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上周日（9月20日）伊朗哈塔姆·安比亚中央司令部发表声明称，情报显示，美国其在某欧洲国家举行联合会议后，已在某些中东地区国家的默许下，决定再次对伊朗采取敌对行动。值得留意的是，上周六（9月19日）也门胡塞武装宣布，该组织发动两次军事行动，分别袭击了利雅德的“敏感目标”及沙特阿美石油公司位于延布的设施。该事件后，美国总统特朗普缩短了原定周末行程，提前一天返回白宫。相关消息显示，特朗普在戴维营“审议和评估了打击也门胡塞武装的各项方案”。
本周二（9月22日）特朗普将于纽约参加联合国大会期间，与6个海湾国家的领导人举行会晤，包括沙特、阿联酋、卡塔尔、巴林、科威特和阿曼。市场关注美伊局势将朝着扩大冲突抑或重返谈判方向发展。与此同时，在WTI原油上周跌破100美元关口之际，10年期美债收益率于上周五（9月18日）再度触及5%，这凸显在欧、美、日央行相继加息后，主要央行货币政策转向紧缩及通胀前景的不确定性。B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan表示，基准10年期美债收益率升破5%、国际油价突破每桶100美元，已经成为市场非常敏感的两个心理关口。
尽管如此，市场情绪偏向乐观，VIX恐慌指数上周五（9月18日）跌4%，回落至15%下方，比特币大涨近6%，收复8万关口；以太币涨近7%。美股三大指数涨跌不一，道指跌0.18%；标指升0.17%；纳指涨0.39%；中国金龙指数反弹0.76%。欧股全线受压，英、法及德股收市分别下泻1.45%、1.49%及1.6%。热门股方面，Alphabet股价一度抽高3.5%；辉达与亚马逊分别上扬1.3%及1%，安进（Amgen）跃高1.6%，为表现最强道指成份股；IBM回落3.5%；SpaceX及Meta跌1.4%和2.4%。
市场行情
美股：美股三大指数全线上涨。道指跌0.18%，标普500指数涨0.17%，纳指涨0.39%。
欧股：欧洲股市全线下跌。德国DAX 30指数跌1.6%。法国CAC 40指数跌1.49%。英国富时100指数跌1.45%。
债市：美国十年期基准公债收益率约5.0%，较上一交易日上涨6个基点。
商品：黄金涨0.85%，报4377.3美元。WTI原油跌5.56%，报95.5美元。
外汇：美元指数跌0.02%。美元/日元涨0.6%，欧元/美元涨0.09%。
加密货币：比特币24小时内跌0.85%，目前报80541美元。以太币24小时内跌2.01%，目前报2578.5美元。
港股：恒指夜市期指收报24678点，跌58点，较昨日恒指收市24750点，低水73点，成交9870张。国指夜市期指收报8215点，较昨日国指收市低水10点。
宏观要闻
伊朗军方：情报显示美国决定再采取敌对行动
伊朗哈塔姆·安比亚中央司令部发表声明称，情报显示，美国为了掩盖其失败，并试图从这场战争中攫取利益，其在某欧洲国家举行联合会议后，已在某些中东地区国家的默许下，决定再次对伊朗采取敌对行动。声明警告称，一旦美国针对伊朗犯下任何错误，其在该地区的所有基地及利益目标，都将毫无保留地遭受持续、有效且惨痛的打击。伊朗告诫各地区国家，若继续对伊朗奉行“两面派政策”，并与敌人合作，相关国家将被视为共犯；届时，它们将无法再指望伊朗武装力量保持克制或容忍。
伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫辛·雷扎伊表示，伊朗已通过调解方卡塔尔与巴基斯坦向美国方面转达伊朗的谈判条件。重启谈判的条件包括解冻伊朗被冻结的资金、结束包括黎巴嫩在内的所有战线战争、不得干涉伊朗内政、不得与伊朗国内反对势力勾结、解除对伊朗的海上封锁等内容。
沙特利雅德机场附近冒浓烟，胡塞武装称袭击敏感目标
沙特首都利雅德周六两次传出爆炸声，一次在当日凌晨，另一次在当日上午，位于利雅德东北部的哈立德国王国际机场附近一度升起浓烟。航班追踪网站显示，机场大量航班延误及取消。
也门胡塞武装周六晚宣布，该组织发动两次军事行动，分别袭击了利雅德的“敏感目标”，以及沙特阿美石油公司位于延布的设施。沙特主导的多国联军发言人则说，沙特防空部队当日凌晨拦截了一枚胡塞武装向利雅德发射的弹道导弹，又指胡塞武装持续升级行动，企图袭击利雅德的平民和民用设施。
美国投资者情绪降至2025年以来最低
美国个人投资者协会(AAII)周度调查显示，随着油价维持高位、美联储自2023年以来首次加息，投资者情绪进一步恶化，降至2025年以来最低。AAII周五公布的最新调查显示，53.3%的受访投资者看跌，超过半数。仅有28.8%的投资者看涨，为一年来最低水平。美国个人投资者协会副主席查尔斯·罗特布鲁特在声明中表示，综合来看，市场看涨者与看跌者人数之差已降至-24.5%，这一水平异常低，且已连续第九周低于6.5%的历史平均水平。这也是该指标自2025年5月以来的最低水平。最新调查还显示，超过半数受访者持有的现金配置高于正常水平，这表明投资者较为谨慎。其中，19.1%的受访者表示，其现金配置远高于正常水平。
沙特阿美拟下月不提供欧洲炼油商原油
彭博引述知情人士报道，在沙特通往红海的关键输油管道遭到袭击后，沙特阿美（Saudi Aramco）已通知至少两家欧洲炼油客户，下个月将不会向它们分配任何原油。欧洲客户通常通过所谓的定期合同获得沙特原油，从而确保每个月都有稳定供应。知情人士表示，下个月将不会交付这些原油，这一决定适用于所有欧洲买家。沙特阿美没有立即回应在正常工作时间以外提出的置评请求。
欧洲炼油厂通常从埃及地中海港口西迪基里尔接收沙特原油。输油管道停运引发沙特阿美部分客户的恐慌性采购。波兰的Orlen SA自周五以来已发布十多份招标，以争取获得替代供应。国际能源署在月度《石油市场报告》中表示，6月经合组织中的欧洲国家每天从沙特进口57.7万桶原油。
日本央行加息25基点至1.25%，创下31年来高位
上周五（9月18日）日本央行加息25基点，将基准利率由1%上调至1.25%，创下31年来高位，符合预期。央行委员会以7票赞成、2票反对，决定上调政策利率。日本央行表示，基础通胀率接近2%，金融环境宽松，将继续因应经济和物价发展以及金融状况上调利率。
日本央行行长植田和男在记者会上表示，受人工智能需求旺盛、原油价格近期回升以及日元持续偏弱等因素共同推动，生产者价格维持高位，为通胀延续提供了支撑。分析认为，这也进一步强化了市场对日本央行后续加息的预期。植田和男称，需要先发制人以遏制通胀。当被问及加息50个基点或连续加息的可能性时，他表示不会预先排除任何特定的政策选项，加息的节奏和幅度取决于物价走势。加息步伐缓慢并非总是好事。
全球公司要闻
Meta与谷歌押注新型清洁能源技术 以满足AI的电力需求
人工智能带来的电力需求暴涨，催生了数十亿美元的清洁能源投资，投资方向包括新一代地热发电与先进核反应堆。如今，各大云巨头又在加码另一项清洁技术：长时储能电池。在亚利桑那州，谷歌母公司 Alphabet 正与意大利企业 Energy Dome 合作，使用二氧化碳储能电池实现 10 小时储电。克鲁索能源则和初创企业 Form Energy 合作，部署铁空气电池。该电池利用铁、水与空气中氧气发生化学反应，完成电能储存与释放，续航可达数日。与此同时，Meta与加州另一家长时储能厂商 Noon Energy 达成协议，部署储能系统：通过将二氧化碳分解为碳化合物和氧气，再逆向反应发电，实现可再生能源 100 小时存储。Meta 清洁能源负责人阿曼达・杨（Amanda Yang）表示，超长时间储能真正有助于实现清洁、稳定的电力供应。4 小时储能能做到的事情十分有限。
甲骨文180亿美元数据中心相关债务承压
据英国《金融时报》，与甲骨文在新墨西哥州租用的数据中心相关、规模约180亿美元的贷款正面临压力，包括桑坦德银行和杰富瑞在内的联贷银行，目前对这些贷款的报价约为每1美元面值对应89至91美分。位于Doña Ana郡、占地1,400英亩的Project Jupiter园区，是甲骨文与OpenAI更广泛合作协议的一部分，旨在提供AI运算能力。据悉，该项目去年底从银行联贷团取得180亿美元贷款，以启动建设工程。由于市场担忧甲骨文借款持续增加、信用状况转弱，银行试图将这笔债务出售给更广泛投资人群体的努力已陷入停滞。
今日重要事件
美国 8月 芝加哥联储全国活动指数变动
美国 9月21日 6个月期国债竞拍-总金额
2027年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话
加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话
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