蘋果AI處理器走上「自研之路」,台積電和鴻海如何受惠?

Esteban Ma
更新於 2024-4-25 09:52

投資慧眼Insights - 在有消息透露蘋果將自研大型語言模型LLM和AI晶片之際,蘋果的AI野心也落在AI處理器上,台鏈兩巨頭台積電和鴻海料也從中受益。


近日,據科技網站MacRumors報道,蘋果正在採用台積電3奈米製程來開發自己的AI伺服器處理器,目標是在2025年下半年實現量產。


當前,蘋果正雄心勃勃地計劃開發自家人工智慧伺服器處理器,這反映了該公司持續垂直整合其供應鏈的策略。通過自研伺服器晶片,蘋果可以根據其軟體需求專門客製化硬體,有可能帶來更強大、更高效的技術。


台積電是蘋果的重要合作伙伴,生產其所有客製化矽晶片。台積電的3奈米技術是最先進的半導體製程之一,比此前的5奈米和7奈米的性能和能效大幅提升。


有報道稱,業內看好蘋果研發AI伺服器處理器,這將為台積電先進製程訂單再添新動能,此後相關AI伺服器組裝訂單也有望由鴻海承接,這兩家台鏈廠將成蘋果發力AI的兩大受惠台廠。


受此消息影響,週三(4月24日)台積電(2330.TW)和鴻海(2317.TW)股價均有所上揚,台積電市值重返20兆元關口,鴻海勁升超8%。


此前消息稱,台積電3奈米首批客戶蘋果已經承接首批產能至少一年。台積電財報顯示,2022年最大客戶營收貢獻超5000億元,2023年營收貢獻創新高至5465億元,市場認為這一最大客戶為蘋果。


因此,隨著蘋果包下台積電3奈米首批產能的利好顯現,蘋果對台積電營收成長的貢獻有望繼續。


摩根士丹利表示,鴻海旗下工業富聯自2021年便開始與蘋果合作發展伺服器,並在2023年中小量批次出貨蘋果。該行預計,今年鴻海將獲得蘋果2萬台AI伺服器訂單。


報道稱,鴻海作為全球伺服器龍頭,市佔率超四成,隨著蘋果全力進攻AI領域並將在今年新iPhone上搭載AI功能,鴻海將成為蘋果AI伺服器計劃的首選合作夥伴。

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