蘋果AI處理器走上「自研之路」，台積電和鴻海如何受惠？

投資慧眼Insights - 在有消息透露蘋果將自研大型語言模型LLM和AI晶片之際，蘋果的AI野心也落在AI處理器上，台鏈兩巨頭台積電和鴻海料也從中受益。

近日，據科技網站MacRumors報道，蘋果正在採用台積電3奈米製程來開發自己的AI伺服器處理器，目標是在2025年下半年實現量產。

當前，蘋果正雄心勃勃地計劃開發自家人工智慧伺服器處理器，這反映了該公司持續垂直整合其供應鏈的策略。通過自研伺服器晶片，蘋果可以根據其軟體需求專門客製化硬體，有可能帶來更強大、更高效的技術。

台積電是蘋果的重要合作伙伴，生產其所有客製化矽晶片。台積電的3奈米技術是最先進的半導體製程之一，比此前的5奈米和7奈米的性能和能效大幅提升。

有報道稱，業內看好蘋果研發AI伺服器處理器，這將為台積電先進製程訂單再添新動能，此後相關AI伺服器組裝訂單也有望由鴻海承接，這兩家台鏈廠將成蘋果發力AI的兩大受惠台廠。

受此消息影響，週三（4月24日）台積電（2330.TW）和鴻海（2317.TW）股價均有所上揚，台積電市值重返20兆元關口，鴻海勁升超8%。

此前消息稱，台積電3奈米首批客戶蘋果已經承接首批產能至少一年。台積電財報顯示，2022年最大客戶營收貢獻超5000億元，2023年營收貢獻創新高至5465億元，市場認為這一最大客戶為蘋果。

因此，隨著蘋果包下台積電3奈米首批產能的利好顯現，蘋果對台積電營收成長的貢獻有望繼續。

摩根士丹利表示，鴻海旗下工業富聯自2021年便開始與蘋果合作發展伺服器，並在2023年中小量批次出貨蘋果。該行預計，今年鴻海將獲得蘋果2萬台AI伺服器訂單。

報道稱，鴻海作為全球伺服器龍頭，市佔率超四成，隨著蘋果全力進攻AI領域並將在今年新iPhone上搭載AI功能，鴻海將成為蘋果AI伺服器計劃的首選合作夥伴。