【A股收评】无惧利空！三大指数延续反弹，半导体、MLCC概念爆发

8月5日，三大指数再度反弹，截至收盘，上证指数涨1.47%，深证成指涨1.86%，创业板指涨1.32%，科创50涨4.78%。两市超过3400只股票飘红，两市成交额约2.68万亿元。

贵金属概念涨幅居前，晓程科技（300139.SZ）涨近12%，四川黄金（001337.SZ）、株冶集团（600961.SH）、兴业银锡（000426.SZ）、中金黄金（600489.SH）大涨。

消息面上，贵金属迎来多重利好。霍尔木兹海峡局势出现缓和信号，通胀预期回落之下，国际金价反弹至4200美元附近。此外，韩国央行时隔13年重启实物购金，中国黄金ETF也连续14天录得资金流入。

半导体设备、存储芯片亦强势，有研硅（688432.SH）涨17.62%，神工股份（688233.SH）、中微公司（688012.SH）、富创精密（688409.SH）、拓荆科技（688072.SH）大涨。

消息面上，日前，SEMI（国际半导体产业协会）发布预测显示，全球半导体设备行业未来3年持续增长，2026年全球半导体制造设备销售额将达1659亿美元，同比增长23.2%，创历史新高，2028年有望升至2295亿美元，实现连续五年增长。

MLCC、电子化学品表现不俗，国瓷材料（300285.SZ）涨11.78%，商络电子（300975.SZ）、东材科技（601208.SH）、博迁新材（605376.SH）、博杰股份（002975.SZ）大涨。

中国银河证券指出，受益于AI服务器和纯电动汽车需求高增长，高容MLCC需求高速增长、交期拉长。超高容MLCC非常紧缺，MLCC龙头小幅扩产备货超高容产品，但产能释放需要一年以上，超高容产品需求旺盛但供给受限的格局短期难以缓解。

智能驾驶概念活跃，万集科技（300552.SZ）涨停20%，索菱股份（002766.SZ）、浙江世宝（002703.SZ）、兴民智通（002355.SZ）、山子高科（000981.SZ）、大立科技（002214.SZ）大涨。

消息面上，《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。标准要求自动驾驶系统安全水平应至少达到正在承担动态驾驶任务的合格且专注驾驶人的水平，同时不得对用户及其他道路使用者造成不合理安全风险。

分析人士认为，受益于自动驾驶技术发展达到规模化商用的关键节点，L3量产车型陆续上路且表现亮眼，技术端的成熟度和市场侧的接纳度有望实现共振。

跌幅榜上，CPO概念总龙头中际旭创（300308.SZ）大跌超7%，新易盛（300502.SZ）跌5.29%.据悉，监管美国电信行业的联邦通信委员会（FCC）正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光收发模块。

此外，银行、白酒、医药商业等概念走弱，一心堂（002727.SZ）、人民同泰（600829.SH）、九州通（600998.SH）、重药控股（000950.SZ）下挫。