【A股收評】驚天逆轉！創業板大漲3.43%，光模塊捲土重來

7月14日，三大指數觸底反彈，截至收盤，上證指數漲1.36%，深證成指漲2.77%，創業板指漲3.43%，科創50漲0.77%。兩市超過3900隻股票飄紅，兩市成交額約2.7萬億元。

油氣板塊漲幅居前，科力股份（920088.BJ）漲超24%，通源石油（300164.SZ）漲20%，潛能恆信（300191.SZ）、首華燃氣（300483.SZ）、ST洲際（600759.SH）、中曼石油（603619.SH）大漲。

消息面上，近期中東地緣衝突急劇升級，美軍本週內多次對伊朗發動打擊，伊朗宣布關閉霍爾木茲海峽，該海峽日均通過原油約2000萬桶，占全球海運石油總量近三分之一，全球原油供應端面臨即刻收緊，布倫特原油、紐約原油均走強。

MLCC元件、PCB概念走強，南亞新材（688519.SH）漲超18%，民爆光電（301362.SZ）、國際復材（301526.SZ）、生益電子（688183.SH）、逸豪新材（301176.SZ）、鼎泰高科（301377.SZ）、生益科技（600183.SH）均大漲。

消息面上，摩根大通發表研報指出，AI上行周期完好，英偉達Rubin架構PCB已量產。此前，市場曾流傳英偉達Rubin Ultra芯片可能推遲至2028年出貨，但英偉達CEO黃仁勳近期明確否認了該延期傳聞，確認產品將於明年按計劃出貨。

公司端，不少PCB公司發布上半年業績預喜公告。生益科技發布的業績預告顯示，預計上半年實現淨利潤30.99億-32.98億元，淨利潤同比增長117%-131%。

光模塊、CPO概念股捲土重來，長光華芯（688048.SH）漲13.7%，源傑科技（688498.SH）、聯特科技（301205.SZ）、德福科技（301511.SZ）、新易盛（300502.SZ）均大漲。

東方證券表示，全球光通信產業正經歷從傳統電信驅動向AI算力驅動的結構性切換。光模塊迭代周期從4年壓縮至2-3年，800G/1.6T高速產品需求井噴。據LightCounting預測，2026年全球以太網光模塊市場規模將達260億美元。

煤炭、有色集體活躍，大有能源（600403.SH）、昊華能源（601101.SH）漲停10%，中孚實業（600595.SH）、宏橋控股（002379.SZ）、馳宏鋅鍺（600497.SH）、天山鋁業（002532.SZ）均大漲。

消息面上，多家有色公司預告上半年淨利潤同比大幅增長。數據顯示，今年1-5月，受新能源、人工智能等新興產業需求增加帶動，銅、鋁等產品價格維持在較高水平，推動有色行業利潤飆漲。

跌幅榜上，商業航天大跌，航天發展（000547.SZ）、海格通信（002465.SZ）、上海瀚訊（300762.SZ）、鋮昌科技（001270.SZ）、國博電子（688375.SH）重挫；遊戲、影視概念亦走弱，冰川網絡（300533.SZ）大跌10.63%，崑崙萬維（300418.SZ）、巨人網絡（002558.SZ）下挫。