五个月高点附近

• 周五公布的东京 CPI 数据低于预期，澳元/日元延续连涨势头。
• 澳大利亚 10 年期政府债券收益率达到 4.59% 的 21 周高点。
• 东京 CPI 今年第二次低于日本央行 2% 的目标。

澳元/日元周五连续第五个交易日上涨。对澳大利亚储备银行（RBA）货币政策鹰派立场的支持不断增加，为澳元（AUD）提供了支撑。道明证券（TD Securities）的修正表明，澳大利亚储备银行（RBA）的降息预期将11月推迟到 2025 年 2 月。这提振了澳元（AUD），从而支撑了澳元/日元。

澳大利亚周三公布的消费者物价指数（CPI）数据超出预期，这也是澳大利亚国债收益率上升的原因之一，因为交易商对澳大利亚 央行在 2024 年降息的预期进行了定价。澳大利亚 10 年期政府债券收益率达到了 21 周来的最高点 4.59%，显示出明显的上升趋势。

周五早些时候公布的日本东京消费者物价指数（CPI）远低于预期，日元随之贬值。这标志着通胀率今年第二次低于日本央行 2% 的目标，从而减轻了央行再次 加息的压力。因此，市场情绪转向预期 日本央行将在周五的会议上放弃加息。

每日市场动态摘要：东京 CPI 数据疲软，澳元/日元走高

• 4 月份东京消费者价格指数同比增长 1.8%，远低于前值 2.6%。市场普遍预期东京通胀率将在此期间保持稳定。核心 CPI 同比大幅下降至 1.6%，创下自 2022 年 3 月以来的最低水平，远低于 2.2% 的预测值。
• 法国兴业银行（SocGen）对美元/日元测试日本财务省干预限制的可能性进行了评估，原因是持续的美国加息预期和近期的市场动态表明，美国经济数据和货币走势之间的相互作用将受到高度关注。
• 周五，路透社的一篇报道称，日本央行（BOJ）预计未来几年通胀率将保持在接近2%的目标水平，并发出准备将利率从接近零的水平上调的信号。日本央行的这一立场旨在防止日元贬值，阻止市场参与者将日元汇率推向34年来的新低。
• 日本时事通讯社（Jiji news agency）周四报道称，与今天公布的低于预期的东京消费者物价指数（CPI）数据相比，日本央行（BOJ）可能减少债券购买的消息似乎对市场情绪产生了更大的影响。
• 西太平洋银行（Westpac）首席经济学家、澳大利亚储备银行前助理行长（经济）Luci Ellis认为，3月份的通胀率略高于预期。他们预计澳储行将在 5 月维持利率不变，并将首次降息的预计日期从今年 9 月改为 11 月。
• 澳大利亚领先的投资银行公司 Barrenjoey Capital Partners 的分析师建议利用修剪平均值对澳大利亚的通胀率进行排名。澳大利亚 6 个月的修剪平均值年化通胀率为 3.6%，显然是全球最高的，甚至超过了美国 3.2% 的 6 个月修剪平均值年化通胀率。
• 2024 年第一季度，澳大利亚消费者价格指数（CPI）环比增长 1.0%，预期为 0.8%，前值为 0.6%。第一季度 CPI（年同比）增长 3.6%，预期 3.4%，前值 4.1%。澳大利亚 3 月份消费者物价指数月度同比增长 3.5%，低于市场预期和前值 3.4%。
• 据《日本时报》报道，打算加薪的日本企业比例达到 70.7%，比上年增加了 6.3 个百分点。此外，计划加薪幅度和定期加薪幅度达到或超过 5%的企业数量达到 36.5%，比上一年增加了近一倍。这将为日元提供支撑。

技术分析：澳元/日元在主要水平 101.50 附近徘徊

澳元/日元周五交投于101.50附近，测试日线上升通道的上边界，交投于五个月新高101.66附近。此外，14 天相对强弱指数 (RSI) 走势高于 50 水平，增强了看涨情绪。近期阻力位在心理价位 102.00。

下行方面，澳元兑日元的短期支撑位在心理价位 101.00。如果该货币对跌破该水平，则表明看跌情绪可能占上风，并可能导致澳元/日元交叉盘进一步跌向心理水平 100.00，随后跌向位于 99.87 水平的 21 天指数移动平均线 (EMA)。进一步贬值可能会测试上升通道下边界 99.00 附近的水平。

澳元/日元：日线图