การประชุมแถลงผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2026 ของ Schwab (SCHW): รายได้แตะ 7.2 พันล้านดอลลาร์
แหล่งที่มา Tradingkey
ประเด็นสำคัญ
- ชวาบ (Schwab) รายงานรายได้สุทธิประจำไตรมาส 3/2026 สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 7.2 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่กำไรต่อหุ้น (EPS) ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 29% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.69 ดอลลาร์
- สินทรัพย์ใหม่สุทธิหลัก (Core net new assets) แตะระดับ 1.9 แสนล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตตามธรรมชาติเมื่อปรับเป็นรายปี (annualized organic growth rate) เกือบ 6% โดยลูกค้าเปิดบัญชีโบรกเกอร์ใหม่ 1.2 ล้านบัญชีในช่วงไตรมาสดังกล่าว
- ค่าใช้จ่ายปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 9% สู่ระดับประมาณ 3.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าการเติบโตของรายได้ ส่งผลให้อัตรากำไรก่อนภาษีปรับปรุงแล้วขยายตัวประมาณ 350 basis points สู่ระดับ 54.8%
- การให้สินเชื่อแบบมีหลักประกันยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตหลัก โดยยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin balances) ณ สิ้นไตรมาสอยู่ที่ 1.879 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่สินเชื่อธนาคารเพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 7.23 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีสาเหตุหลักมาจากอุปสงค์ในวงเงินสินเชื่อที่ใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน (pledged asset line)
- ผู้บริหารคาดการณ์ว่าการเติบโตของรายได้ทั้งปีและการขยายตัวของอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) จะอยู่ในช่วงกรอบล่างของประมาณการที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ คาดว่าค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่กรอบล่างของประมาณการเดิมเช่นกัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนอัตราส่วนการดำเนินงานเป็นบวก (positive operating leverage) ประมาณ 800 basis points ในปี 2026
- ชวาบระบุว่า AI กำลังช่วยสนับสนุนการมีส่วนร่วม การพูดคุยด้านความมั่งคั่ง และประสิทธิภาพการทำงาน โดยผลิตภาพของนักพัฒนาปรับตัวดีขึ้นประมาณ 25% ขณะที่การซื้อขายของลูกค้าผ่าน LLM และ API เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
| ตัวชี้วัด | ไตรมาส 3/2026 | การเปลี่ยนแปลง | ปัจจัยขับเคลื่อนหลักหรือบริบท |
|---|---|---|---|
| รายได้สุทธิรวม | 7.2 พันล้านดอลลาร์ | +17% YoY | การเติบโตในรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ การบริหารจัดการสินทรัพย์ และรายได้จากการซื้อขาย |
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ | เกือบ 3.5 พันล้านดอลลาร์ | +14% YoY | การเติบโตของการให้สินเชื่อแบบมีหลักประกัน รวมถึงสินเชื่อมาจินและวงเงินสินเชื่อที่ใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน |
| ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการและดูแลสินทรัพย์ | 1.9 พันล้านดอลลาร์ | +14% YoY | การเพิ่มขึ้นของมูลค่าตลาดหุ้น การเติบโตตามธรรมชาติ และการเปิดรับโซลูชันด้านความมั่งคั่ง |
| รายได้จากการซื้อขาย | 1.2 พันล้านดอลลาร์ | +16% YoY | กิจกรรมของลูกค้าที่แข็งแกร่ง และปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 10.7 ล้านรายการ |
| ค่าธรรมเนียมบัญชีเงินฝากธนาคาร | — | +40% YoY | ผลตอบแทนสุทธิ (net yield) ปรับตัวดีขึ้น |
| ค่าใช้จ่ายปรับปรุงแล้ว | ประมาณ 3.2 พันล้านดอลลาร์ | +9% YoY | ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ซึ่งชดเชยได้บางส่วนจากการเพิ่มประสิทธิภาพ |
| อัตรากำไรก่อนภาษีปรับปรุงแล้ว | 54.8% | +350 bps YoY | การเติบโตของรายได้สูงกว่าการเติบโตของค่าใช้จ่าย |
| กำไรต่อหุ้น (EPS) ปรับปรุงแล้ว | 1.69 ดอลลาร์ | +29% YoY | ผลประกอบการรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ |
| สินทรัพย์ใหม่สุทธิหลัก | 1.9 แสนล้านดอลลาร์ | +38% YoY | อัตราการเติบโตตามธรรมชาติเมื่อปรับเป็นรายปีเกือบ 6% |
| กระแสเงินทุนสุทธิของการลงทุนภายใต้การบริหารจัดการ | 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์ | +22% YoY | กระแสเงินทุนรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยกระแสเงินทุนของ Schwab Wealth Advisory เพิ่มขึ้น 55% |
| ยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin balances) | 1.879 แสนล้านดอลลาร์ | — | รวมถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกิจกรรมกลยุทธ์สถานะฝั่งซื้อและฝั่งขาย (long/short) |
| ยอดคงค้างสินเชื่อธนาคาร | 7.23 หมื่นล้านดอลลาร์ | +35% YoY | ขับเคลื่อนหลักจากอุปสงค์ในวงเงินสินเชื่อที่ใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน |
| เงินฝากบริหารสภาพคล่อง (Transactional sweep cash) | 4.928 แสนล้านดอลลาร์ | +7.1 พันล้านดอลลาร์ QoQ | การเติบโตตามธรรมชาติและกิจกรรม long/short ชดเชยได้บางส่วนจากการนำเงินไปลงทุนต่อในตลาด |
ผลการดำเนินงานทางธุรกิจและการปฏิบัติการ
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคต
บทความแนะนำ
Accenture PLC (ACN) ปิด ลง 3.33% กลุ่มอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์และบริการด้าน IT ขึ้น 0.74%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Meta Platfo
Ethereum (ETHUSD) ปรับลง 3.13% ณ วันที่ 7 ต.ค. เวลา 22:05(ET) อยู่ที่ $2611.59 โดยมีการเคลื่อนไหวในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปรับลง 2.55%อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Ethereum (ETHUSD) ปรับตัว ลง ในวันนี้?อ
ทันทุกกระแสการเงิน สรุปข่าวเด่น Forex หุ้น ทองคำ คริปโตฯ และเศรษฐกิจรอบวัน วิเคราะห์แนวโน้มตลาดด้วยข้อมูลเชิงลึก อ่านง่าย เข้าใจไว อัปเดตล่าสุดที่นี่
ทองคำพุ่งขึ้นเหนือระดับ $4,150 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ และ USD ร่วงลงต่อจากระดับสูงสุดหลังการเปิดเผยข้อมูล CPIทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในวันพฤหัสบดี และพุ่งกลับขึ้นมาเหนือ $4,150 ในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชีย ยุติการปรับตัวลงติดต่อกันสามวัน หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ในวันก่อนหน้า
ทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในวันพฤหัสบดี และพุ่งกลับขึ้นมาเหนือ $4,150 ในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชีย ยุติการปรับตัวลงติดต่อกันสามวัน หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ในวันก่อนหน้า
ยูโรแข็งค่าขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง หลังความคิดเห็นของ Warsh แห่งเฟดในการสนทนาของ IMFEURUSD ยังคงแข็งแกร่งหลังจากปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันก่อนหน้า โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 1.1230 ในตลาดลงทุนเอเชียวันศุกร์ คู่สกุลเงินขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงหลังจากความเห็นล่าสุดจากผู้นำทางการเงินคนสำคัญ
EURUSD ยังคงแข็งแกร่งหลังจากปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันก่อนหน้า โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 1.1230 ในตลาดลงทุนเอเชียวันศ ุกร์ คู่สกุลเงินขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงหลังจากความเห็นล่าสุดจากผู้นำทางการเงินคนสำคัญ
