紧急加码自研AI芯片！亚马逊AWS三季度ASIC服务器出货目标最高上调30%

TradingKey - 亚马逊（AMZN）AWS正在加速推进自研AI芯片战略，供应链消息显示，AWS已通知相关供应商将2026年第三季度ASIC服务器出货量较原计划上调20%至30%，这一举措被解读为AWS对其最新Trainium 3芯片市场前景的高度乐观，以及提前抢占ASIC市场份额的重要信号。

Trainium 3作为AWS首款采用3纳米制程的人工智能芯片，性能较上一代Trainium 2实现全面跃升。计算性能达到2.52千万亿次浮点算力，是Trainium 2的2倍；内存容量增加1.5倍、带宽提升1.7倍，能效更是超过4倍。这款芯片支持万亿参数模型与多模态任务，可扩展至144个芯片组成的集群，代表了AWS在AI算力领域的最新技术实力。

据台湾电子时报援引供应链消息，搭载Trainium 3芯片的服务器主板级组件已于今年5月开始出货，目前处于逐月增量的爬坡阶段。

随着此次出货计划上调，相关供应链厂商的出货增幅将高于此前预期，下半年营运表现存在进一步上修空间。

AWS Trainium 3服务器的台湾供应链已形成完整生态体系，涵盖散热领域的奇宏、迈科及迅凯国际，滑轨厂商川湖与南俊国际，机壳厂商奇宏与勤诚，以及L6主板级组装厂智邦等。机柜级L11订单及滑轨等组件将于7月进入量产，预计第三季度将迎来放量增长。

大客户需求旺盛，Anthropic成主要驱动力

供应链人士指出，AI初创公司Anthropic是AWS此次加速拉货的重要驱动力之一，作为Anthropic的重要投资方，亚马逊今年4月与Anthropic签署了为期10年的合作协议，Anthropic承诺扩大采购AWS算力。Anthropic方面公开表示，目前以10倍增长为基准规划的算力仍存在明显缺口，需要尽快填补。

除Anthropic外，OpenAI与Uber也是AWS Trainium的重要客户，而亚马逊面向企业客户推出的生成式AI托管平台Bedrock目前已拥有12.5万家客户，其推理工作负载主要依托Trainium提供服务，企业侧需求持续扩张构成重要支撑。

亚马逊CEO Andy Jassy在近期财报电话会上透露，Trainium 2已售罄，Trainium 3几乎已被全数预订，部分客户已开始预订下一代Trainium 4，公司同步启动了Trainium 5的开发流程。这一系列动作表明，AWS自研AI芯片的市场需求远超预期，正处于快速扩张阶段。

竞争格局趋紧，AWS急需强化ASIC市场地位

云计算市场的激烈竞争正促使AWS加快自研芯片布局，尽管AWS仍是公有云市场龙头，但微软与谷歌紧随其后，在AI算力领域的竞争日益白热化。

在ASIC芯片领域，谷歌TPU出货量位居市场首位，对AWS构成直接压力，迫使其加速提升Trainium的战力与规模。

此外，Meta近期宣布计划将自有AI算力对外开放，允许企业与开发者付费使用其AI模型或直接租用裸机GPU算力，公开与AWS、微软及谷歌争夺企业客户，进一步加剧了市场竞争态势，也令AWS的扩张紧迫感上升。

DIGITIMES Research分析预测，2026年高阶AI服务器芯片市场中，GPU服务器出货量年增幅约为43.8%，而ASIC服务器出货量年增幅将更为显著，预计达到64.2%。随着AWS Trainium与谷歌TPU服务器均于2026年下半年进入放量阶段，整体ASIC服务器市场有望迎来加速扩张。

AWS此次上调Trainium 3的出货量，不仅是对市场需求的响应，更是巩固其在AI算力领域竞争优势的重要举措。