埃隆·馬斯克(Elon Musk)的人工智能創業公司Xai Corp.在6月20日星期五提高了其50億美元債務的債務收益率,以使這筆交易在tracTive向投資者提供。
同時,摩根士丹利(Morgan Stanley)的主要承銷商正在努力完成該計劃的投資者承諾
最初的承諾截止日期是6月17日,但摩根士丹利(Morgan Stanley)延長了時間表,以允許更多的投資者參加。
甜味定價之後,該套餐現在由30億美元的債券組成,收益率爲12.5%,10億美元的固定利率定期貸款爲10.5%,$ 10億美元的定期貸款B以高於基準率的7.25個百分點的價格,享受了96美分的折扣。
所有組件的價格均以較低的價格定價,貸款B期的折扣較小。同時,一些投資者希望該公司必須提供更高的債務收益率才能完成交易。
與美國普特dent的分歧和投資者擔心Xai的財務資源而陷入困境
根據可靠的消息來源,該公司選擇另外籌集43億美元的股權,並在債務文件上修改一些條款,以減輕這些擔憂。
XAI的代表沒有立即回應置評請求。
埃隆·馬斯克(Elon Musk)的XAI將最終50億美元債務交易,即使投資者的需求變冷,兩名熟悉此事的人說。
人們說,債務出售,包括浮動期限定期貸款,固定利率貸款和有抵押債券,將於下週星期三分配給投資者,因爲這筆交易是私人的,因此要求不提及。
兩人說,浮動利率貸款將以700個基點的利率比隔夜融資率,用於價格債券交易的參考利率,而固定利率貸款和有擔保票據的收益率約爲12%。
高收益債券的平均收益到成熟度爲7.6%。 Musk的AI公司必須支付更高的費用,因爲Xai及其債務沒有評級,這使投資者對公司的財務狀況幾乎沒有可見性和更高的風險。
此外,三名債券投資者告訴記者,他們拒絕投資。他們提供了這一決定的理由遊行。一位投資者指出,XAI並未兌現利潤,債務沒有被評爲。
他們對馬斯克的歷史特別謹慎,以及他如何支付他440億美元的社交媒體平臺X(以前是Twitter)的440億美元。
與馬斯克在Twitter收購期間的債務交易不同,摩根士丹利(Morgan Stanley)不承認它在交易中會出售或承諾自己的錢多少,而是按照“最佳努力”協議的形式進行操作。
除出售債務外,Xai還討論了計劃籌集約200億美元的股權的計劃,這將使該公司估價超過1,200億美元。根據上週的報告,一些投資者估計估值高達2000億美元。
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