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    高通:强劲复苏的背后暗藏隐忧

    美股研究社
    更新于 2024-2-28 06:38
    Esteban Ma

    自去年11月份以来,高通(QCOM.US)继续表现良好,人工智能驱动提振了高通的购买情绪,投资者预计高通将受益于人工智能智能手机和个人电脑的更新换代。


    高通公司于2024年1月底发布了第一季度财报。高通公司发布的财报表现稳健,不仅超出了内部指引,也超过了华尔街的预期。鉴于高通在财报发布前已从2023年的低点回升,我认为市场已经把握住了高通的回升点。因此,高通在2024年1月重新测试了158美元的水平(上一次出现在2022年初),尽管此后其上升势头已经停滞。


    高通的指引表明,第二季度的季度业绩将环比疲弱,尽管这并不出乎意料,与典型的季节性因素相符。值得注意的是,高通注意到在华市场智能手机需求更加强劲,这预示着2024年Android 5G性能将更加强劲。预计这将提振“高通客户在发布后的持续强劲需求”。   


    高通还强调,物联网收入下滑可能会在上半年触底反弹,从而在下半年出现增长拐点。该公司表示,库存动态有所改善。因此,投资者应预期高通所有收入部门在2024财年的表现将更加强劲。此外,高通预计其授权收入趋势将符合正常化预期,从而进一步明确其收入稳定性。


    此外,高通还强调了人工智能个人电脑和智能手机的显着增长变化,这可能导致更新周期强于预期。三星正在全力以赴,在智能手机上引入生成式人工智能,以击败苹果。然而,苹果最近的财报表明,苹果管理层将在今年的WWDC上推出重要的新一代人工智能产品,苹果进一步蚕食Android市场份额的能力不容低估。此外,高通进入汽车和人工智能PC领域仍处于起步阶段,目前预计还未经济护城河。因此,市场可能会将高通视为智能手机SoC制造商,直到投资者对高通凭借其AI PC更深入地进入英特尔和AMD细分市场的能力充满信心。

    图片


    分析师没有在高通的价格走势中发现危险信号,这表明投资者可以考虑持有,除非他们希望重新分配其风险敞口。然而,由于购买势头已经停滞,预计当前水平将出现进一步盘整预计高通会出现回调,尽管最近的人工智能热潮似乎推迟了这一趋势。热衷于更具吸引力的风险/回报状况的投资者可以考虑接近130美元中低水平的潜在机会。


    作者 | JR Research

    编译 | 华尔街大事件

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