สรุปภาวะตลาดวันนี้: หุ้นสหรัฐฯ ดีดตัวขึ้น, ดาวโจนส์พุ่งขึ้นมากกว่า 1%, Micron บวก 1.87%, CoreWeave พุ่งขึ้นเกือบ 6%

ติดตามแนวโน้มตลาด

TradingKey - เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ข้อมูล PPI เดือนกันยายนของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นรายเดือนและรายปีมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022 ส่งผลให้นักลงทุนย้ายเงินลงทุนจากหุ้นเทคโนโลยี AI ไปยังหุ้นกลุ่มตั้งรับ ซึ่งช่วยหนุนให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น

หุ้นกลุ่มตั้งรับ เช่น หุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและกลุ่มการแพทย์ ปรับตัวนำตลาด ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีบางตัวก็ฟื้นตัวเช่นกัน โดยคอร์วีฟ (CRWV) พลิกกลับมาเป็นบวก ปิดพุ่งขึ้น 5.94% ที่ระดับ 69.69 ดอลลาร์

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 1.08% ปิดที่ 52,177.69 จุด ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.08% ปิดที่ 26,713.03 จุด และดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.33% ปิดที่ 7,744.06 จุด

ในกลุ่มหุ้นหน่วยความจำ ไมครอน เทคโนโลยี (MU) ปรับตัวขึ้น 1.87%; ซีเกท เทคโนโลยี (STX) ลดลง 3.19%, เวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) ลดลง 2.10%, เอสเคไฮนิกซ์ (SKHY) ลดลง 0.98% และแซนดิสก์ (SNDK) ลดลง 0.61%

ราคาน้ำมันดิบ: สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ปรับตัวขึ้น 3.03% ปิดที่ 97.97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 0.13% ปิดที่ 105.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ดิ่งลงอย่างมากถึง 8.56 ล้านบาร์เรล ซึ่งเมื่อรวมกับการหยุดผลิตอันเนื่องมาจากพายุเฮอริเคนและการโจมตีเรือในตะวันออกกลางแล้ว ส่งผลให้ส่วนต่างราคาระหว่างสองสัญญาอ้างอิงขยายกว้างขึ้นอีก

โลหะมีค่า: สัญญาทองคำตลาด COMEX ปรับตัวขึ้น 2.06% ปิดที่ 4,192.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาทองคำสปอตปรับตัวขึ้น 1.56% ปิดที่ 4,169.33 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สัญญาเงินตลาด COMEX ปรับตัวขึ้น 3.09% ปิดที่ 57.605 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาเงินสปอตปรับตัวขึ้น 3.30% แรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยและการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐร่วมกันหนุนการปรับตัวขึ้นของโลหะมีค่า ขณะที่บิตคอยน์ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 80,000 ดอลลาร์ชั่วคราว

พาดหัวข่าวตลาด

ดัชนี PPI ของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 6.3% เมื่อเทียบรายปีในเดือนก.ย. ซึ่งทำสถิติสูงสุดในรอบกว่า 4 ปี ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 5.4% อย่างมาก และเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค. 2022 ขณะที่เมื่อเทียบรายเดือน ดัชนีปรับตัวขึ้น 1.3% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเดือนที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2022 และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.6% อย่างมากเช่นกัน ส่วนดัชนี Core PPI เพิ่มขึ้น 5.0% เมื่อเทียบรายปี และ 0.7% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ทั้งสองรายการ โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการพุ่งขึ้น 10.8% เมื่อเทียบรายเดือนของดัชนี PPI หมวดพลังงาน นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน ดัชนีภาคการผลิตเดือนต.ค. ของเฟดสาขานิวยอร์กปรับตัวขึ้น 17.9 จุด สู่ระดับ 25.5

กำไรสุทธิไตรมาส 3 ของ TSMC (TSM) พุ่งขึ้น 69% ทำสถิติกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 6 กำไรสุทธิไตรมาส 3 ของ TSMC อยู่ที่ 7.631 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 68.7% เมื่อเทียบรายปี ส่วนรายได้แตะระดับ 1.494 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 50.9% เมื่อเทียบรายปี ทำสถิติกำไรรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 6

การผลิตเชิงปริมาณและการส่งมอบเทคโนโลยีโหนด 2 นาโนเมตรได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยคิดเป็นประมาณ 8% ของยอดขายเวเฟอร์ในไตรมาสที่ 3 สำหรับกลุ่มการคำนวณประสิทธิภาพสูง (High-Performance Computing) คิดเป็น 68% ของรายได้ ขณะที่รายได้จากลูกค้าในอเมริกาเหนือคิดเป็น 79% ด้านอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 66.4% ลดลงจาก 67.7% ในไตรมาสที่ 2 แต่ยังคงอยู่ในช่วงกรอบเป้าหมายของบริษัท

โอกาสการผิดนัดชำระหนี้ของ CoreWeave เกิน 60% ด้านเจนเซน หวาง ระบุว่าต้นทุนการจัดหาเงินทุนกำลังลดลง โดยส่วนต่างราคาของ CDS อายุ 5 ปีของบริษัทพุ่งขึ้นแตะ 1,194.5 basis points ในช่วงเวลาหนึ่ง ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ระหว่างวัน ซึ่งสอดคล้องกับความน่าจะเป็นสะสมของการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิน 60% ในอีก 5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ เจนเซน หวาง กล่าวในสวีเดนว่า ความแข็งแกร่งของบริษัทเพิ่มขึ้นทุกวัน ต้นทุนเงินทุนของบริษัทลดลงอย่างแท้จริง และ NVIDIA ไม่จำเป็นต้องจัดหาตาข่ายรองรับความเสี่ยงแต่อย่างใด หลังจากความเห็นดังกล่าว ราคาหุ้นของ CoreWeave พลิกกลับจากการร่วงลง 9.5% มาปิดบวก 5.9%

Anthropic รายงานรายได้ไตรมาสที่ 3 ประมาณ 1.68 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยการเติบโตชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ตามรายงานจากสื่อ รายได้ไตรมาสที่ 3 ของ Anthropic อยู่ที่ประมาณ 1.68 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากประมาณ 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบรายไตรมาสประมาณ 45% ถึง 50% นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดเผยต่อผู้ลงทุนที่อาจสนใจลงทุนว่า บริษัทบรรลุผลกำไรปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่ 3 และมีกระแสเงินสดเป็นบวก

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้รายไตรมาสของ Anthropic ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับการเติบโตอย่างรวดเร็วที่เห็นได้จากไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2 ในขณะนี้ ตลาดให้ความสนใจมากขึ้นว่าการเติบโตของรายได้จะสามารถครอบคลุมการลงทุนในกำลังการคำนวณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่ รวมถึงมูลค่าประเมินในการเสนอขายหุ้น IPO ในอนาคตจะสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางการค้าที่แท้จริงหรือไม่

Meta (META) เปิดตัวโมเดลโอเพนซอร์สขนาด 8.16 แสนล้านพารามิเตอร์ และร่วมมือกับ Apple ในการรันโมเดลขนาดใหญ่บน Mac โมเดลดังกล่าวมีชื่อว่า Muse Spark Open มีพารามิเตอร์รวม 8.16 แสนล้านพารามิเตอร์ และมีพารามิเตอร์ที่ทำงาน (activations) 4.2 หมื่นล้านพารามิเตอร์ รองรับบริบท (context) ได้ถึง 1 ล้านโทเค็น โดยมุ่งเน้นงานด้านการเขียนโปรแกรมและเอเจนต์ AI ซึ่งมีการเปิดเผยค่าน้ำหนัก (weights) ให้แก่นักพัฒนาเพื่อนำไปปรับใช้เอง ขณะที่ซีรีส์ Muse Wonder ที่ทรงพลังกว่ายังคงเป็นซอร์สปิด ทั้งนี้ Meta ได้ร่วมมือกับ Apple ในการรันโมเดลบนคอมพิวเตอร์ Mac Studio สองเครื่องที่ติดตั้งชิป M5 Ultra ผ่านเฟรมเวิร์ก MLX

J.P. Morgan (JPM) ระบุว่าการย่อตัวลงอย่างรุนแรงของหุ้นชิปหน่วยความจำเมื่อเร็ว ๆ นี้ กำลังสร้างโอกาสในการเข้าซื้อระยะกลาง ฤดูกาลรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของเกาหลีใต้มีกำหนดเริ่มต้นในสัปดาห์ของวันที่ 19 ตุลาคม โดยคาดว่ากลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มการเงินจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของรอบผลประกอบการนี้ ทั้งนี้ หุ้นกลุ่มหน่วยความจำปรับตัวลดลงประมาณ 6% และ 15% ในช่วง 1 เดือนและ 3 เดือนที่ผ่านมาตามลำดับ ขณะที่ดัชนี Philadelphia Semiconductor ปรับตัวขึ้นประมาณ 10% และลดลงประมาณ 4% ในช่วงเวลาเดียวกัน ความแตกต่างนี้ช่วยให้เกิดจุดเข้าซื้อที่มีผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในระดับที่เอื้อต่อการเทรดระยะยาว

10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุด

ตารางด้านล่างแสดง 10 อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดในตลาดล่าสุด ด้วยแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายมหาศาลและสภาพคล่องที่สูงเป็นพิเศษ สินทรัพย์เหล่านี้ได้กลายเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการติดตามพลวัตของตลาดโลก