【A股收評】大盤調整，AI風口正勁，相關概念股逆勢上漲

2月13日，三大指數震盪走低，截至收盤，上證指數跌1.26%，深證成指跌1.28%，創業板指跌1.57%，科創50跌0.72%。兩市超過1400隻股票飄紅，兩市成交額約1.98萬億元。

影視、傳媒等AI應用概念錶現活躍，光線傳媒（300251.SZ）漲超15%，橫店影視（603103.SH）、幸福藍海（300528.SZ）、中國電影（600977.SH）、金逸影視（002905.SZ）大漲。

在行業人士看來，Seedance 2.0憑藉更高的可控性，有效減少了抽卡頻次，進一步降低漫劇製作的綜合成本與製作周期。根據極客公園測算，Seedance 2.0生成15秒視頻的可用率或達到90%，相較此前行業內平均值大概20%，提升幅度較大。當生成的視頻可用率提升後，可降低實際成本，以製作90分鐘的視頻項目為例，成本有望從1萬多元降低到2000元左右。

軍工板塊走強，安達維爾（300719.SZ）漲20%，亞星錨鏈（601890.SH）、航發動力（600893.SH）漲10%，江龍船艇（300589.SZ）大漲。

分析指出，十五五規劃提出高質量推進國防和軍隊現代化，新域新質作戰力量建設將加快先進武器裝備的更新換代，軍工裝備迎來新的發展時期。國防軍工行業是新質生產力發展突破的重要方向，行業前景廣闊。在全球衝突多發和地緣局勢並不平靜的背景下，國防安全重要性提升，行業估值有望獲得支撐。

半導體板塊亦走強，微導納米（688147.SH）漲超14%，富創精密（688409.SH）漲超11%，新萊應材（300260.SZ）、德明利（001309.SZ）等個股上漲。

中國銀河證券表示，台積電預計2026年資本開支為520億美元-560億美元，相較於2025年409億美元的資本開支大幅增長，半導體設備的市場機遇進一步凸顯。

造紙概念表現不俗，五洲特紙（605007.SH）漲停10%，恆達新材（301469.SZ）、博匯紙業（600966.SH）、ST晨鳴（000488.SZ）等個股大漲。

消息面上，近日，在岸、離岸人民幣對美元匯率盤中雙雙升破6.9整數關口。人民幣升值或有利於降低紙企外貿採購成本，優化盈利。此外2025年末至2026年初，造紙行業出現「停機＋漲價」的分化格局，白卡紙、文化紙廠商集體提價，同時頭部企業同步實施一季度停機計劃，通過調控供給緩解供需矛盾。

跌幅榜上，光伏設備、有色、黃金板塊走弱，雙良節能（600481.SH）跌10%，邁為股份（300751.SZ）大跌超8%，陽光電源（300274.SZ）、翔鷺鎢業（002842.SZ）、廈門鎢業（600549.SH）、北方稀土（600111.SH）、山東黃金（600547.SH）下挫。

券商、醫療、遊戲板塊亦走弱，泰格醫藥（300347.SZ）、東方財富（300059.SZ）、愷英網絡（002517.SZ）下挫。