13F追踪：一文洞察明星机构投资动向！多方卖出苹果、英伟达，押注中概股

来源：活报告公众号（ID:livereport）

根据美国SEC的规定，资产管理规模超过1亿美元的机构需要在每个季度结束后的45天内提交13F报告，披露其所有管理的股权资产持仓情况。

至8月中旬，众多投资机构均已披露了截至2024年6月30日的二季度美股持仓数据，投资者可以借此观察机构的季度持仓变化。

以下为LiveReport大数据为大家整理的各大明星投资机构持仓动向：

01# 中概投资机构

1、段永平：增持阿里巴巴、西方石油，小幅减持苹果、拼多多

知名投资人段永平的H&H国际持仓市值达166.32亿美元，较上季度增长17.16%，共持有9只标的，分别是苹果、伯克希尔-B、谷歌-C、阿里巴巴、西方石油、迪士尼、Moderna、拼多多、美国银行。

本季度主要对阿里巴巴和西方石油增持了7.9%和35.97%，对最大重仓股苹果小幅减持1.02%，减持伯克希尔-B、谷歌-C、拼多多和美国银行各4.72%、1.95%、6.36%和1.64%。

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2、高瓴：减持拼多多、贝壳等，大笔加仓阿里巴巴

高瓴资本旗下二级市场投资主体HHLR Advisors持仓市值为40.5亿美元，较上季度减少约7.32%，前十大持仓分别是拼多多、百济神州、贝壳、阿里巴巴、传奇生物、唯品会、网易、ArriVent BioPharma、携程、Kiniksa Pharmaceuticals。

本季度对头号重仓股拼多多减持近1/4，减持贝壳20.6%，大幅加仓阿里巴巴、唯品会、网易，并对携程进行了建仓。此外，增持了Meta、谷歌、苹果等科技公司，减持了英伟达、微软、亚马逊等。

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3、景林：拼多多重回头号重仓，大举买进台积电

国内私募巨头景林资产的持仓市值为37.95亿美元，较上季度增加17.63%，前十大持仓分别是拼多多、Meta、台积电、微软、网易、满帮、新东方、富途控股、DoorDash、英伟达，拼多多取代Meta重回第一大重仓股。

本季度重点加仓了台积电约75%，并增持了拼多多、满帮、网易、富途等，还建仓了苹果、巴西石油等。此外，减持英伟达超四成，Meta、DoorDash、优步也各有减仓，AMD、BOSS直聘、MongDB、京东、艾伯维、强生等遭到清仓。

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4、高毅：继续押注拼多多，猛加华住、网易、Meta等

聚集多位明星基金经理的百亿私募高毅资产国际持仓市值为7.62亿美元，较上季度增长37.68%，前十大持仓分别是拼多多、华住、网易、爱奇艺、Meta、腾讯音乐、百胜中国、中通快递、贝壳、微软，拼多多继续稳居第一大重仓。

本季度对拼多多大幅加仓近40%，对华住、网易、Meta、百胜中国等重仓股也进行了显著增持，并建仓礼来。此外，对原第二大重仓股中通快递减持近半，谷歌-C、阿里巴巴、好未来等也被大幅减仓，特斯拉、百度、Boss直聘遭清仓。

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02# 长线价值投资

1、巴菲特：抛售半仓苹果，建仓美妆股Ulta Beauty、海科航空

“股神”巴菲特所掌管的伯克希尔·哈撒韦持仓市值约为2800亿美元，较上季度下降15.6%，前十大持仓分别是苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达保险、达维塔保健。

本季度巴菲特抛售了近一半的苹果股份，对美国银行、雪佛龙、第一资本金融等均进行了减持，并清仓了Snowflake、派拉蒙环球。另外，继续增持西方石油、安达保险，并建仓了美妆股Ulta Beauty和飞机零件商海科航空。

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2、柏基：持续卖出英伟达、特斯拉，建仓美妆股e.l.f. Beauty

知名长线投资机构柏基投资持仓市值1283.63亿美元，较上季度微降0.15%，前十大持仓分别是英伟达、MercadoLibre、亚马逊、Moderna、Spotify、拼多多、Shopify、The Trade Desk、Coupang、奈飞。

本季度主要增持联合健康、汽车地带，建仓e.l.f. Beauty，减持英伟达、Spotify、特斯拉等，其中头号重仓股英伟达被连减六季，特斯拉被连减18个季度。建仓美妆股e.l.f. Beauty，大幅加仓联合健康、汽车地带等，清仓百度、蔚来。

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3、ARK：大笔套现加密股，精准抄底特斯拉

“木头姐”Cathy Wood率领的方舟投资（ARK）持仓市值为112.69亿美元，较上季度减少近22%，前十大持仓分别是特斯拉、Coinbase、Roku、Block、Roblox、Robinhood、CRISPR Therapeutics、UiPath、Palantir、Shopify。

本季度主要减持了Zoom、Coinbase、精密科学、Robinhood等，其中Coinbase、Block、Robinhood等加密股被大笔套现。精准抄底特斯拉并重回第一大仓，增持了10x Genomics、Roblox，大幅砍仓Zoom、Twilio等。

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4、Tepper：重点押注中概股，大笔甩卖英伟达

对冲基金大佬、亿万富豪David Tepper的阿帕卢萨管理公司持仓市值为61.75亿美元，较上季度下降8.58%，前十大持仓分别是阿里巴巴、亚马逊、微软、Meta、谷歌-C、甲骨文、拼多多、AMD、Adobe、中国大盘股ETF(FXI)。

本季度重点加仓了来福车、中概股ETF(KWEB)、京东、中国大盘股ETF(FXI)、优步等，其中对中概股ETF增持近三成。卖出英伟达、微软、Meta、亚马逊、阿里巴巴等，其中英伟达被大笔甩卖超过84%。

03# 主权财富基金

1、CPP：收获两个大型IPO，加仓微软、谷歌、TC Energy

加拿大最大养老基金CPPIB的持仓市值为1017.57亿美元，较上季度增加6.89%，前十大持仓分别是英伟达、谷歌A、微软、苹果、Informatica、维京邮轮、万事达、Meta、联合健康、加拿大自然资源。

本季度收获了维京邮轮、Waystar Holding两个大型IPO项目，并增持了微软、谷歌、TC Energy、赛富时等，减仓美光科技、Adobe近半，Coinbase被清仓式卖出，腾讯音乐、百度、京东等多只中概股被大幅卖出或清仓。

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2、淡马锡：加仓科技股，减持BioNTech

新加坡主权财富基金淡马锡控股持仓市值为215.35亿美元，较上季度减少19.3%，前十大持仓分别是贝莱德、Visa、万事达、英伟达、亚马逊、微软、印度工业信贷投资银行、谷歌-A、阿里巴巴、Intapp。

本季度对一众科技巨头都进行了超大幅度的增持，谷歌-A、微软、英伟达、亚马逊、Meta等分别加仓了1569%、208%、88%、66%、850%。此外，减持BioNTech约47.3%，清仓了IWM、CALF、EWZ等几只ETF。

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3、PIF：买入Nu Holdings、杰尼亚集团，卖出康明斯、Visa

沙特主权财富基金PIF持仓市值为206.6亿美元，较上季度微增1.1亿美元，前十大持仓分别是优步、Lucid、艺电、Take-two互动软件、Linde、康明斯、Meta、Pinterest、拼多多、Air Products & Chemicals。

本季度仅买进了巴西数字银行Nu Holdings以及意大利奢侈男装品牌杰尼亚集团，合计投资约4270万美元。卖出康明斯、Visa，合计套现约7450万美元，其余均为期权操作。

4、穆巴拉达：买入Aris Mining、戴尔，卖出贝莱德、Cazoo

阿联酋主权财富基金穆巴拉达持仓市值为247.37亿美元，较上季度减少3.1%，前十大持仓分别是格芯、Arm、满帮、Certara、Nextdecade、Recursion Pharmaceuticals、奋进集团、Aris Mining、数字房地产信托、Coupang。

本季度建仓了金矿公司Aris Mining、PC巨头戴尔科技，分别买进约6000万、188万美元，清仓了资管巨头贝莱德、英国在线汽车零售商Cazoo，各卖出约1.3亿、632万美元。

04# 顶流对冲基金

1、文艺复兴科技：大举建仓博通、AMD等，卖出亚马逊、优步

“量化之王”文艺复兴科技的持仓市值为589.59亿美元，较上季度下降7.33%，前十大持仓分别是诺和诺德、Palantir、英伟达、福泰制药、联合治疗、威瑞信、Meta、爱彼迎、博通、特斯拉。

本季度大举建仓博通、AMD、高通、奈飞等，各耗资约4.72亿、2.96亿、2.18亿、1.87亿美元，增持苹果约2.75亿美元。此外，卖出亚马逊、优步、雪佛龙、Meta、Crowdstrike，套现约5.4亿、4.4亿、2.8亿、2.6亿、2.4亿美元。

2、桥水：大幅加仓亚马逊、微软，减仓苹果、礼来等和一众中概股

全球最大对冲基金桥水的持仓市值为191.53亿美元，较上季度下降3.15%，前十大持仓分别是标普500ETF(IVV)、核心MSCI新兴市场ETF(IEMG)、谷歌-A、英伟达、宝洁、亚马逊、微软、Meta、强生、沃尔玛。

本季度大幅加仓了亚马逊、微软、埃克森美孚、卡梅科、AMD等，前两者买入金额分别达3.09亿、2.28亿。另外，显著减仓了苹果、礼来、谷歌-A、康卡斯特、西维斯健康等，头部中概股基本全遭到了减持。

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3、老虎环球：12亿美元建仓联合健康，加码东南亚Grab、Sea

切斯·科尔曼领导的老虎环球基金持仓市值为216.26亿美元，较上季度大增18.2%，前十大持仓分别是Meta、微软、谷歌-A、阿波罗全球管理、亚马逊、英伟达、联合健康、Sea Ltd、Take-two互动软件、礼来。

本季度新进联合健康、高通、应用材料，投资金额分别达12亿、3.7亿、2.11亿美元，增持东南亚企业Grab、Sea Ltd合计约1.67亿美元。此外，卖出Corpay、京东各约7650万、5980万美元，清仓Instacart、Freshworks。

4、Daniel Loeb：建仓苹果超4亿美元，加仓台积电，减持谷歌

对冲基金大佬Daniel Loeb创立的Third Point持仓市值为87.37亿美元，较上季度上升11.34%，前十大持仓分别是亚马逊、太平洋煤电、微软、Meta、丹纳赫、Bath & Body Works、苹果、Vistra、谷歌-A、台积电。

本季度建仓苹果、安费诺、KB Home、儒博科技等，其中苹果买入超4亿美元，台积电则被大幅加仓72%，涉资约1.48亿美元。另外，谷歌-A减持约34%，标普全球、迈威尔科技、高盛、西科国际等均被清仓并套现过亿资金。