美元在非农就业数据周开盘走软
- 本周伊始，美元交投平淡，美国非农就业人数是周五的重头戏。
- 芝加哥採購經理人指數（PMI）和達拉斯美聯儲製造業調查的美國日曆安靜開始。
- 美元指数居于 2024 年低点附近，寻求实质性支持。
本周伊始，美元（USD）交投大致平淡，接近上周五录得的年内迄今低点，然后是繁忙的未来一周，本周将以关键的非农就业人数数据收尾。围绕就业数据的主旋律将是美国联邦储备委员会（美联储）将在 11 月份的会议上降息多少。
在周一的经济日历上，将发布 9 月份芝加哥采购经理人指数（PMI），随后是 9 月份达拉斯联储制造业商业指数。由于这两项指数均处于收缩区间，在美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）于格林威治时间 17:00 左右登台讲话之前，这两项指数将如何变动，值得关注。
每日市场动向摘要：鲍威尔会增加什么内容？
- 周一将首先发布两个相当重要的数据。第一个是 9 月份芝加哥采购经理人指数，将于格林威治时间 13:45 公布。预计该指数仍将收缩，为 46.5，略好于 8 月份的 46.1。
- 格林威治时间 14:30，预计将发布 9 月份达拉斯美联储制造业商业指数。预期与芝加哥采购经理人指数相似，分析师预计该指数仍为-4.5，处于收缩状态，但较前值-9.7有所改善。
- 本周一有两位美联储发言人值得关注：
- 格林威治时间 12:50 附近，美联储理事米歇尔-鲍曼（Michelle Bowman）在南卡罗来纳州查尔斯顿举行的银行家协会主席/首席执行官会议上发表有关美国经济前景和货币政策的讲话。
- 格林威治时间17:00左右，美联储主席鲍威尔在田纳西州纳什维尔举行的第66届全美商业经济协会年会上发表有关美国经济前景的演讲。
- 亚洲股票市场涨跌不一，日经指数下挫逾 3%，而中国股票市场则反弹走高，沪深 300 综合指数上涨逾 8%。
- CME 美联储观察工具显示，在 11 月 7 日美联储下次会议上降息 25 个基点的可能性为 60.4%，而 39.6% 的人认为会再次降息 50 个基点。
- 美国 10 年期基准利率交投于 3.77%，有望测试三周高点 3.81
美元指数技术分析：从这里开始的任何事情都是一次冒险
美元指数（DXY）无法远离 100.16 这一年内新低。最大的问题是没有可交易的技术水平。要么大胆的交易者进场，可能会推动美元指数重新走高，要么就等待下一个 100.00 以下的关键支撑位 99.58。
本周伊始，阻力水平需要重新洗牌。由于日线三次收于 100.62 下方，该水平目前被认为是一个坚挺的阻力位。万一美元多头能扭转局势，上行的第二个阻力水平看 101.90。在其上方，55 日均线（SMA）102.22 将成为阻力位。
我们也该为下行做做功课了。2024 年的新低位于 100.16，因此在出现更多下行之前，将对其进行测试。再往下走，就意味着要放弃 100.00 的大水平，2023 年 7 月 14 日的低点 99.58 就会发挥作用。
美元指数：日图
美元常见问题解答
什么是美元？
美元 (USD) 是美国的官方货币，也是许多其他国家的“事实上”货币，在这些国家，美元与当地纸币一起流通。根据 2022 年的数据，它是世界上交易量最大的货币，占全球外汇交易额的 88% 以上，即平均每天 6.6 万亿美元的交易量。第二次世界大战后，美元取代英镑成为世界储备货币。在美元的大部分历史中，美元都以黄金为支撑，直到 1971 年布雷顿森林协定废除金本位。
美联储的决定如何影响美元？
影响美元价值的最重要的单一因素是货币政策，由美联储 (Fed) 制定。美联储有两个任务：实现价格稳定（控制通胀）和促进充分就业。实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快且通胀率高于美联储 2% 的目标时，美联储将提高利率，这有助于美元升值。当通胀率低于 2% 或失业率过高时，美联储可能会降低利率，这会给美元带来压力。
什么是量化宽松，它如何影响美元？
在极端情况下，美联储还可以印制更多美元并实施量化宽松 (QE)。量化宽松是美联储大幅增加陷入困境的金融体系信贷流量的过程。这是一项非标准政策措施，当信贷枯竭时使用，因为银行不会相互借贷（出于对交易对手违约的担忧）。当仅仅降低利率不太可能达到必要的效果时，这是最后的手段。这是美联储对抗 2008 年金融危机期间信贷紧缩的首选武器。它涉及美联储印制更多美元，并用它们主要从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走弱。
什么是量化紧缩？它如何影响美元？
量化紧缩 (QT) 是美联储停止从金融机构购买债券的逆向过程，并且不会将其持有的到期债券的本金再投资于新购买。这通常对美元有利。
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