【IPO追踪】引入罗湖投资等基石，周六福今起招股，乐于派息

财华社讯，6月18日，周六福（06168.HK）启动招股，计划全球发售4680.8万股股份，其中4212.72万股股份为国际发售股份，468.08万股股份为香港公开发售股份。

发售价为每股发售股份24.00港元。假设发售量调整权及超额配股权未获行使，经扣除公司就全球发售应付的包销佣金及其他估计发售开支后，并基于发售价为每股H股24.00港元，周六福估计将自全球发售收取所得款项净额约10.24亿港元。

周六福拟将上市募资所得款的50%用于扩大和加强销售网络、20%用于加强品牌、20%用于提升产品供应及加强产品设计及开发能力、10%分配作运营资金及一般企业用途。

周六福香港公开发售于6月18日（星期三）上午九时正开始，并将于6月23日（星期一）中午十二时正结束。最终发售价及分配结果将于6月25日（星期三）公布。

周六福预计将于6月26日（星期四）开始在香港联交所主板交易，股份代号为6168，每手买卖单位为100股股份，入场费2424.20港元。

基石投资方面，周六福与罗湖投资、永诚贰号香港、灵宝黄金(03330.HK)、Jump Trading及凯因家族办公室等8名基石投资者订立基石投资协议，基石投资者合计认购金额约为5.73亿港元。

周六福是一间中国珠宝公司，通过其线下门店和在线销售渠道提供各种珠宝产品，主要为黄金珠宝产品及钻石镶嵌珠宝。数据显示，以中国门店数目计，周六福于2017年至2024年连续八年维持于中国珠宝市场前五大品牌之列。

截至2024年底，周六福的线下销售门店总数为4129家(包括加盟店和自营店)，其中加盟门店数量为4038家。

过去几年，周六福经营业绩逐年增长，但增速有所放缓。于2024年，公司实现营收57.18亿元(单位人民币，下同)，年内利润7.06亿元。然而，周六福毛利率逐年走低，由2022年的38.7%降至2024年的25.9%。

周六福持续拓展线上销售渠道，2022年至2024年间，其在线销售收入的复合年增长率达到46.1%，且2024年在线销售收入占总收入的40.0%。

港股IPO前，周六福乐于派息，2023年宣派股息3亿元，2024年3月宣派3.48亿元，2024年5月再宣派2.97亿元，两年合计约9.44亿元的股息已完成支付。此外，于今年3月，周六福宣派股息1.97亿元。